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2024年中国数字内容行业市场竞争分析 三大竞争派系【组图】

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20 韩艳婷 • 2024-11-25 10:30:32  来源:前瞻产业研究院 E22463G0

行业主要上市公司完美世界(002624.SZ);吉比特(603444.SH);三七互娱(002555.SZ);奥飞娱乐(002292.SZ);腾讯音乐(TME.N);快手(1024.HK);掌阅科技(603533.SH);中文在线(300364.SZ)等

本文核心数据:数字内容市场竞争者派系;网络游戏领域龙头企业营收市场份额;短视频平台用户渗透率;数字阅读市场集中度;泛教育市场集中度

三大竞争派系:泛娱乐、泛阅读、泛教育

数字内容市场竞争派系主要分为泛娱乐、泛阅读、泛教育三类。在泛娱乐领域,头部企业如爱奇艺、腾讯、网易等通过提供视频、直播、音频和游戏等多元化内容,拥有庞大的用户基础和内容生产能力;泛阅读领域头部企业包括掌阅、中文在线微博等,侧重于提供文字阅读、社交媒体资讯,满足用户获取信息和知识的需求;泛教育领域的企业,如好未来、新东方和知乎等,专注于在线教育和知识付费服务,致力于满足用户学习新技能和知识的需求。

图表1:中国数字内容市场竞争者派系

络游戏头部格局稳固

2019-2023年,中国网络游戏市场集中度在75%上下浮动,头部格局稳固,尤其是在新游戏供给减少、需求下降的大环境下,头部网络游戏企业抗风险能力更强,而中小网络游戏企业的生存无疑愈加艰难。2022年腾讯游戏、网易游戏、世纪华通三七互娱四家企业营收市场份额高达79%, 2023年游戏市场有所回暖,网络游戏TOP4企业营收市场份额略有下降。

图表2:2019-2023年中国网络游戏领域龙头企业营收市场份额(单位:%)

抖音、快手系短视频平台市场渗透率超95%

近年来,抖音和快手通过持续的内容创新和用户互动体验优化,吸引了庞大的用户群体,成为重要的社交和娱乐工具;目前,抖音、快手系短视频平台市场渗透率超95%,在中国短视频领域具备绝对领先地位。

图表3:2023年中国短视频平台用户渗透率(单位:%)

数字阅读市场集中度呈现下降趋势

中国数字阅读头部企业主要为阅文集团掌阅科技、中文在线、平治信息、咪咕阅读等,在细分市场占据重要位置。从每年TOP4企业营收规模市场份额来看,2016年来,头部企业市场份额从51.14%下降至2023年仅为21%,市场集中度的持续下降,头部企业的市场主导地位有所削弱,市场竞争更加分散,新兴平台与多样化的内容提供商正在崛起,共同促进行业生态的多元化发展。

图表4:2016-2023年中国数字阅读市场集中度-CR4(单位:%)

泛教育领域市场分散

泛教育领域主要包括在线教育、知识付费两大市场,由于信息获取的便捷性和消费者偏好的多样性,用户往往会在多个平台间游走,寻找最适合自己的学习内容和服务;因此整体上,泛教育市场进入壁垒低、市场竞争激烈,市场集中度处于较低水平。目前我国在线教育CR4在10%以下,知识付费CR4在20以下且近年来呈现下降趋势。

图表5:2019-2023年中国泛教育市场集中度-CR4(单位:%)

注:2023年为前瞻初步测算值,届时将以官方数据为准。

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