2018年中国汽车金融行业发展特点与市场趋势 资主导下 二手车汽车金融市场发展广阔【组图】

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20 王佳璇 • 2019-02-12 19:15:26  来源:前瞻产业研究院 E3130G0

20世纪90年代中国汽车金融起步,随着进入新世纪以来国家发布管理办法批准汽车金融公司的设立,我国汽车金融行业逐步壮大,并助推我国汽车工业的进步,但是受到相关条件的限制,我国的汽车金融公司以外资企业为主,同时汽车消费信贷牢牢占据汽车金融公司业务的主体地位,并且二手车市场的汽车金融渗透率低于新车市场,我国汽车金融行业的发展任重道远。

汽车金融公司以外资为主

2004年国家颁布实施《汽车金融公司管理办法》,并且在2008年对其进行修订,《办法》规定了汽车金融公司必须是为中国境内的汽车购买者及销售者提供金融服务的非银行金融机构,其中主要出资人须为生产或销售汽车整车的企业或非银行金融机构,接受银监会的监督管理。随着中国汽车工业的逐步发展,我国汽车金融行业也在逐步壮大,汽车金融公司的整体数量在增多。2004年由通用汽车金融、上汽通用、上汽财务三方合资组建的中国第一家汽车金融公司——上汽通用汽车金融有限责任公司成立,掀起中国汽车金融公司设立的大潮。

2004年我国成立了三家汽车金融公司,2012年时汽车金融公司数量达到16家,2015年作为中国汽车金融公司设立高峰期,一年时间内成立7家,总量达到25家。其后,银监会暂停了汽车金融牌照的发放。

图表1:2004-2018年中国汽车金融公司数量(单位:家)

目前,我国拥有25家汽车金融公司,由于受到汽车金融公司成立条件的限制,我国汽车金融公司中主要以外资为主,根据前瞻产业研究院统计,我国汽车金融公司中有16家具有外资背景,占我国汽车金融公司数量的64%;具有银行背景的有5家,占比20%;具有台港澳背景的有3家,其中一家为与外资合资。总体来看,目前我国汽车金融公司中主要为国外汽车厂商为扩大在中国市场的销售,更好的占领中国市场份额而设立,在中国汽车金融行业占据着重要地位。2018年宝马汽车金融(中国)有限公司增加注册资本为98亿元,一举成为我国注册资本最高的汽车金融公司。

图表2:中国汽车金融公司名录

零售信贷占据汽车金融主导地位

目前,我国汽车金融行业在汽车工业的推动下不断的发展进步,汽车金融公司保持着资产规模稳定扩大,业务水平不断提升的发展态势。2004年的《汽车金融公司管理办法》中,并未提出汽车融资租赁,在2008年进行修订时,将汽车融资租赁业务划入汽车金融公司可经营范围,但是受汽车营销渠道和消费特点的影响,目前我国汽车金融公司的业务仍旧以向消费者提供零售贷款为主,向经销商提供的批发贷款和融资租赁贷款相对较少,可以说汽车零售信贷占据着汽车金融公司业务的主导地位。

根据中国银行业协会统计数据显示,截至2018年第二季度末,我国汽车金融公司发放贷款规模6975.54亿元人民币,其中经销商批发贷款余额超过1113.96亿元人民币,占贷款比例约15.97%,零售贷款余额超过5781.32亿元人民币,占比约82.88%,融资租赁余额80.26 亿元人民币,占比约1.15%。

图表3:中国汽车金融公司贷款结构(单位:%)

二手车市场汽车金融发展空间广阔

中国汽车行业的发展不仅体现在新车的产销量增长中,也体现在二手车市场的逐步扩大。随着我国汽车需求扩大与消费能力的提高,汽车流通市场走向繁荣,国内二手车限迁障碍的逐步消除,为二手车跨区域流通提供了便利,进一步促进了市场繁荣。

根据中国汽车流通协会统计,2017年,全国二手车交易量达到1240.09万辆,同比增长19.33%;2018年上半年,全国二手车年累计交易量为660.24万辆,同比增长13.11%,据此测算2018年末,全国二手车交易量有可能达到1400万辆。

图表4:2012-2018年中国二手车交易规模(单位:万辆)

中国二手车市场快速发展,尤其是互联网汽车交易平台的促进下,中国二手车金融进入快速发展阶段,渗透率快速提高。根据罗兰贝格数据显示,2017年,我国二手车汽车金融渗透率达到28%,而随着二手车电商发展带来的二手车交易路径的优化和完善,中国二手车金融的渗透率也将快速提升,预计在2022年渗透率达到37%。

图表5:2017-2022年中国二手车汽车金融渗透率(单位:%)

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国汽车金融行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

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