2018年医药冷链物流市场发展概况与市场趋势分析 第三方物流介入是解决行业痛点所在【组图】

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20 彭琨懿 • 2019-02-09 13:00:51  来源:前瞻产业研究院 E4012G0

行业定义:医药冷链物流是指为满足人们治疗疾病而进行的冷藏药品运输系统工程。在整个医药冷链的物流过程中,需要确保药品在各个链条环节的冷藏效果。以下进入正文:

医药物流市场发展助推医药冷链物流市场发展

最新的《2017年中国医药物流发展报告》显示,2017年我国医药物流总额3.02万亿元,同比增长11.3%。按照每年8%的增长速度计算,预计到2020年,我国医药物流总额将达到3.8万亿元。

图表1:2016-2020年医药物流总额及预测(单位:亿元)

同时,到2020年我国冷链运输的药品市场规模或可达到1200亿元。根据目前我国医药冷链物流成本的流通费用率12.5%来计算,2020年我国冷链运输的药品市场规模可达到我国医药冷链市场的规模在2020年约为150亿元。

传统医药冷链物流行业痛点

首先,医药冷链行业不同于医药物流其他分支,其行业本身有安全性、需求突发性、高成本、专业性等特点。首先是安全性,因不同冷链药品所需保持温度不同,如有部分化药需在-5℃、甚至-20℃以下保存,若冷藏技术无法达标,药物的安全性将无法保障;同时,由于众多疾病的爆发突然,这就对于药物的传输速度、以及冷链企业的应急服务能力提出了很高的要求;另外,冷链运输的成本较高、也对企业的生存发展起到了一定的限制作用。

图表2:行业特点痛点分析

 图表3:不同冷链药品所需保持温度不同

最后一点,就是对冷藏药品的追溯问题。追溯问题要解决,必须仰仗两个方面能力的提升——其一首先,医药冷链配送问题要经历多个物流环节,不同环节如果使用不同的运输资源和信息系统,则较难实现药品流通的信息共享,故物流行业势必要执行统一的标准,但是目前来看,由于GSP(《药品经营质量管理规范》)和GMP(《药品生产质量管理规范》)的冷链标准不统一,导致冷链的国家标

准、地方标准解读不一,企业自律性差,这在很大程度上造成了医药物流企业信息共享发展的步履维艰。

其二,国内冷链物流技术和信息化程度不高,特别是目前我国医药冷链物流从供应链顶层到底层涉及的医药制造商、供应商、分销商、零售商等物流节点并没有实现完全联网,各环节采用各自独立的管理方式,难以实现信息共享。

故综合来看,目前医药冷链物流行业因自身发展特性,确实存在不少痛点直待解决。

第三方物流的介入是解决医药冷链行业痛点的分析

医药冷链物流市场是典型的B2B市场,过去由药品商业流通企业为主导,各个商业企业根据自身的销售情况决定其冷链配送模式。

社会物流企业的优势在于具备完善的运输网络,部分较早布局该领域的企业如顺丰等,则通过对医药冷链物流标准化体系的搭建,建立起全程可追溯不断链的配送体系。同时,第三方医药冷链物流行业解决传统医药冷链行业痛点之处在于高成本性和专业性两个问题上:

——高成本问题上,第三方医药冷链物流的可为医药企业节约大量前期投入。一方面,保温箱、蓄冷剂等都不需要自行购买,物流公司可以提供。同时,企业无需考虑运作和管理方面的问题,外包给第三方冷链物流公司可以解决运输中温度链断掉的难题。即使有品种多样性、少量性和发货地的零散性等特点,冷链物流公司也可以充分整合资源,采取多式联运以发挥第三方冷链物流的优势。

——专业性问题上(以及安全性),第三方冷链物流通过全程冷链温度自动记录、跟踪和上传,可以实现GPS的精确定位,随时掌握运输车辆信息,同时拥有专业物流信息管理平台、EDI(电子数据)交换中心,与监管部门及委托方同步交换数据,对产品可以通过标签追溯自动查询,甚至可以在第一时间发现并召回或销毁过期药品及不及格药品,大大降低药品的不合格率,保证药品质量。

中国第三方物流企业在医药冷链领域的布局

目前来看,不同的第三方物流企业,在医药物流领域的优劣势以及局部各有不同。顺丰则是布局最早的第三方物流企业,其早在2014年便成了医药物流事业部,并在2017年冷运业务营收规模达到23亿元;顺丰的优势在于其能够为传统医药企业提供多元化的医药冷链物流服务;而京东则最先试水医疗器械领域,目前来看,京东的布局速度非常迅速,现阶段京东医药物流已在山东、湖南、河北、安徽等地开展相关业务;而中国邮政则依据自身强大的网络优势,攻占了大部分农村地区市场;腾讯则依据其在云计算、大数据、人工智能、互联网以及区块链技术等领域强大的优势,主攻医疗机构信息平台的建设。

图表4:各大第三方物流企业在医药冷链领域的布局

目前,在国家明确表示要引导邮政、快递企业加快发展冷链、医药等高附加值业务的背景下,预计未来医药物流领域会有更多的企业参与进来。要想在日益激烈的竞争中站稳脚跟并逐步发展壮大,物流网络、基础设施、信息技术、专业化能力、多方合作等都是必要条件,但最重要的还是要能够针对性地解决行业痛点,促进行业不断完善和成长。

而同时,也有企业在退出,如不久前振东制药宣布退出医药物流,原因在于冷链物流专题分析报告这部分业务持续亏损。可见,医药冷链市场格局远未形成定局,较高的进入成本和培育时间局,也使得医药冷链市场的竞争注定是一个巨头之间的游戏。

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国医药物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

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