前瞻产业研究院:2018年中国新能源汽车产业园区综合发展潜力榜单TOP10

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20 朱琳慧 • 2019-01-31 10:20:20  来源:前瞻产业研究院 E2723G0

新能源汽车行业发展现状

汽车市场增长显“疲态”,但新能源汽车增长态势仍然强劲

根据汽车工业协会统计数据,2018年,中国汽车销量为2808.1万辆,中国车市迎来28年首次负增长,中国汽车市场增长显出“疲态”。但是,从新能源汽车的销量看,2018新能源汽车销售首次突破百万辆,达125.6万辆,增长率为61.6%。综上,中国汽车市场整体呈现负增长,但是新能源汽车的各项数据依然飘红,意味着我国新能源汽车正在走进一个快速增长时期,市场前景广阔。

图表1:2012-2018年中国汽车、新能源汽车销量及其增长情况(单位:万辆,%)

国家和地方政策陆续出台,倒逼新能源汽车产业发展

根据国家统计局公布的《战略新兴产业分类(2018)》,新能源汽车产业是我国重点发展的战略新兴产业。目前,我国已经成为全球最大的新能源汽车市场,这一成绩的取得与国家政策的支持密不可分。2018年,国家出台了20项与新能源汽车相关的政策,引导并倒逼新能源汽车健康有序的发展。

2018年2月,财政部等四部门发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,合理降低了新能源客车和新能源专用车的补贴标准,并提高纯电动乘用车能量密度门槛要求,补贴退坡政策已于2018年6月12日正式实施。除了补贴退坡,2018年6月,发改委和商务部又发布《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018年版)》,明确取消新能源汽车外资股比限制。随后,特斯拉大举进攻中国市场,在上海建厂敲定,给国内新能源汽车企带来压力的同时,也倒逼着产业的发展。

图表2:2018年中国新能源汽车行业国家级政策汇总

2018年,除了国家层次关于新能源汽车推广政策外,各省市都纷纷出台了推广应用的政策,以此推动各地的新能源汽车产业的发展。政策所涉及的领域包括:战略规划中所涵盖的产业布局、产业基地、关键零部件、动力电池、产业链、充电设施、配套服务、商业模式、新能源汽车推广、补贴等。

图表3:2018年中国新能源汽车行业地方级政策汇总(一)

图表4:2018年中国新能源汽车行业地方级政策汇总(二)

新能源汽车行业产业地区聚集效应明显

2018年,中国新能源汽车产量前十地区有北京、浙江、湖北、上海、广东、湖南、江西、陕西(13.85万辆)、安徽(15万辆)和重庆(4.04万辆),占比高达70%以上,地区集聚性较强。各地方新能源汽车的市场推广,与其新能源汽车产业有直接的关联。地方保护的目的在于保障地方的新能源汽车产业发展,目前,中国已形成完整的产品技术研发、生产制造产业体系,地理上产业集聚效应较为明显。以新能源乘用车产业集群(整车厂)为例,区域性分布如下。

图表5:中国新能源乘用车产业区域性分布

前瞻产业研究院通过对新能源汽车产业的监测,目前中国主要新能源汽车产业园区(以新能源汽车整车制造为主要产业)汇总如下:

图表6:中国主要新能源汽车产业园区汇总

新能源汽车行业的市场前景广阔

从2012-2018年中国新能源汽车销量占汽车总销量的变化情况看,我国新能源汽车的市场在逐渐打开,在汽车行业地位逐渐上升;但是,目前比重不及5%,比重仍然较小;在国家政策和环保意识加强下,未来,新能源汽车行业的市场前景广阔。

 图表7:2012-2018年中国新能源汽车销量占汽车总销量比重(单位:%)

新能源汽车产业园区发展潜力指数体系构建

为了解我国新能源汽车产业园区发展现状,发挥优秀园区的示范和引领作用。新能源汽车行业正处于发展期,市场正在逐步扩张,产能并未完全释放,因此,前瞻产业研究院基于新能源汽车产业特点构建了“发展潜力指数体系”。通过汇总各新能源汽车产业园区的经营情况及专家评选打分等,从促进园区发展潜力因素和促进园区企业发展因素两大维度来综合考察新能源汽车产业园区的发展潜力。

具体来看,发展潜力指数体系包括2项一级指标,园区产能、投资、规划用地、政策支持、产业集聚和园区服务等6个二级指标。

图表8:新能源汽车产业园区发展潜力指数体系

2018年中国新能源汽车产业园区综合发展潜力榜单TOP10

值得注意的是,在数据项目中,数据来源不同、量纲及量纲单位不同,为了具备可比性和加权意义,需要采用一定的方法消除由以上原因带来的偏差。原始数据经过数据处理后,各指标处于同一数量级,适合进行综合对比评价。本指标体系的每单个指标测算指数均采取无量纲化的方式,通过数学变换来消除原始变量(指标)量纲影响的方法,即归一化方法:分值=(该指标-min)/(max-min)。

根据新能源汽车产业园区发展潜力指数评价指标体系,利用数理统计方法计算得出各园区的发展潜力指数,并形成新能源汽车产业园区TOP10榜单。从榜单可以看出,最具发展潜力的五大新能源汽车产业园分别是:广汽智联新能源汽车产业园、宝能集团新能源产业园、盐城新能源汽车及汽车零部件产业园、上海市新能源汽车及关键零部件产业基地、星晖新能源智能汽车产业园。

图表9:中国新能源汽车产业园区发展潜力排行榜TOP 10

综合发展潜力排名第一的为广汽智联新能源汽车产业园,位于广州广汽番禺汽车城西南部,总体规划面积约7500亩,总投资超450亿,预计总产值超1700亿元(仅新能源整车产值就超1000亿元),未来带动就业人口超2万人。预计到2025年,产业园将吸引多家研发机构超2000名研发人员入驻,计划建成新能源汽车整车规划产能40万辆/年,并实现智能网联汽车区域试点、示范运行。

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《2019-2024年中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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