2018年运动鞋行业市场竞争格局与发展趋势分析 本土品牌面临挑战【组图】

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20 王佳璇 • 2019-01-04 17:15:29  来源:前瞻产业研究院 E1339G0

本土品牌陷入调整

随着全民体育健身被纳入国家战略、公众健康意识的觉醒以及运动配套设施的完善,我国居民对体育运动的参与度大幅提升,从而拉动了体育用品的市场需求增长。数据显示,2013-2017年我国体育用品行业收入和利润都在不断增长,五年年均复合增长率分别为7.64%和9.37%。

运动鞋作为体育用品的重要组成部分之一,同样迎来快速发展,市场规模由2013年的605亿元增长至2017年的1025亿元,运动鞋产量也从2013年的7.83亿双增长至2017年的10.19亿双。据前瞻产业研究院测算,2018年,运动鞋市场规模预计达1134亿元,产量约为10.85亿双。

图表1:2013-2018年中国运动鞋市场规模及增长(单位:亿元,%)    

图表2:2013-2018年中国运动鞋产量及增长(单位:亿双,%)

庞大的市场,吸引了国内外众多企业掘金。目前我国运动鞋市场参与者主要有安踏、特步、李宁、361度等本土品牌,以及耐克、阿迪达斯、NewBalance、Skechers、Asics等国外品牌,些小而精的特色专精户外、跑步、运动时尚等二线国际运动品牌也不断布局国内市场。

国外品牌的涌入一方面加剧了市场竞争,另一方面也令本土品牌发展遇阻。2017年,运动鞋服行业市占率前二十品牌中,国外品牌市占率合计由2013年的38.6%升至49.8%,而本土品牌由2013年的35.6%降至32.3%。

图表3:2013-2018年中国运动鞋服市场TOP20品牌市占率分布(单位:%)

具体品牌来看,李宁、361度、特步、鸿星尔克、匹克、贵人鸟等知名本土品牌市占率均出现不同程度下滑,2012-2017年间市占率分别下滑0.6、1.7、2.5、1.6、1.3、1.9个百分点;而国外品牌NewBalance、Skechers则上升1.8个百分点、2.3个百分点。

图表4:2012-2017年不同运动鞋服品牌市占率变化(单位:%)

可以看到,国内运动鞋市场竞争激烈,国外品牌暂时领先,本土品牌陷入调整。对此,中国运动鞋企业要认真并耐心的进行科技研发,及时准确地了解市场需求变化,随时根据市场的变化改变自己原有的科技研发规划和战略方案,依靠强大的科技不断进行产品更新以长期占领市场。伴随新一轮消费升级趋势,国内运动鞋市场分化将进一步加剧,无论是具备规模优势的领先品牌,或是深耕细分市场的垂直龙头,都将面临一定机遇与挑战。

科技实力将是关键

我国运动鞋企业科技实力薄弱,且在将高科技成果应用于产品研发方面工作一直落后于国际知名体育用品公司。而具有高科技含量的产品才能进一步满足和引导消费需求,同时高科技含量产品的市场转化能有效提升产品的信誉和公司形象。

因此,在市场竞争加剧下,国内运动鞋企业将加快提升科技实力,重视科技研发,将新材料、新工艺不断引进运动鞋制造中。目前运动鞋企业开始有意识建立生物力学实验室或研究所等高科技研发中心或部门的必要性,并且与部分高等院校和研究机构合作开展研究工作。建立运动生物力学实验室,可进行专门的测试和研究,提升公司产品的科技含量,增强竞争力。

除此外,对运动鞋的研究及相关的理论探索也将成为行业主要趋势之一。例如,从人体生物力学角度,着重寻求在运动时,人体各部位与鞋使用性能之间的关系,观察与分析人在不同运动姿态下的受力状况。

只有开展科学测试研究和理论探索,赋予运动鞋人性化特征,运动鞋企业才能在科技开发方面取得突破性成果,从而在运动鞋市场中居于领先地位。可以说,对运动鞋的研究及相关的理论探索是运动鞋企业成长的基础。

以上数据和分析参考前瞻产业研究院发布的《中国运动鞋行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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