2018年中国煤炭行业现状分析 生产增速回升、需求持续改善

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20 徐烁 • 2018-11-02 09:39:03  来源:前瞻产业研究院 E800G0

我国是“富煤、贫油、少气”的国家,这决定了煤炭将在一次性能源生产和消费中占据主导地位。2017年,我国煤炭消费占能源消费总量的比重超过60%,高达60.4%,远远超过了石油、天然气等。

图表1:2017年中国能源消费结构(单位:%)

对此,国家能源局表示,2018年煤炭消费占能源消费总量的比重目标为下降到59%,到2020年,全国煤炭占能源消费总量比重下降到58%以下。这个比重仍占据整个能源消费的绝对大头,依旧是我国主要能源和重要原料。

煤炭供给:生产增速回升

2012年以来,受欧债危机影响,国内经济增速下滑,煤炭下游钢铁、火电等行业需求减少,供需错配导致煤炭行业产能过剩严重。受此影响,煤炭价格一直低位震荡,煤炭行业亏损严重,又由于我国特殊的体制,煤炭行业企业大多为国企,承担着较多的社会责任,煤炭价格急需提振;且随着全球环境的日趋恶化,环保问题越来越突出,而煤炭燃烧产生的大量二氧化硫等污染物造成大气环境的进一步恶化。在全社会追求效率的大背景下,供给侧改革成为必然选择。

2014年8月,发改委便出台了《关于遏制煤矿超能力生产规范企业生产行为的通知》,规范了煤炭行业产能核定以及安全生产情况;2016年2月,国务院下发了《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》,首次提出了煤炭行业供给侧改革的概念。

2017年以来,随着煤炭行业供给侧改革持续推进、新的去产能目标方案以及产能置换方案的制定和推进,煤炭企业开始积极淘汰落后煤炭产能,着力推动兼并重组和产能减量置换,加快优质产能释放,优化煤炭生产结构,不断提高煤炭有效供给质量。

进入2018年后,经过前期调整,煤炭生产增速逐渐回升。数据显示,2018年1-8月份,原煤产量22.8亿吨,同比增长3.6%。其中,8月份,原煤产量3.0亿吨,同比增长4.2%,上月为下降2.0%;日均产量957万吨,环比增加49万吨。

图表2:2017-2018年8月中国规模以上工业原煤产量月度增速(单位:%)

2018年8月份,煤炭主产区生产均开始回升。其中,内蒙古同比增长10.0%,上月为下降1.4%;山西同比下降0.9%,降幅较上月收窄2.2个百分点;陕西同比增长14.0%,增速较上月加快7.6个百分点;新疆同比增长7.1%,上月为下降5.5%。

图表3:2018年8月中国煤炭主产区产量同比增速(单位:%)

煤炭进口方面,2018年1-8月,煤炭进口2.0亿吨,同比增长14.7%。其中,8月份,煤炭进口2868万吨,比上月略降33万吨,但仍保持较高水平,同比增长13.5%。

图表4:2017-2018年8月中国煤炭进口月度情况(单位:万吨,%)

煤炭消费:2018年需求端向好

2008年以来,我国的能源结构发生了较大的调整,清洁能源和可再生能源的比例逐步提升,传统的化石能源比例逐渐下降,即风电、水电等比重提升,火电比重下降,使得煤炭消费量出现下降。

2017年,中国煤炭行业消费量达到37.3亿吨,同比仅增长0.4%。与2013年相比,煤炭消费量下降约5.6亿吨。其中电力部门煤炭消费下降约占67%,钢铁、水泥部门煤炭消费下降分别占23%左右,传统化工行业煤炭消费有所下降,但现代煤化工部门煤炭消费大幅上升。

图表5:2013-2017年中国煤炭行业消费量及增长(单位:亿吨,%)

不过,基于国内巨大的市场需求,电力行业仍将保持稳定增长,这也必然导致在中长期内发电企业对煤炭的依赖局面不会改变。2018年上半年,火电发电量为23887亿千瓦时,同比增长8.0%;下半年还有需求旺季,煤炭需求环比上半年有望进一步提升。

总的来说,2018年,煤炭市场需求有望向好。下半年下游火电受水电冲击导致增速下滑,钢铁、建材面临秋冬季限产,预计产量提升受压制,增速可能下滑,在最悲观假设下需求端的增速预计也将超过2%,超过供给端的增速。

更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国煤炭行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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