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2024年全球光伏组件行业发展现状分析 中国占据主要市场【组图】

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20 黄皓月 • 2024-05-20 15:30:36  来源:前瞻产业研究院 E18115G1

行业主要上市公司:晶科能源(688223.SH)、天合光能(688599.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、隆基绿能(601012.SH)、通威股份(600438.SH)、阿特斯(688472.SH)、东方日升(300118.SZ)、协鑫集成(002506.SZ)、亿晶光电(600537.SH)等

文核心数据:全球光伏组件产量、全球光伏组件市场规模

1、全球光伏组件发展历程

光伏组件技术的发展历程可以追溯到19世纪末,当时物理学家发现某些材料可以将太阳光转化为电能。随着时间的推移,研究人员逐渐掌握了制造光伏电池组件的技术,并不断改进和优化这些组件的设计和性能。目前,光伏组件已经经历了四代的发展,未来随着光伏电池技术的不断发展和优化,光伏电力的成本将继续降低,其在能源行业的地位将日益重要。

图表1:全球光伏组件发展历程

2、全球光伏组件行业发展现状

——全球光伏组件产能

由于低廉的光伏电池价格,在当地采购面板组件(表框、玻璃、布线和包装)的可能性,贸易限制和政府支持等多因素影响,世界各地有许多公司从事光伏组件组装。根据Infolink数据,截至2022年底,全球光伏组件产能682.70GW,同比增长46.80%;其中,我国光伏组件产能551.90GW,同比增长53.70%。根据TrendForce集邦咨询数据,2023年全球光伏组件产能可达1034GW,年增64.7%,其中产能扩张仍以中国企业为主。

图表2:2011-2023年全球光伏组件产能(单位:GW)

——全球光伏组件产量情况

受光伏装机需求增长的驱动,全球及中国光伏组件产量持续提升。截至2021年,全球光伏组件产量达到214GW。中国是全球光伏组件的主要生产国,其光伏组件产量在全球所占份额自2011年以来持续保持在60%以上,到2022年占比已超过84.8%。2022年,全球光伏组件产量大幅增长,达到347.4GW。根据中国光伏行业协会的统计,2023年我国组件产量达499GW,同比增长72%,因此按照我国85%的市场占有率初步统计,2023年全球光伏组件产量约587GW。

图表3:2011-2023年全球光伏组件产量(单位:GW)

——全球光伏组件市场规模体量

根据CPIA的数据,2022年,全球光伏组件产量达到347.4GW,初步统计2023年全球光伏组件产量约587GW。按“全球光伏组件市场规模=全球光伏组件产量*光伏组件单瓦价格”的逻辑进行测算,2022年全球光伏组件市场规模为6701.3亿元,2023年达8405.8亿元。

图表4:2022-2023年全球光伏组件行业市场规模体量分析(单位:GW,元/W,亿元)

①全球光伏组件市场规模=全球光伏组件需求量*光伏组件单瓦价格;②根据Infolink公布的光伏组件市场平均价格数据,2022年光伏组件平均价格约为1.929元/W。③根据Ifind数据测算,2023年组件平均价格约为1.432元/W。

3、全球光伏件市场竞争格局

从出货量排名来看,在全球光伏组件市场中,我国光伏行业在组件环节的优势较大,近五年以来,在全球的竞争对手仅有美国的First Soler,以及韩国的韩华集团。晶科、隆基、天合、晶澳、阿特斯等企业长期占据出货量前五名。

图表5:2017-2023年全球光伏组件出货量TOP5

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国光伏组件行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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