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【干货】中国光伏组件行业产业链全景梳理及区域热力地图

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20 卢敏 • 2024-06-04 14:44:10  来源:前瞻产业研究院 E3820G0

行业主要上市公司:晶科能源(688223.SH)、天合光能(688599.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、隆基绿能(601012.SH)、通威股份(600438.SH)、阿特斯(688472.SH)、东方日升(300118.SZ)、协鑫集成(002506.SZ)、亿晶光电(600537.SH)等

本文核心数据:光伏组件企业业务布局

产业链全景梳理:产业链厂商众多

当下,我国光伏组件主要由太阳能电池片、密封胶、边框、层压件、接线盒等产品构成,再加上汇流箱、光伏支架、光伏逆变器、蓄电池等产品应用于BIPV(光伏+应用)、光伏电站建设等。

因此,我国光伏组件产业上游原材料为太阳能电池片及其原材料,有多晶硅、硅片及光伏银浆等,辅料有光伏玻璃。背板、EVA胶膜、接线盒等产品。中游为光伏组件的制造,下游为光伏+(BIPV等)、光伏电站建设等。

图表1:光伏组件产业链结构梳理

我国光伏组件上游电池片及其原材料代表企业中,太阳能电池片生产企业有通威股份、隆基绿能等,多晶硅代表生产企业有通威股份、新特能源等,硅片代表企业有隆基绿能、TCL中环等,光伏银浆代表企业有帝科股份;从上游辅料代表企业来看,光伏玻璃领先供应企业有信义光能福莱特,EVA胶膜代表企业有海优新材,背板代表企业赛伍技术,硅胶代表企业回天新材等;上游设备供应商有金辰股份、奥维特以及宁夏小牛等。

从行业中游企业布局来看,领先的光伏组件制造商有天合光能、隆基绿能、晶科能源晶澳科技、阿特斯、正泰新能源等。

下游光伏组件应用市场代表企业有阳光能源、隆基绿能和通威股份等。

图表2:光伏组件产业链生态全景图谱

产业链区域热力地图:江苏和浙江产业链布局较好

从我国光伏组件产业链企业区域分布来看,江苏和浙江企业分布最为集中,其次为陕西、河北江西和四川等,代表企业纵向布局产业链,市场竞争力较强。

图表3:2024年中国光伏组件产业上市公司区域热力图(按所属地)

产业园区分布:江苏产业园区数量做多

目前光伏组件行业的产业园区数量比较多,前瞻产业园区数据库显示,截至2024年5月8日我国光伏组件相关产业园区共有56个,主要分布于江苏省,其次为青海和浙江等。

图表4:截至2024年光伏组件行业相关产业园区分布(单位:个)

代表性企业光伏组件业务布局对比

从我国光伏组件行业上市公司业务布局来看,我国多数光伏组件上市企业均采取全球化布局,晶科能源、天合光能和晶澳科技等在欧洲市场均有广泛布局,此外从业务相关度来看,晶科能源、晶澳科技、阿特斯、东方日升协鑫集成亿晶光电等光伏组件业务占比均在80%以上,具体业务布局概况如下:

图表5:2023年中国光伏组件上市公司业务布局情况分析(单位:%)(一)

图表6:2023年中国光伏组件上市公司业务布局情况分析(单位:%)(二)

代表性企业最新投资动向

2024年以来,光伏组件行业代表性企业的投资动向主要为产品研发、产能扩建项目等。企业具体最新投资动向和业务规划如下:

图表7:2024中国光伏组件行业上市公司业务投资与规划对比

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国光伏组件行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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2024-2029年中国光伏组件行业发展前景预测与投资战略规划分析报告
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