芳纶需求不断扩张 中美贸易摩擦下芳纶国产化进程加速

各领域需求稳定增长

芳纶全称芳香族聚酰胺纤维，是一种战略性材料，分为间位芳纶和对位芳纶两种。间位芳纶应用领域包括防护服装（主要为阻燃装备）、工业过滤、工业制毡、汽车工业等，对位芳纶应用领域包括防护服装（主要为防弹装备）、航空航天、汽车工业、光缆增强等。下面主要分析军工、汽车工业、光缆增强三大领域。

首先来看军工领域，近20年，世界各军事强国逐渐选择装备轻便、高模高强、具有良好防火能力的芳纶纤维材料防弹头盔及防弹衣，以提升单兵防护能力。不过，芳纶材料单兵防护装备应用率国家间差别较大，大部分国家防弹衣装备的进度仍处在起步阶段。

目前，我国的防弹衣、防弹头盔仅装备于特战部队、高级别作战部队、特警等，并未装备所有士兵供日常训练，但近年来防弹衣装备率正在提升，预计未来防弹衣将会更多装备供士兵作训。尤其是中美贸易摩擦下，军工领域的需求将稳定增长。

再来看汽车工业领域，由于芳纶的众多优良性质，其应用于工业中的各个方面。汽车的轮胎、胶管以及刹车片、离合器等摩擦器件均有芳纶的应用，国外对位芳纶骨架增强的汽车胶管应用率达到95%，而我国汽车行业大部分采用涤纶或尼龙胶管骨架材料，对位芳纶应用比例不足10%，我国制备的刹车片中对位芳纶质量分数仅为1%-2%，相比欧美日有较大差距。我国是世界最大的汽车生产国，汽车产量占全球的近四分之一，2018年上半年产量超过1400万辆。随着我国汽车产业逐渐与欧美日接轨，性能优良的对位芳纶材料在汽车工业中渗透率将增加，带来较大的市场增量。

最后，随着光缆长度快速增长，芳纶增强材料需求扩张。随着信息技术的不断发展，对信息传播介质信息容量的要求不断增大，光缆逐渐代替传统的金属线，成为信息传播的主要介质。在光缆中，对位芳纶可用作张力构件，该张力构件具有高模量特点，可以使细小且脆弱的光纤在受到拉力时得到保护而不致伸长，从而不损害光的传输性能，具有重要作用。

按照每6公里长度的光缆使用1kg芳纶（1500旦尼尔）计算，2017年我国新增706万公里光缆需使用芳纶1177吨。在未来光缆长度高速增长下，光缆用对位芳纶纤维将会具有稳定增长的市场需求量。

芳纶国产化加快推进

芳纶由纯度极高的苯二胺和苯二酸经羧酸酰氯化、极性有机溶剂助溶后低温缩聚而成，得到可供使用的、性能优良的高分子芳纶纤维缩聚物需要较为严苛的条件，生产过程对仪器设备有着较高的要求。因此，众多企业曾进行芳纶生产研发的尝试，却鲜有企业具备大量产业化生产能力。由于芳纶材料技术壁垒高、研发周期长的特点，世界芳纶产业集中程度较高，全球芳纶产业几乎由美国杜邦、日本帝人、中国泰和新材、韩国可隆四家公司垄断。

杜邦公司拥有间位芳纶产能2.5万吨，对位芳纶产能3.3万吨，占据全球对位芳纶市场8万吨和间位芳纶市场4万吨的半壁江山，且在性能、应用范围等方面处于领先地位。具体来说，杜邦公司在间位芳纶、对位芳纶市场占有率分别达67.4%、51.6%。

我国于1972年开始进行芳纶的研制工作，并于1981年通过间位芳纶的鉴定，1985年通过对位芳纶的鉴定，2004年，泰和新材实现了芳纶的量产。目前，国内仅有泰和新材、圣欧芳纶两家公司目前具有芳纶生产能力。

由于性能优异，芳纶在民用、军用领域均有大的需求量。数据显示，国内对位芳纶需求量为约1万吨，而实际产能仅仅2000吨，进口依存度约为87%，对位芳纶需求缺口大，严重依赖进口。单兵防护装备、航空航天领域等国防领域的需求关系到国家安全，且暂无在各个军工领域大量替代芳纶的材料，而目前我国生产的芳纶还不足以完全实现自给，性能也未达到最优。

在中美贸易冲突背景下，从美国进口供军工使用的高端芳纶的贸易面临受限甚至中断的风险，若美国限制对中国的芳纶出口，中国军工产业的发展将会受到限制，飞机、舰船的国产化研发和生产进度将会面临停滞的风险。我国强对军工领域关键基础材料高度重视，高性能的战略材料芳纶国产化符合国家整体战略，未来国产化进程将进一步提速。

更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国化工新材料行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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