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2017年164家独角兽所在行业分析 企业服务行业发展前景与趋势

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20 陈晨 • 2018-04-02 19:26:45  来源:前瞻产业研究院 E5433G0

 近年来,在资本、市场等多方推动下,企业服务行业涌现出一批发展势头良好的独角兽。在日前发布的《2017年中国独角兽企业发展报告》中,划分在企业服务行业的独角兽企业共4家,分别是钉钉、优客工场、360企业安全、DotC Untied Group。

未来很长一段时间内,企业服务行业都将会持续受到投资者和创业者们的热捧,市场热度有望继续,企业服务独角兽企业成长值得期待。

一、企业服务独角兽估值总额偏低,仍有待成长

在云计算技术趋于成熟、人力成本持续上升、市场竞争转向效率比拼背景下,企业服务行业迎来了前所未有的发展机遇,堪称“超级蓝海”,潜在规模最高可达万亿级。不过,企业服务行业虽然市场空间巨大,但目前为止处于起步阶段,龙头公司仍有待进一步成长。

数据显示,上述4家企业服务独角兽估值总额为52亿美元,平均估值为13亿美元;TOP1企业(钉钉)估值为15.5亿美元,其他企业平均估值为12.2亿美元。

图表1:企业服务行业独角兽企业估值情况(单位:亿美元)

企业服务1 

资料来源:前瞻产业研究院整理,前瞻经济学人APP

其中,阿里巴巴旗下的钉钉估值最高,达到15.5亿美元,在所有独角兽中排在第61位;其次是优客工场,估值为14亿元,排名为81位。

图表2:企业服务行业独角兽企业估值及排名

企业服务2

资料来源:前瞻产业研究院整理,前瞻经济学人APP

二、企业服务行业独角兽企业数量偏少,估值较低

与其他行业的独角兽相比,企业服务行业独角兽企业数量不仅相对较少,估值同样不高。排名来看,企业服务行业独角兽企业数量排名、估值排名均在第14位,在所有涉及的行业中位列倒数第5位;占比来看,企业服务行业独角兽企业数量占比为2.44%,估值占比为0.83%,均不足3%。

图表3:企业服务行业独角兽企业数量、估值占比及排名

企业服务3

资料来源:前瞻产业研究院整理,前瞻经济学人APP

三、企业服务独角兽企业对比分析,钉钉优势明显

从成立时间来看,3家企业服务独角兽均成立于2014年,比重达到75%,该年企业服务行业发展迎来小高峰;从所在地来看,北京拥有3家独角兽,占比为75%,区域集中度明显。

图表4:大数据行业独角兽企业简介

企业服务4

资料来源:前瞻产业研究院整理,前瞻经济学人APP

在4家企业服务独角兽中,钉钉背靠阿里巴巴巨头,有着巨量的资金和资源支持,因此在不到3年的时间里,吸引到上亿用户,遥遥领先其他独角兽。在最重要的企业布局方面,2015年底,钉钉企业组织突破100万家;2016年,钉钉企业组织数量保持加速增长,全年增幅200%,突破300万家;2017年9月底,再次突破500万家。

图表5:2015-2017年钉钉企业组织数量增长情况(单位:万家)

企业服务5

资料来源:前瞻产业研究院整理,前瞻经济学人APP

四、万亿级企业服务蓝海成投资风口,市场空间巨大

尽管独角兽企业数量较少、估值有限,但企业服务行业的发展前景毋庸置疑。首先,近年来企业数量快速增长,为企业级服务市场打开了巨大的成长空间。据国家工商总局全国市场主体发展报告显示,截至2017年底,全国实有市场主体9814.8万户,其中,企业3033.7万户,再创历史新高。

图表6:2011-2017年全国实有各类市场主体数(单位:万户)

企业服务6 

资料来源:前瞻产业研究院整理,前瞻经济学人APP

其次,技术进步带来企业级服务新机遇,尤其是云计算的爆发式增长降低企业级服务提供商进入门槛。目前,我国云计算行业呈爆发式增长态势,远超世界平均增速。云计算行业整体的高景气度与IaaS 层的快速扩张为SaaS等企业级服务的发展打下良好基础。

最后,人口红利消失,人力成本上升,带动企业服务行业市场需求增长。经过三十多年的高速发展,我国庞大的人口红利正在逐渐消失,劳动力成本则相应上升。未来这一涨趋势还将持续,企业变得对劳动力成本更加敏感,因此引入外部企业级服务,通过专业化分工提升效率降低人力成本将成为主流选择。

基于上述原因,企业服务行业成为近年来的投资风口,投资事件和融资金额数量不断增长。前瞻产业研究院《2018-2023年中国IDC行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示,截止到 2017年10月31日,企业服务领域投资事件共有564起,同比去年增长约 29.36%;披露金额311亿元,同比去年增长上升约 12.7%。

图表7:2014-2017年企业服务投融资事件及金融(单位:起,亿元)

企业服务7

资料来源:前瞻产业研究院整理,前瞻经济学人APP

五、企业服务行业市场需求巨大,发展机会多

按照企业生存与发展需求,企业服务需求可分为三个层次,即订单需求、生产资料需求和不得不付费需求。例如,记账报税作为企业生存与发展的刚性需求,属于企业不得不付费需求层次,具有客户基数庞大且在高频次的服务交互过程中可与企业客户建立重度连接等特点,为向上切入扩充品类与数据开发创造了有利条件,因而被看作是企业服务的重要入口。

图表8:企业服务需求层次分析

企业服务8

资料来源:前瞻产业研究院整理,前瞻经济学人APP

基于上述需求分析,国内企业级服务各领域创业项目分布较广,包括CRM、ERP、HR、OA及协同办公、收银支付、考勤等。其中, 在企业服务50强中,云服务与大数据领域上榜最多、估值最高,占比均为18%。紧随其后的是移动办公、开发者服务、企业级智能、人力资源,占比均超过10%;营销、网络安全、办公租赁则较少。

图表9:企业级服务50强行业分布情况(单位:%)

企业服务9 

资料来源:前瞻产业研究院整理,前瞻经济学人APP

总体而言,企业级服务正处于高速增长时期,市场需求旺盛,发展机遇众多。以企业级服务中的SaaS为例,2016年中国企业云服务市场规模超过500亿元,而其中SaaS服务市场规模达到128.5亿元,增速为31%,预计未来4年每年都将以30%以上的速度增长,到2020年市场规模有望超过470亿元。

图表10:2015-2020年我国SaaS服务市场规模增长及预测(单位:亿元,%)

企业服务10

资料来源:前瞻产业研究院整理,前瞻经济学人APP

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