2018年中国汽车铝轮毂行业产业链现状分析

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20 陆澜清 • 2018-03-05 21:27:01  来源:前瞻产业研究院 E1985G0

 汽车铝合金轮毂以其质量轻、散热快、减震性能好、轮胎寿命长,安全可靠,外观美丽,图案丰富多彩,尺寸精确,平衡好,再加容易制造等优点,在汽车工业中脱颖而出,发展潜力巨大。

对于汽车铝轮毂行业来说,其产业链较为简单,上游原材料主要为铝合金,其在汽车轮毂制造中的成本占到60%-70%。下游需求行业主要为汽车制造市场(OEM市场)和汽车售后维修市场(AM市场)。

图表1:汽车铝轮毂行业产业链示意图

汽车铝轮毂1

资料来源:前瞻产业研究院整理

行业上游助力行业发展

1、铝合金产量规模逐年扩大

铝合金作为汽车铝轮毂制作的主要原材料,在汽车轮毂制造中的成本占到高达60%-70%。因此,铝合金的产量情况,对汽车铝轮毂的制作成本影响较大。

铝合金是以铝为基的合金总称。主要合金元素有铜、硅、镁、锌、锰,次要合金元素有镍、铁、钛、铬、锂等。铝合金是工业中应用最广泛的一类有色金属结构材料,在航空、航天、汽车、机械制造、船舶及化学工业中已大量应用。2011-2017年,我国铝合金产量逐年上升,到2017年,我国铝合金产量为792.2万吨,同比增长5.65%。铝合金产量的增长可以保证上游原材料供应的充足,可以保障汽车铝轮毂行业的稳定发展。

图表2:2011-2017年国内铝合金产量情况(单位:万吨,%)

汽车铝轮毂2

资料来源:前瞻产业研究院整理

2、铝合金价格走低

铝合金作为汽车铝轮毂行业的主要上游,其价格的变动对汽车铝轮毂行业的影响较大。从铝合金国内价格走势来看,2011-2016年7月,铝合金(A356)现货均价整体呈下降走势,2016年7月20日,铝合金(A356)现货均价为13250元/吨。上游原材料价格的下降能够减轻汽车铝轮毂企业的生存压力,降低企业生存成本,增强市场活力。

图表3:2011-2016年国内铝合金价格走势情况(单位:元/吨)

汽车铝轮毂3

资料来源:中国有色金属工业协会 前瞻产业研究院整理

汽车制造市场

汽车铝轮毂行业的发展和汽车制造市场密切相关,2013年,我国汽车销量突破2000万辆,达到2199.3万辆,同比增长15.6%,远远高于同期经济增速,成为我国经济增长的动力之一。2016年,中国汽车整体制造业发展迅速,整体汽车销量为2802.8万辆,排行世界第一位。

2017年,我国汽车销量2901.5万辆,接近3000万辆。得益于汽车行业整体发展稳定,汽车铝轮毂行业将迎来发展机会。

图表4:2011-2017年汽车销量变化(单位:万辆,%)

汽车铝轮毂4

资料来源:前瞻产业研究院整理

汽车售后维修市场

在汽车售后市场,轮毂需求量相对较小,因为汽车轮毂的损坏率较低,但是考虑到部分汽车改装有更换轮毂的需求,按照经验,在汽车后市场,乘用车保有量中有2%的汽车有轮毂更换需求;商用车保有量中有2.24%的商用车有轮毂更换需求。

1、乘用车用铝轮毂售后市场需求

2011-2015年,中国乘用车保有量逐年增长,其中,2015年保有量达到12669万辆。2016年我国乘用车保有量约为12514万辆。

图表5:2011-2017年乘用车保有量情况(单位:万辆,%)

汽车铝轮毂5

资料来源:中汽协 前瞻产业研究院整理

根据国内乘用车保有量数据,以及2%乘用车需要更换铝轮毂来测算,2016年乘用车售后市场铝轮毂需求预计在1001万只左右。

图表6:2011-2017年中国乘用车售后市场铝轮毂需求情况(单位:万只)

汽车铝轮毂6 

资料来源:前瞻产业研究院整理

2、商用车用铝轮毂售后市场需求分析

2011-2016年,商用车保有量逐年增长,2016年,我国商用车保有量约为6886万辆,较上年增长51.21%。

图表7:2011-2017年中国商用车保有量(单位:万辆,%)

汽车铝轮毂 

资料来源:中汽协 前瞻产业研究院整理

根据国内商用车保有量数据,以及商用车保有量中有2.24%的商用车有轮毂更换需求。前瞻测算2016年商用车售后市场铝轮毂需求预计在617万只左右。

图表8:2011-2017年中国商用车售后市场铝轮毂需求情况(单位:万只,%)

汽车铝轮毂8

资料来源:前瞻产业研究院整理

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2018-2023年中国汽车轮毂行业产销需求与投资预测分析报告》。

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