2017年中国集成电路设计行业市场规模与发展前景预测【组图】

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20 朱茜 • 2018-01-17 15:06:25  来源:前瞻产业研究院 E3287G0

 2017年中国集成电路设计行业销售额

2009年以来,我国集成电路设计行业进入快速发展期,行业销售规模从456.2亿元人民币上升至1644.3亿元人民币,复合增长率达到20%。2016年,我国集成电路产业销售收入为4335.5亿元,同比增长20.1%,其中集成电路设计行业收入达1644.3亿元,同比增长24.1%,不仅明显高于国内集成电路产业的整体增速,也高于全球IC设计业的增速。

图表1:2009-2017年中国集成电路设计市场销售额走势(单位:亿元,%)

2009-2017年中国集成电路设计市场销售额走势(单位:亿元,%)

资料来源:前瞻产业研究院整理

受到国内“中国制造 2025”、“互联网+”等的带动和外资企业加大在华投资影响,2015 年中国集成电路产业保持高速增长。未来几年,下游智能手机等将保持增长,同时车载电子、物联网、工业控制等终端市场亦将迎来快速发展时期,对芯片的需求量将持续增长,从而为集成电路设计企业提供了难得的发展机遇。

图表2:IC设计行业增速高于集成电路产业

IC设计行业增速高于集成电路产业

资料来源:前瞻产业研究院整理

得益于近几年的超速追赶,IC设计业在集成电路设计、制造、封装测试三业中的重要性日益上升,2016年IC设计业在集成电路产业中占比达36.71%。

图表3:2009-2017年IC设计在集成电路产业的比重变化(单位:%)

2009-2017年IC设计在集成电路产业的比重变化(单位:%)

资料来源:前瞻产业研究院整理

2017年中国集成电路设计企业TOP10

据ICIngsights的披露数据,我国设计企业在2015年全球前五十Fabless企业中占据了9个席位,到2016年数据公布,席位已经上涨到了11个,如下图所示分别为深圳海思、清华紫光展锐、大唐微电子、南瑞智芯、中国华大、中兴、敦泰科技、士兰微、格科微、珠海全志、蒙太奇等。

图表4:2009-2016年中国IC设计企业在全球前50的企业数量(单位:家)

2009-2016年中国IC设计企业在全球前50的企业数量(单位:家) 

资料来源:IC Insights 前瞻产业研究院整理

2016年IC设计领域销售额最高的是深圳海思,达到260亿元,是第二名清华紫光展锐的两倍还多,第三名由中兴微电子以56亿元占据,其他企业销售额均在50亿元以下。

图表5:2016年中国集成电路设计业十大企业排名(单位:亿元)

2016年中国集成电路设计业十大企业排名(单位:亿元)

资料来源:IC Insights 前瞻产业研究院整理

“十三五”中国集成电路设计前景预测

“十三五”期间,随着我国经济的高速发展和战略性新兴产业的兴起,集成电路产业将获得更加广阔的市场和创新空间,将出现更多层次的市场需求。

1、产业规模

到2020年,全国集成电路设计业年销售收入将达到3900亿元,新增2600亿元,年复合增长率25.9%;产业规模占全国集成电路产业比例为41.9%。届时,我国的集成电路设计产业规模将位居全球第二。

2、企业建设

到2020年,将培育2-3家年销售额达40亿-100亿美元的龙头企业,5-10家年销售额为10-30亿美元以上的骨干企业;其中,龙头和骨干企业合计销售额占同期全国集成电路设计业总销售额比重,将从2014年的39.7%,增加到2020年的50%左右。 

3、技术水平

我国集成电路封测业将进入国际主流技术领域,实现倒装芯片(Flip chip)、凸点封装(Bumping)、芯片级封装(CSP)、圆片级封装(WLP)、晶圆级芯片封装(WLCSP)等封装技术的规模化生产能力,高端封装产品销售额达到45%;开展硅通孔((TSV)、3D堆叠封装等新型封装技术开发;到“十三五”末,专利申请数量目标增加30%。

图表6:“十三五”中国集成电路设计行业前景预测

“十三五”中国集成电路设计行业前景预测

资料来源:前瞻产业研究院整理

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国集成电路行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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