MDI、TDI产能有望翻番 为聚氨酯行业腾飞打下坚固基础

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聚氨酯区域性供需失衡将拉动出口转移

一、“十二五”期间MDI产能翻一番

根据BASF、BAYER、上海联恒和烟台万华这几家主要生产企业的产能规划和建设进度，预计2016年国内四大MDI产能将达到368万吨，到2017年我国MDI产能或达到420万吨左右。

根据现有的产能扩张情况与需求增长预测，以及MDI进口替代进程的延续性，前瞻产业研究院《2013-2017年中国聚氨酯行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》认为，在2013年底之前，国内MDI供求仍将处于紧平衡状态，MDI新增产能将被下游需求增长有效地消化。随着国内MDI产能的扩张，国内MDI的需求缺口将会逐渐减少，对外依存度进一步下降。根据现有的数据推断，2014年以后国内MDI行业将出现明显的过剩产能，国内MDI行业的发展关键在于过剩产能是否能以出口形式进行转移。

图表1：2010-2016年国内MDI产能增长及预测（单位：万吨）

资料来源：前瞻产业研究院整理

二、TDI进入产能释放期

前瞻产业研究院总结，2013-2015年是TDI产能集中释放期，也将进入产能过剩阶段。根据目前建设进度，2013年四川江安的20万吨、山西阳高的5万吨装置将投产；2014年烟台巨力的15万吨、烟台万华的30万吨和东南电化的5万吨装置将投产；2015年辽宁锦化的10万吨、山西阳高的13万吨装置将投产。总体来看，预计2015年我国TDI产能可达到185万吨；加上2013年或有新的建设计划，保守预计到2017年我国TDI产能可达到220万吨。

图表2：2012-2015年我国TDI产能增长预测（单位：万吨，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理