民用建筑竞争激烈集中度低 企业优势培育需全面调整结构

国内民用建筑行业是最早市场化以及最早引入竞争的行业之一，发展至今行业企业数量众多，竞争激烈，行业集中度较低。

目前，我国民用建筑行业处于产能过剩阶段，“产业利润率低、劳动生产率低、产业集中度低”已成为形容民用建筑行业的经典术语。

从建筑业各上市板块来看，相对于基建、装饰、园林工程等领域，我国民用建筑领域的上市企业净利润增长较为缓慢，增长空间较小，因此也加剧了各方对市场和利润份额的争夺。

图表1：中国民用建筑行业竞争特征

资料来源：前瞻产业研究院

由于除上市公司外的房屋建筑工程施工企业的营业总收入数据难以获得，而房屋建筑工程施工行业总收入数据也未有权威部门进行统计，《2013-2017年中国民用建筑行业发展前景与投资战略规划分析报告》中以房地产开发投资额（扣除土地购置费用）代替房屋建筑工程施工的行业收入，而以房屋建筑工程施工企业的工程总承包收入代替营业总收入计算行业集中度。经前瞻整理，2011年我国房屋建筑工程施工行业的集中度较低，行业前4家企业的比重不到10%，而前8家企业的比重仅为11.19%。

图表2：中国房屋建筑工程行业集中度

资料来源：前瞻产业研究院

尽管我国民用建筑工程行业竞争激烈，但也形成了一些行业龙头企业。从企业来看，中国建筑股份有限公司无疑是行业龙头企业。不管是在国内市场还是海外市场，该公司的竞争优势是国内其他企业无法比拟的。2011年中国建筑股份有限公司的总承包收入达到3236.38亿元，第二名与其相距2000多亿元。在国际业务方面，2011年中国建筑股份有限公司的国际工程承包收入位列全球工程承包商第22位，位列房屋建筑工程承包商第六位。

根据《2013-2017年中国民用建筑行业发展前景与投资战略规划分析报告》对民用建筑企业的案例分析可以得出，民用建筑行业的核心竞争力需要通过一系列的结构调整，增强竞争能力，从而形成新的竞争优势。近些年来，为适应建筑市场需求和市场环境的变化，民用建筑业企业纷纷展开了在发展战略指导下的全面结构调整，包括产权结构调整、产业结构调整、产品结构调整、目标市场和承包建设方式的调整；企业资源结构调整、集团内部的企业组织结构调整和市场布局结构调整，形成了一批具有竞争优势的企业。