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锂电池产业链上游的原材料主要包括正负极材料、电解液、隔离膜等。其中,正极材料是锂电池最为关键的原材料,直接决定了电池的安全性能和电池能否大型化,同时也是锂电池成本占比最高的材料,约占锂电池电芯材料成本的40%左右。目前,正极材料主要是锰酸锂和磷酸亚铁锂、氧化钴锂和钴酸锂等,负极材料主要为石墨。锂电池行业的中游包括电池系统的研发制造、电池系统集成组装等。锂电池行业下游的应用领域主要为消费电池、动力电池和储能电池。
图表 1:锂电池产业产业链
锂电池上游的参与者众多,其中,杉杉股份是上游原材料的重要参与者,对正极材料、负极材料和电解液市场均有布局。锂电池中游的系统及集成主要参与者分为电池公司和软件公司,前者主要生产锂电池,如比亚迪、宁德时代,后者只要对锂电池软件进行研发,如派能科技、阳光能源。锂电池产业链下游储能的应用领域中,发电与输配电公司是主要参与者。如五大发电集团、国网江苏、许继集团等,动力电池领域的参与者主要是新能源车企,如北汽蓝谷、比亚迪等。
图表2:中国锂电池产业产业链全景图
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