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我国二线白酒有哪些,及后续发展前景怎么样?

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2021年06月10日提问
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    孙慕云 孙慕云 的回答 2021-06-10 10:57

    感谢您的提问!

    (1)白酒行业竞争层次

    目前白酒行业已经初步形成了较为明显的行业层级,行业之间的竞争层次已经展开。二线白酒主要有剑南春、稻花香、泸州老窖、枝江酒业、双沟酒业、郎酒集团、杏花村等。

    图表1:中国白酒行业竞争地位分析

    (2)中低端白酒市场规模

    中低端白酒市场是我国白酒需求的刚性市场,其市场规模受相关政策的影响有限。其随着消费升级和高端白酒价格上涨,次高端白酒价格天花板正在被打开,白酒主流价格带将稳步上移。并且因为禁酒令、三公消费政策加严以及塑化剂事件等的影响,高端和次高端白酒市场规模急剧萎缩,而中低端白酒市场发展势头较好。高端市场的受阻吸引了大批企业进驻中低端白酒市场。

    在目前白酒企业中,实现营收、净利润双位数增长的企业不在少数。但与全国性品牌的业绩高歌猛进相比,多家地产酒的业绩不振,低端白酒占比过重、中高端发展不力成为拉低地产白酒业绩的主要因素。

    前瞻以近年来我国白酒行业规模以上企业的销售收入以及白酒行业细分产品结构占比估算,2020年,我国中低端白酒市场规模约4384亿元。

    图表 2:2015-2020年中国中低端白酒行业市场规模测算(单位:亿元)

    (3)中低端白酒竞争格局分析

    在中低端白酒市场中,地方性品牌不仅在当地拥有较高的知名度和消费忠诚度,而且在政务消费的渗透力也较强,在多个地方已经成为地方政府接待用酒的首选产品。

    中档名优酒巨大的文化和市场潜能,已经引起酒业巨头的强烈关注。如湖北枝江大曲在湖北、湖南、江西、北方等区域已经打下比较好的根基,现在全国的营销策略也比较奏效,对收购者而言,是品牌和市场的有效补充。

    白酒巨头追逐中档名优酒资源的同时,也对旗下中低端阵营暗暗发力。自2008年以来,许多白酒企业都加大了对中低端白酒的投入。五粮液重点开发中价位和中高价位酒“六和液”;茅台大力打造“茅台王子酒”、“茅台迎宾酒”;而泸州老窖“特曲”也集合了集团更多资源。巨头的加码,令中档白酒的市场竞争加剧。

    图表3:2015-2029年中国白酒行业细分市场结构变化趋势(单位:%)

    (4)中低端白酒发展前景分析

    未来,随着消费升级和高端白酒价格上涨,次高端白酒价格天花板正在被打开,白酒主流价格带稳步上移。根据酱香白酒领域专家权图的分析,1000元左右将会是酱香型白酒的高端价格带,而400-800元则构成了酱酒的次高端价格带,这个价格带将产生400亿的销售规模。这个价格带形成了习酒窖藏1988、红花郎10年15年、钓鱼台酒、珍15、丹泉15年洞藏、汉酱、仁酒、赖茅等多只酱香酒大单品。

    同样的,根据Euromonitor的分析,中低端白酒的市场规模占比将在未来超过超高端白酒、高端白酒。由此看来,价格带在200-600的白酒产品或将在未来几年成为市场的新宠儿。

    因此,企业应尽快布局600元价格带和1000元价格带,迎合中低端相对更庞大的购买市场和高端酒相对追求高价和更高质量的购买市场,不同的消费需求进行业务布局。

    前瞻结合未来五年白酒行业规模以上企业销售收入增长趋势预测,至2026年,我国中低端白酒市场规模保持在5434亿元的水平。

    图表4:2021-2026年中国中低端白酒行业市场规模测算(单位:亿元)

    更多数据参考前瞻产业研究院《2021-2026中国白酒行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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