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全球半导体行业发展现状及前景解析

 2017-09-22 17:03:33 责任编辑: 来源:前瞻网 作者:刘源

 2017年全球半导体销售额

半导体下游应用需求随宏观经济波动,宏观经济景气,工业制造及居民消费增长推动半导体市场增长,数据显示,全球GDP成长率与半导体市场的成长率关联性十分密切。

根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)数据披露,全球半导体行业规模1994年突破1000亿美元,2000年突破2000亿美元,2010年将近3000亿美元,2015年达到3363亿美元,全球半导体行业已形成庞大产业规模。其中,1976-2000年复合增速达到17%,2000以后增速开始放缓,2001-2008年复合增速为9%。近年来,半导体行业逐步进入稳定成熟发展期,预计2010-2017年复合增速为2.37%。

2016年,尽管宏观经济具有挑战性,全球半导体行业的业绩仍超过了预期。根据前瞻产业研究院《中国半导体分立器件制造行业发展前景与投资预测分析报告》数据显示,2016年全球半导体产业销售额为3389.31亿美元,创下有史以来最高年营收纪录,相较2015年则微幅增加1.1%,其中,中国大陆市场的增幅最大,以9.2%领跑其它市场。

2017年上半年全球半导体市场规模为1905亿美元,同比增长21.00%,属2010年以来增长最快、规模最大的半年度市场份额;其中,二季度全球半导体市场规模约为979亿美元,较上季增长5.7%,较2016年第二季同比增长23.0%。

图表1:2015-2017年全球半导体产业分季度营收规模及增长(单位:亿美元,%)

2015-2017年全球半导体产业分季度营收规模及增长(单位:亿美元,%)

资料来源:前瞻产业研究院《半导体分立器件制造行业分析报告》整理

预测, 2017年全球半导体销售额将达到3970亿美元,较2016年增加17.1%。自2016下半年起对市场有利的条件开始浮现,尤其是在标准型存储器方面,随着这些有利条件持续发酵,2017与2018年市场前景更为看好。不过存储器市场变化无常,加上DRAM与NANDFlash产能增加,市场预期在2019年进入修正期。

图表2:2005-2018年全球半导体产业销售额及预测(单位:亿美元,%)

2005-2018年全球半导体产业销售额及预测(单位:亿美元,%)

资料来源:前瞻产业研究院《半导体分立器件制造行业分析报告》整理

2017年全球半导体产业结构

半导体是许多工业整机设备的核心,普遍应用于计算机、消费类电子、网络通信、汽车电子等核心领域,半导体主要由四个组成部分组成:集成电路、光电器件、分立器件、传感器,其中集成电路占到80%以上,因此通常将半导体和集成电路等价。具体到集成电路,按照产品种类又主要分为四大类:微处理器、存储器、逻辑器件、模拟器件。

从半导体细分市场来看,逻辑电路、MOS微处理器以及内存是三大最主要的市场,市场的需求量都与日俱增。除此之外,还包括DRAM(动态随机存储器)、闪存记忆体、微处理器、微控制器、模拟IC、分立器件、光电器件和传感器在内的各种不同类型芯片的需求量增长速度也不慢。

近年来,光电子细分市场、大量移动设备中使用的NAND闪存、USB接口闪存硬盘、存储卡以及用于存储和传送数据的相关产品细分市场的销售情况也非常乐观,排在半导体行业细分行业增速前列。

在2016年全球3398.31亿美元的半导体销售额中,有2766.98亿美元来自于集成电路,占比为81.64%;其中,逻辑产品占半导体营收最大部门,2016年为915亿美元市占率27.0%,其次包括存储器的768亿美元以及包括微处理器在内的微IC贡献606亿美元则分占二、三名。

图表3:2016年全球半导体产品结构(单位:%)

2016年全球半导体产品结构(单位:%)

资料来源:前瞻产业研究院整理

2017年全球半导体区域分布

根据WSTS的数据,2016年全球半导体市场总销售额共3389亿美元,其中分国家与区域来看,2016年美国半导体市场总销售值达655亿美元,较2015年衰退4.7%;日本半导体市场销售值达323亿美元,较2015年成长3.8%;欧洲半导体市场销售值达327亿美元,较2015年衰退4.5%;亚洲地区半导体市场销售值达2084亿美元,较2015年成长3.6%。

2017年二季度半导体市场分布为:美国市场规模为198亿美元,占比为20.2%;欧洲市场规模约为95亿美元,占比为9.7%;日本市场规模为89亿美元,占比为9.1%;亚太市场规模为597亿美元(不含日本),占比为61.0%;其中,中国大陆市场规模约为312亿美元,占全球总值的31.9%,占亚太地区的52.3%。

图表4:2008-2017年全球半导体产业区域分布(单位:%)

2008-2017年全球半导体产业区域分布(单位:%)

资料来源:前瞻产业研究院整理

中国是全球最大的电子产品制造基地,近十余年来,随着半导体产业同时迈入后摩尔时代与后PC时代,全球半导体市场增速明显放缓。与此同时,伴随着中国经济的高速发展,中国对各类半导体产品的需求大幅增加,此消彼长之下,中国已成为带动全球半导体市场增长的主要动力,多年来市场需求均保持快速增长,以中国为核心的亚太地区在全球半导体市场中所占比重快速提升。

根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)发布的数据,2016年中国半导体消费额超过1075亿美元,占全球总量的32%,已经超过美国、欧洲和日本,成为全球最大的市场。大陆半导体需求强劲,主要由于大陆智能手机终端的兴起,2016年大陆品牌的智能手机出货量达6.38亿部,全球市场份额由2013年的31%提升至43%。

图表5:2014-2017年中国半导体消费占全球比重(单位:%)

2014-2017年中国半导体消费占全球比重(单位:%)

资料来源:前瞻产业研究院整理

从2015年一季度开始,中国半导体市场增速一直高出全球市场5个百分点以上,2017年一季度中国半导体消费金额同比上升26.9%,创出历史新高,高出全球半导体市场增速8.6个百分点。

图表6:2014-2017年中国&全球半导体增速对比(单位:%)

2014-2017年中国&全球半导体增速对比(单位:%)

资料来源:前瞻产业研究院整理

2018-2023年全球半导体前景预测

全球半导体市场在经过2014年冲高之后,达到3355亿美元,增长9.8%,然而接下来的2015与2016年,己经连续两年处于徘徊期,基本上止步不前。虽然2017年大大超出市场预期,一季度、二季度同比增幅均回到两位数,分别达18.1%、23.8%,2017年全年有望超过17%的增长,但这一趋势并不可持续,按产业的周期性规律波动,预计2019年之后可能会有小幅的增长。

原因在于半导体是需求推进的市场,在过去四十年中,推动半导体业增长的驱动力已由传统的PC及相关联产业转向移动产品市场,包括智能手机及平板电脑等,未来将向可穿戴设备、VR/AR设备转移。

图表7:半导体产业发展受需求推动

半导体产业发展受需求推动

资料来源:前瞻产业研究院整理

而目前推动半导体产业增长的主因之一,智能手机已陷入颓势,其数量在2014年增长28%之后,2015年、2016年仅增长7%和1%,己达饱和,而预期的下一波推手,如AR/VR、汽车电子及物联网等尚未达到预期,尚处孕育之中。

另外,从技术层面观察,工艺尺寸由14纳米向10纳米及以下过渡,3DNAND闪存,及2.5D,TSV等都是技术方面的硬骨头,在推进过程中难度不少,都不太可能在短时期内会有很大的突破。所以近期全球半导体业中出现许多大的兼并,表明都在寻找出路,也可以认为半导体业正处于关键的转折期,预示着一场大的变革即将来临。

前瞻数据库

图表8:2016-2023年全球半导体产业销售额预测(单位:亿美元,%)

2016-2023年全球半导体产业销售额预测(单位:亿美元,%)

资料来源:前瞻产业研究院整理

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