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人民币将成为世界性货币的理论基础

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20 姚树洁 • 2014-04-17 09:06:17  来源:前瞻产业研究院 E922G0

4月15日,英国诺丁汉大学校长、世界著名贸易经济学家,大卫-格林威(David Greenaway)教授,在广东宾馆说,“19世纪英国是世界经济大国,所以英镑是世界最流通的世界货币。20世纪,英镑被美元所替代,那是因为美国成为世界头号经济大国。21世纪的20年代,中国经济将超过美国,成为世界经济最大国,因此,人民币成为世界性的货币是一种必然。”

这是在广东-诺丁汉大学高级金融研究院的成立大会上,格林威教授做主旨讲话时,最引起我重视的一句话。

格林威教授多年研究世界经济和国际贸易问题,他的著作和学说,引领着这个领域的理论和实践的发展,他也是世界著名英文杂志《The World Economy》的主编。

今天参加该高级研究院成立仪式的主要官员有: 广东省副省长陈云贤,广东省多名金融和教育的高层领导,广东金融学院的所有主要领导,英国驻广州总领事,诺丁汉大学的校长和3位副校长,两位院长和多名工作人员参加。

格林威教授阐述中国的再度崛起,是从1978年以后的30多年。1850年以前2000多年的历史中,中国一直是世界最大的经济体。由于鸦片战争,以及以后100多年的战乱,中国消沉了,成为世界最穷、最弱的国家之一。

1978年,是个伟大的历史转折点。邓小平引领的经济政治改革,彻底改变了中国的命运。改革初期,中国的国际贸易总量,只占世界贸易总量的1%不到。贸易与GDP的比重,不到4%。2013年,中国的贸易总量,超过世界的9%,GDP总量也超过了世界总量10%的水平。同时,贸易占GDP的比重,上升到了30%以上,成为世界最开放的国家之一。

2012年,中国的货物出口总量超过美国和德国,成为世界第一大出口国。

2008年以后,受世界经济危机和欧洲债务危机的影响,西方发达国家、尤其是欧盟国家,受到了致命性的打击。到目前为止,双重危机最危险的阶段已经过去,但是,还不能肯定全面复苏的结论,许多国家的复苏过程,缓慢而脆弱。

中国可以说是一枝独秀。每年7.5%以上的增长速度,是西方国家所望尘莫及的。中国的再次崛起,已经成为必然。

18和19世纪英国的工业化革命,成就英国在世界经济的霸主地位。20世纪初,由于第一次世界大战,使英国陷入萧条,美国迅速崛起。二次大战,英国再次受到打击,彻底输给了美国。

根据过去200多年的历史,我们可以看到,在一个经济超级大国崛起的时候,世界其它国家都愿意接受该国的货币,因为用这种货币进行贸易和投资的交易,不仅可以降低交易成本,而且也有了于提高贸易量以及双边的经济往来。

19世纪成就了英镑,20世纪成就了美元。那么,21世纪呢?很明显,21世纪必将是人民币的世纪。

人民币国际化已经迈开了许多小步。例如,越来越多的国家愿意不用美元,而用人民币进行双边的贸易结算。香港成为第一个人民币离岸交易中心。2014年3月31日,中英两国政府签署备忘录,既法兰克福以后,伦敦将建立第二个人民币的境外交易中心。

最近,美国不断给中国使坏。不管是那个与中国签署用人民币直接进行交易的国家,例如,日本、乌克兰、叙利亚等,都会受到美国的反击。美国挑起钓鱼岛争端,对乌克兰等国家实行直接制裁,等等,都表现了美国不愿意看到人民币崛起的‘小人’之心。其目的,就是为了保证美元的霸主地位。

一个国家,掌握一个世界性结算货币,是确立其经济霸主地位的象征,对本国经济发展的有诸多好处。

不过,要保证一个世界性货币不动摇地位,也是有很大困难和风险的。人民币还没有开放资本账户,在对外直接交易方面,也仅仅是刚刚起步而已。没有经过残酷的危机风险,人民币走出去,就像把不会游泳的婴儿,丢到水里游泳的道理一样,充满各种风险。

因此,中国在经济与贸易崛起的同时,必须实现深度的金融体制改革以及货币汇率的自由化改革。资本账户将逐步放开,人民币境外交易将不断扩大,人民币汇率的浮动空间已经从1%,提高到了2%。人民币单向升值的过去,将被双向浮动所替代。在本世纪适当的时候,人民币作为世界性货币,已经是一种看得见、摸得着的趋势。

中国的强大,是奠定人民币国际地位的基础。然而,中国未来的发展,必须考虑如下的改革以及风险。

首先,深化改革,就必须调整结构,通过提高内需来弥补由于投资拉动减弱的影响。过去30多年,中国的GDP,超过50%用于投资。这样高的投资率,不可持续,效率低下,也没有必要。随着经济的深度发展,消费比例将会提高,投资比例将会减少。只有提高产业的合理配置,才可以更加有效的利用消费拉动GDP增长。

其次,地区要均衡发展,才可以让资源在全国范围内合理而有效的得到利用,从而提高全国的全要素生产率。

其三,通过内生生产动力,拉动整体经济增长速度和质量。外贸的增长受到两大因素的制约。一是,外界的需求能力增长速度低于中国出口能力的增长速度。二是,其它国家有形无形的贸易壁垒,会随着中国贸易量的增大而提高。所以,通过内生需求提高内生增长质量和速度,对中国未来可持续的发展,将起到越来越大的作用。

其四,金融体制和货币汇率的改革,有利于实体经济全要素的高效率分流。合理的金融体制,货币政策,有利于国家战略产业的发展,有利于资源向不同地区和不同部门的效率最大化方向发展和分配。

其五,技术创新,环境保护,是中国经济走向长期、健康发展轨道的重要前提。科技创新,教育先行,搞好教育,提高教育水平和效率,是保证人力资本不断积累的先决条件。

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