【干货】功能性护肤品产业链全景梳理及区域热力地图
功能性护肤品主要上市公司:贝泰妮(300957.SZ);华熙生物(688363.SH);上海家化(600315.SH);创尔生物(831187.NQ);巨子生物(02367.HK);敷尔佳(301371.SZ)
本文核心数据:中国功能性护肤品行业上市公司功能性护肤品产量/销量/产能
功能性护肤品产业链全景梳理
功能性护肤品产业链的上游是材料供应环节,包括原材料供应和包装材料供应,其中代表性原材料包括重组胶原蛋白、透明质酸、多肽等,代表性包装材料包括纸包装、塑料、玻璃等。产业链中游是功能性护肤品的制造环节,根据成分和功能的不同,分为皮肤学级护肤品和强功效性护肤品。产业链下游是产品的流通环节,分为线上和线下渠道。
从功能性护肤品产业链参与者来看,代表性企业主要分布在产业链上游和中游。上游原料供应商主要有科思股份、青松股份、林森生物、百好博、西西艾尔等,包装材料供应商包括嘉亨家化和锦盛新材,产成品代工商主要有诺斯贝尔、科丝美诗、莹特丽等。
中游功能性护肤品牌商分为国内厂商和国际厂商,国内厂商包括贝泰妮、华熙生物、上海家化、珀芙研、百雀羚、创尔生物、巨子生物、敷尔佳、HFP、林清轩等,国际厂商包括欧莱雅集团、雅诗兰黛、皮尔法伯、强生、资生堂等。
下游销售渠道包括天猫、京东、拼多多、小红书、抖音、唯品会等线上渠道以及王府井、友阿、天虹等线下渠道。与海外成熟市场相比,国内的专业化渠道仍存在发展空间。
功能性护肤品产业链区域热力地图
从企业区域分布来看,我国功能性护肤品产业链企业主要分布在东部沿海地区,上海和广东的功能性护肤品产业链企业分布相对完善,其中上海的产业链企业数量最多,达9家。
从代表性企业分布情况来看,上海的功能性护肤品企业最多,包括上海家化、珀芙研、百雀羚、林清轩,广东分布有创尔生物和HFP,云南有贝泰妮,陕西有巨子生物,黑龙江有敷尔佳。
功能性护肤品代表性企业最新投资动向
2021年5月1日,我国首部专门针对化妆品注册备案管理的部门规章《化妆品注册备案管理办法》开始施行后,配套政策相继出台,功能性护肤品作为优质国货赛道,迎来重大利好。据此,功能性护肤品行业的上市企业也相应提出了最新的发展规划,如贝泰妮将持续聚焦以“薇诺娜(Winona)”为核心的敏感肌产品开发,投资近5亿元建设的「薇诺娜皮肤健康产业园」中央工厂投产;华熙生物战略性创新业务投入超1亿元,推进海口、天津、东营、湘潭等多地产能布局,提升供应链智能化水平。此外,其他上市公司也明确了其功能性护肤品业务的发展布局:
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