预见2025：《2025年中国稀土行业全景图谱》（附市场现状和发展趋势等）

行业主要上市公司：北方稀土(600111);中国稀土(000831);广晟有色(600259);厦门钨业(600549);中科三环(000970);英洛华(000795)等

本文核心数据：稀土产量;稀土行业规上企业营收;稀土行业规上企业营收分布等

行业概况

1、 定义

稀土是一组典型的金属元素，有着“工业维生素”的美称。简单来说，稀土元素是指元素周期表中原子序数为57到71的15种镧系元素氧化物，以及与镧系元素化学性质相似的钪(Sc)和钇(Y)共17种元素的氧化物。

根据稀土元素原子电子层结构和物理化学性质，以及它们在矿物中共生情况和不同的离子半径可产生不同性质的特征，十七种稀土元素通常分为轻稀土和中重稀土。

2、 产业链剖析：稀土回收成重要一环

稀土从资源开发到应用主要分为开采、冶炼、分离、加工等步骤。首先从稀土矿山中开采得到稀土原矿，再通过冶炼、分离方法得到单一稀土金属、混合稀土金属、稀土氧化物。对于稀土金属及氧化物，又可进一步精密加工成稀土磁性材料、稀土发光材料、稀土催化材料、稀土合金材料和稀土储氢多种下游材料，最后被广泛应用于风力发电、新能源汽车、节能变频空调、节能电梯、机器人及智能制造等。

此外，由于稀土资源不可再生，近年来国家积极推动稀土回收利用，因此稀土回收也成为了稀土产业链重要的一环。

目前，我国对稀土开采、冶炼实行总量可控，由六大集团完成，因此我国稀土产业上游和中游参与者仅为这六大集团。稀土产业链下游稀土精密加工成稀土功能材料的代表性企业有中科三环、领益智造、安泰科技、银河磁体等。稀土回收代表性企业有华宏科技、南方稀土。

3、 行业发展历程：行业处在调整优化期

被称作“工业维生素”的稀土产业在我国的发展可追溯到1949年，当年国家有关部委组织北京地质研究所白云鄂博调查队对白云鄂博进行了大规模地质勘查与研究。随后于20世纪60年代我国才正式建成稀土生产线。我国稀土正式由实验室走向产业化。

截止目前，我国稀土产业的发展大致可分为四个阶段，目前正处在调整优化阶段。

4、 行业政策方向：加强保护、提高创新应用能力是政策主旋律

中国是稀土大国，政府始终重视对我国稀土行业的指引，近年来，国务院、国土资源部、工业和信息化部等多部门都陆续印发了支持、规范稀土行业的发展政策，内容涉及稀土行业发展规划、稀土技术发展路线等内容。

行业发展现状

1、中国稀土矿产量占全球稀土矿产量70%

凭借着我国稀土资源的天然优势以及先进的稀土关键分离技术，我国成为全球稀土市场上最重要的卖家，也是世界上唯一能够提供全部17种稀土金属的国家。2015-2024年，中国稀土产量总体不断增长。根据美国地质调查局(USGS)披露数据，2024年我国稀土矿产量为27万吨，占全球稀土矿总产量近70%。

2、稀土行业规模以上工业企业营收

根据历年《中国工业统计年鉴》中稀有稀土金属矿采选、稀土金属冶炼和稀有稀土金属压延加工行业规上企业营收数据，2019-2022年波动上涨，从2477.47亿元增至3815.56亿元;根据同花顺稀土产业链上市公司营收变动，2023年和2024年前三季度上市企业营收同比有所下滑，初步核算2024年中国稀土行业市场规模为3468.86亿元。

注：2023-2024年为初步核算数据，届时以官方公布为准。

3、稀有稀土金属冶炼行业规模增长带动稀土行业的发展

根据国家统计局披露数据，稀土业细分领域中，稀有稀土金属冶炼行业营收占比最大，2022年为2405.79亿元，占比稀土行业的63%，同时也是近年来扩张最快的领域。

注：此处为2022年统计数据。

行业竞争格局

1、区域竞争：江西、内蒙稀土矿采企业多，浙江稀有稀土金属压延加工能力强

通过企查猫查询国标行业为“稀土金属矿采选(国标行业代码：B0932)、稀土金属冶炼(C3232)、稀有稀土金属压延加工(C3254)”、登记状态为“存续/在业”的企业，截至2025年4月17日，中国相关企业1071家，从稀土产业链代表性企业的区域分布情况来看，主要分布在江西、浙江，以及内蒙古、陕西地区，江西省内稀土业企业数量达197家，排名各省份第一，该省稀土金属矿采选行业企业数量占比全国16.4%;浙江排名第二位，有105家稀土业企业，其中稀有稀土金属压延加工企业占比94%。

2、企业竞争：盛和资源稀土业务营收规模最大，厦门钨业在行业萎缩背景下逆势增长

通过对比上市企业稀土业务营收和增速。盛和资源的稀土相关业务营收规模最大，2024年上半年营收规模为54.38亿元，全年营收规模初步核算在百亿元以上，但营收增速下滑较为严重。事实上，稀土行业的大部分上市公司在2024都经历了较为严重的营收规模下滑，但厦门钨业在2024上半年稀土业务营收实现20%以上的增长。

注：1)横坐标为2024年企业稀土业务营收规模(仅披露半年报的以两倍折算)，纵坐标为营收同比增长幅度(以最新披露业务财报数据计);2)此处仅列示有明确披露稀土业务营收情况的企业。

行业发展前景及趋势预测

稀土是不可再生的重要战略资源，是改造传统产业、发展新兴产业及国防科技工业不可或缺的关键元素。随着世界科技革命和产业变革的不断深化，以及我国高质量发展不断推进，将持续为新能源、新材料等战略性新兴产业、高技术产业发展注入发展新动能，稀土在国民经济和社会发展中的应用价值将进一步提升、作用更加凸显。

另一方面，由于稀土不可再生，而过去我国“黑稀土”现象严重影响我国稀土产业的发展。为推动产业发展，国家近年来积极整顿行业乱象，大力推进稀土产业供给结构优化。预计在未来较长时间，国家将会继续实行国内稀土开采、冶炼分离总量控制，国内稀土产业发展将进一步规范。

此外，由于稀土市场供需紧张，近年来国家积极推动稀土资源节约和综合再利用，稀土废料回收成为新需求。稀土废料回收即从稀土生产中产生的废料以及终端含稀土商品中提取稀土元素生成稀土氧化物的过程，稀土氧化物在进一步加工后可得到稀土金属。未来，在国家管控稀土产量、下游稀土需求不断扩大的背景下，市场将催生更多稀土回收需求。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国稀土产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》

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