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预见2024:《2024年中国文具行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

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20 童锡来 • 2024-05-23 14:07:17  来源:前瞻产业研究院 E21646G0

行业主要上市公司:晨光文具(603899);齐心集团(002301);新华传媒(600825);广博股份(002103);创源股份(300703);天星股份(838984)等。

本文核心数据:中国文具行业规模以上企业营业收入;中国文具行业发展前景预测

行业概况

1、文具定义及分类

目前我们所说的现代文具用品通常是指与办公、学习等活动相关的各种工具,一般可分为书写工具、学生文具、办公文具和其他文教办公用品等多个细分类别。不同细分类别下又有多种文具产品,品类极其丰富。

图表1:文具行业分类

2、产业链剖析

从产业链角度来看,中游文具行业主要包括制品类文具、笔类文具和塑料制品文具的制造。

从上游来看,原材料主要包括通用塑料、木材、笔头、纸品、笔墨等,辅助材料及设备主要包括染料、制笔机械、塑料机械、检测设备等。从下游应用场景来看,包括办公室、学校、图书馆等,其销售渠道一般包括线上及线下方式,销售模式包含直营及经销模式。

图表2:文具行业产业链结构

文具行业上游原材料行业中,通用塑料上市企业有金发科技道恩股份普利特等,塑料机械上市企业有伊之密海天国际金鹰股份等,纸品供应上市企业有玖龙纸业太阳纸业等。中游文具企业中,综合性文具上市企业有晨光股份、创源股份、广博股份等,非上市领先文具企业有得力集团、华茂集团、真彩文具、贝发集团等。下游的场景及渠道中,文具的使用场景主要是学校、办公室、图书馆等,此外在销售渠道上,线上平台有京东、天猫、拼多多等,线下商超则有沃尔玛、大润发等。

图表3:文具产业链生态图谱

行业发展历程:21世纪以来文具行业多元化发展与创新

中国文具行业的发展历程可以追溯到古代的书写工具和文房四宝,但现代文具行业的发展主要可以分为以下几个阶段:

图表4:中国文具行业发展历程

行业政策背景:政策上着重对文具产品的安全把控以及高质量发展

经过多年发展,我国文具行业已经发展相对成熟,在政策上,对于与青少年群体有着密切的产品,国家主张对文具行业产品的安全把控。此外,作为轻工业中其中一项产业,国家希望能够重点发展高质量文具产品。

图表5:截至2024年国家层面有关文具行业的政策重点内容解读

从全国各省市的文具行业发展布局来看,尽管并非绝大多数的省市对文具行业的发展有明确的指示,但是不少省份在文具行业上提出一定的发展指引,大多数省份希望能够加强动漫产业与文具等其他产品进行合作,促进产业合作共赢的发展, 如新疆、广东、河北等。甘肃省则希望以本土原创为核心,打造玩具、文具等系列产品的新增长点。

图表6:中国各省市文具行业发展目标

行业发展现状:2023年中国文具行业规上企业营业收入约为1088亿元

1、行业规模以上企业数量:2023年约有760家文具企业

根据中国工业统计年鉴公布的数据,2019-2021年中国规模以上文具行业企业数量呈现上涨趋势,2021年中国规模以上文具行业企业数量有680余家,根据该增长趋势,初步测算2023年约有760家企业。

图表7:2019-2023年中国文具行业规模以上企业数量(单位:家)

注:1)规模以上企业是指营业收入在2000万元以上的企业;2)截至2024年3月,最新《中国工业统计年鉴》数据更新至2021年,官方暂未发布2022-2023年数据,2022-2023年数据为前瞻结合行业发展形势初步测算所得,届时以官方公布为准。

根据《中国工业统计年鉴》中披露的文具行业相关数据,年鉴中披露了制笔企业数量,制笔企业数量占比约为33%,其他文具生产企业占比约67%。

图表8:中国文具行业企业数量结构(单位:%)

注:截至2024年3月,最新《中国工业统计年鉴》数据更新至2021年,该图表为2021年数据。

2、行业规上企业营业收入:2023年中国文具行业规上企业营业收入约为1088亿元

根据《中国工业统计年鉴》公布的数据,2019-2021年中国文具行业规上企业营业收入呈现上涨趋势,2021年中国文具行业规上企业营业收入为995亿元,同比增长14.3%。,前瞻根据过去多年文具行业规上企业营业收入增长情况以及2022-2023年企业经营文具业务情况综合测算,2023年中国文具行业规上企业营业收入约为1088亿元。

图表9:2019-2023年中国文具行业规上企业营业收入情况(单位:亿元,%)

根据《中国工业统计年鉴》中披露的文具行业相关数据,年鉴中单独披露了笔类产品的业务收入,笔类产品的营业收入规模约占15%,其他文具类产品占比约85%。

图表10:中国文具行业市场结构(按行业收入)(单位:%)

注:截至2024年3月,最新《中国工业统计年鉴》数据更新至2021年,该图表为2021年数据。

3、行业规上企业利润总额:2023年中国文具行业规上企业利润总额约为95亿元

根据《中国工业统计年鉴》公布的数据,2019-2021年中国文具行业规上企业利润总额呈现上涨趋势,2021年中国文具行业规上企业利润总额为71亿元,同比增长5.3%。,前瞻根据过去多年文具行业规上企业利润总额增长情况以及2022-2023年企业经营文具业务情况综合测算,2023年中国文具行业规上企业利润总额约为95亿元。

图表11:2019-2023年中国文具行业规上企业利润总额情况(单位:亿元,%)

行业竞争格局

1、中国文具企业竞争格局:晨光文具处于第一梯队

依据企业的文具产品业务收入划分,可分为3个竞争梯队。其中,按照文具业务年收入情况来看,晨光文具处于第一梯队,其业务收入超过100亿元;得力集团、广博股份、齐心集团、真彩文具属于第二梯队,年业务收入在10亿元以上;第三梯队企业有天星股份、贝发集团、创源股份等。

图表12:中国国内文具行业现有品牌梯队

2、中国文具区域竞争格局:文具注册企业主要集中在浙江省

根据中国企业数据库企查猫,目前中国文具注册企业主要集中在浙江省,截至2024年3月,浙江省文具行业企业数量超过7000家,江苏省文具行业代表企业有创源股份、广博股份、天虹文具等。此外广东省、河南省的文具企业数量也相对较多。

图表13:2024年中国文具供给主体区域分布

行业发展前景及趋势预测

1、行业发展趋势分析

未来中国文具行业的发展趋势包括市场集中度进一步提升,文创联名成为行业发展主流,逐步实现绿色化发展。

图表14:中国文具行业发展趋势分析

2、行业发展前景预测

从受众人群看,我国文具市场主要由三亿多学生以及一亿多办公人士撑起。文具已经渗透到人们的日常生活当中,因此从这点上看,我国文具市场是一个规模庞大的消费品市场。同时,随着教育普及率逐渐增长,消费者的消费水平在不断提高,两大因素继续带动文具行业持续增长。因此,前瞻结合文具行业历史发展的市场规模,预测未来几年我国文具行业主营业务收入将按照4.4%左右的增速,至2029年,行业收入规模超过1390亿元。

图表15:2024-2029年中国文具行业营业收入预测(单位:亿元)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国文具行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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2024-2029年中国文具行业发展前景预测与投资战略规划分析报告
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