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【投资视角】启示2024:中国MOSFET行业投融资及兼并重组分析(附投融资事件、产业基金等)

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20 谢彬涛 • 2024-02-29 13:52:32  来源:前瞻产业研究院 E2752G0

行业主要上市公司:华润微(688396.SH);士兰微(600460.SH);新洁能(605111.SH);扬杰科技(300373.SZ)等

本文核心数据:MOSFET行业投融资规模;MOSFET行业投融资事件;MOSFET行业兼并重组

1、2021及2023年投资最为活跃

根据IT桔子的统计数据,中国MOSFET行业的融资事件和规模呈波动发展趋势,其中2021年和2023年为行业投融资的阶段性高点,其中2021年为投资事件数量的峰值,共有投融资事件30起,2023年为行业投融资金额规模的峰值,总投资金额达155.40亿元。总体来看,中国MOSFET行业的融资规模较大,行业投融资较为活跃。

图表1:2016-2023年中国MOSFET行业融资整体情况(单位:亿元,起)

注:上述统计时间截至2024年1月5日,下同。

2、单笔融资情况呈波动上涨趋势

从MOSFET行业的单笔投融资情况来看,中国MOSFET投融资单笔融资情况呈现波动上涨趋势,其中峰值位于2023年,单笔融资金额高达7.40亿元。

图表2:2016-2023年中国MOSFET投融资单笔融资情况(单位:亿元)

从融资轮次来看,MOSFET领域的融资轮次依旧处于相对早期阶段,但随着时间的推移,中后期轮次在投融资事件中的比例逐渐提高,其中2019-2021年为战略融资的爆发期。

图表3:2015-2023年中国MOSFET行业投融资轮次情况-按事件数量(单位:起)

3、投融资事件在广东最为集中

从2016-2023年中国MOSFET行业投融资区域分布的情况来看,广东是全中国投融资最为活跃的区域,其次是上海和江苏。广东2016-2023年MOSFET领域投融资事件数量累计达46起,其中2021年为爆发期,共有投融资事件13起。总体来看,我国MOSFET投融资事件多集中于广东、上海、江苏等省份。

图表4:2016-2023年中国MOSFET行业投融资区域分布-按事件数量(单位:起)

4、MOSFET行业主营业务及产品分布广泛

由于MOSFET行业处于技术转型的关键阶段,行业关键细分领域众多,因此厂商的主营产品分布较为广泛,主要聚焦于SiC功率器件、车规级半导体、超高压功率器件、逆变器功率半导体等领域。2022-2023年我国MOSFET行业代表性投融资事件的主要投融资事件如下:

图表5:2022-2023年中国MOSFET行业代表性投融资事件汇总(一)

图表6:2022-2023年中国MOSFET行业代表性投融资事件汇总(二)

5、MOSFET行业的投资者以投资类企业为主

根据对MOSFET行业投资主体的总结,目前我国MOSFET行业的投资主体主要以投资类为主,代表性投资主体有深圳高新投、中信建投资本等等;实业类的投资主体有小鹏汽车、欣旺达上汽集团等。

图表7:2022-2023年中国MOSFET行业投资主体分布(单位:%)

6、MOSFET行业的产业投资基金

当前,由于领域过于细分,MOSFET行业的产业投资基金较少,但国家为促进集成电路产业发展设立的国家集成电路产业投资基金(“大基金”)在MOSFET领域有相关布局,具体情况如下:

图表8:2024年“大基金”在MOSFET领域的相关投资布局

注:统计截止日期为2024年1月6日。

7、中国MOSFET投融资及兼并重组总结

图表9:中国MOSFET投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国MOSFET(功率器件)行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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