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2024年中国乳制品行业奶酪市场分析——国产品牌仍有较大提升空间【组图】

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20 童锡来 • 2024-02-20 13:55:33  来源:前瞻产业研究院 E19820G0

行业主要上市公司:光明乳业(600597)、伊利股份(600887)、妙可蓝多(600882)、天润乳业(600419)、新乳业(002946)、三元股份(600429)、燕塘乳业(002732)等

本文核心数据:奶酪行业发展历程;奶酪企业数量;奶酪行业竞争派系等

1、奶酪的界定

奶酪(Cheese),又名干酪,是以乳、稀奶油、脱脂乳或部分脱脂乳、酪乳或这些原料的混合物为原料,经凝乳酶或其他凝乳剂凝乳,并排出部分乳清而制成的新鲜或经发酵成熟的产品。《食品安全国家标准 干酪》中对奶酪的定义为成熟或未成熟的软质、半硬质、硬质或特硬质、可有包衣的乳制品,其中乳清蛋白/酪蛋白的比例不超过牛(或其他奶畜)乳中的相应比例(乳清干酪除外)。

奶酪和黄油(Butter)都是牛奶的精华,又含有丰富的营养物质,能补充人体所需的营养。这两种产品在外观上较为相似,但在营养价值、热量脂肪含量、制作方法等方面有诸多不同。

图表1:奶酪与黄油概念辨析

2、行业发展历程

20世纪80年代初期,中国国内的乳品企业已开始现代化小规模批量生产奶酪。1986年,完达山乳企从芬兰引进了先进的现代化专业生产设备。2000年起,中国奶酪消费量和进口量增速较快。在该阶段,中国奶酪生产企业较少,且生产方法主要沿袭国外技术。2010-2018年国产乳制品企业生产工艺日益稳定化、程序化,利用已有成本优势布局奶酪蓝海市场。2019年至今,伊利、蒙牛、三元、光明以及妙可蓝多等国产品牌纷纷布局市场,国产品牌开始快速成长。

图表2:中国奶酪行业发展历程

3、企业数量:企业新建热潮已退

根据企查猫数据,截止2024年1月,中国现存有奶酪行业相关企业1337家(含生产商、进口商、经销商、零售商等),其中存续/在业的企业共有650家。企业新建热潮主要集中在2015-2020年间。

此外,据不完全统计,全国拥有奶酪生产许可的企业有40多家,包括三元、妙可蓝多、光明、蒙牛、伊利、君君、美羚、鞍达、艾爱、塞尚、雪域珍宝、巴塘等,分布在十几个省市自治区。并且由于奶源成本高、发展本地原制奶酪有难度,奶酪产业呈现出天然奶酪少、再制奶酪多的特点。

图表3:2010-2023年中国奶酪行业新增企业数量(单位:家)

4、企业竞争派系:国产品牌仍存在较大的发展空间

从我国奶酪行业企业竞争派系来看,我国奶酪行业主要分为外国品牌以及国产品牌,国外奶酪主要品牌主要包括百吉福、乐芝牛、安佳、卡夫食品、President、Bridel、Mainland;国产品牌主要包括伊利、蒙牛、多美鲜、光明、三元、妙可蓝多等。

图表4:中国奶酪行业竞争派系

我国奶酪市场发展较晚,发展初期主要被外资企业把控。1998年开始,保健然旗下的百吉福、恒天然旗下的安佳、贝尔集团旗下的乐芝牛以及卡夫亨氏旗下的卡夫陆续入驻中国奶酪市场,并占有一席之地。随着国内本土品牌妙可蓝多依托新兴奶酪棒业务高速发展,2021年其市占率首超百吉福,成为奶酪领域第一位,两者市占率分别为28%、24%。

从我国奶酪行业品牌排名来看,我国奶酪行业市场整体较为稳定,除妙可蓝多外,其他品牌排名变动较小。2018年之前,Top3品牌主要为百吉福、安佳、乐芝牛;2018年以后,Top3品牌主要为百吉福、妙可蓝多、伊利,国产品牌与国外品牌分庭抗礼,但仍有较大的增长空间。

图表5:2016-2022年中国奶酪行业品牌排名(按零售价值)

5、企业区域分布:上海和内蒙古较为集中

从企业区域分布来看,奶酪主要竞争者主要分布在上海和内蒙古,其次为北京、天津、河南以及浙江。其中,上海主要的奶酪企业有光明乳业、妙可蓝多、上海高夫食品等;内蒙古主要的奶酪企业有蒙牛乳业、伊利股份、天美华乳食品等;北京主要奶酪企业有三元股份;河南主要奶酪企业有妙可奶业等。

图表6:中国奶酪行业代表性企业区域分布热力图

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国乳制品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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