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预见2024:《2024年中国乳制品行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

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20 穆晓菲 • 2024-02-10 13:00:03  来源:前瞻产业研究院 E20673G0

行业主要上市公司:光明乳业(600597)、伊利股份(600887)、妙可蓝多(600882)、天润乳业(600419)、新乳业(002946)、三元股份(600429)、燕塘乳业(002732)等

本文核心数据:乳制品产业链;乳制品市场规模;乳制品发展趋势等

行业概况

1、 定义

乳制品是指使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料,加入或不加入适量的维生素、矿物质和其他辅料,使用法律法规及标准规定所要求的条件,经加热干燥、冷冻或发酵等工艺制成的各种食品,也叫奶油制品。

根据《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》,乳制品行业指的是乳制品的制造行业,行业三级代码为C144,归属于食品制造业(二级代码为C14)行业。

《乳制品企业生产技术管理规则》中将乳制品分为以下七类:液体乳类、乳粉类、炼乳类、乳脂肪类、干酪类、乳冰淇淋类、其他乳制品类。目前我国的乳制品构成以液体乳为主(液体乳包含巴氏杀菌乳、灭菌乳、发酵乳和调制乳产品)。

图表1:乳制品基本分类

2、产业链剖析:产业链较长且各环节联系紧密

乳制品行业具有较长的产业链,涵盖饲草饲料、奶牛养殖、乳制品加工、终端销售等多个环节,而且各环节连接紧密,实现了第一产业(农牧业)向第二产业(食品加工业)和第三产业(分销、物流)纵向延伸,具有很强的联动效应,是相互促进、互相制约、密切联合的健康产业集合体。

从产业链情况来看,奶源供应为产业链的上游环节,包括牧草种植、饲料加工、奶牛养殖、原奶生产等;中游为乳制品加工,将上游收购来的原奶经过各种工业加工为白奶、酸奶、奶酪、奶粉等各类乳制品;下游为品牌门店、商场超市、便利店等各类销售渠道,将乳制品出售给B端消费者用于制作风味咖啡、奶茶,或者出售给C端消费者满足日常补充蛋白质等需求。

图表2:乳制品产业链

从产业链各环节代表性企业来看,上游奶牛养殖重点企业主要有现代牧业、圣牧、赛科星优然牧业等;中游乳制品生产重点企业主要有伊利、蒙牛、飞鹤等乳制品品牌;下游的重点流通渠道则包括沃尔玛、永辉等大型商超,全家、美宜佳等便利店以及淘宝、京东等线上平台。

图表3:乳制品产业链全景图梳理

行业发展历程:仍处于疫情后的恢复阶段

中国经济的快速增长和庞大的人口基数为乳制品行业的快速发展和渗透率的提升提供了有力支撑。自起步至今,中国乳制品行业已经经历了从初步发展到成为世界第二大乳制品市场的巨大变革。从整体上来看,中国乳制品行业的发展历程大致可分为五个阶段:起步、飞速发展、调整、兴盛以及疫情后的恢复阶段。

图表4:中国乳制品行业发展历程

行业政策背景:政策加持,助力乳制品行业高质量发展

乳制品作为食品饮料行业的重要细分领域,其发展离不开政策的支持和推动。近年来,国家陆续出台了多项政策,鼓励乳制品行业发展与创新,《“十四五”奶业竞争力提升行动方案》、《关于实施奶业生产能力提升整县推进项目的通知》等产业政策在奶业产业链建设、乳制品质量监管、乳制品品类发展方向和乳制品品牌建设等方面提出了要求,意在优化产品结构,提高国产乳品供应保障能力和质量、效益水平,提升奶业市场竞争力,促进乳制品行业高质量发展。

图表5:中国乳制品行业重点政策汇总

行业发展现状

1、 牛奶产量稳定增长

根据国家统计局的数据,2016-2018年,中国牛奶产量总体保持稳定,自2019年开始,牛奶产量增长幅度明显,2020-2022年增长率均保持在6%以上。截至2022年末,牛奶产量已达到3931.63亿元,同比增长6.76%。结合历年统计数据及市场变动趋势,初步预测2023年牛奶产量将继续保持增长,约为4207万吨。

图表6:2016-2023年中国牛奶产量情况(单位:万吨,%)

2、 乳制品产量增速放缓

据国家统计局的统计数据,近年来我国乳制品产量增速有放缓的趋势。2021年我国乳制品产量为3031.7万吨,较上年增加了251万吨,同比增长率达到9.04%。此后,2022年乳制品产量进一步增至3117.7万吨,但增长率略放缓至2.84%。2023年1-11月,我国乳制品产量为2801.6万吨,同比下降1.9%。

图表7:2016-2023年11月中国乳制品产量情况(单位:万吨,%)

3、 市场规模恢复增长态势

公开数据显示,按零售额进行测算,2011-2014年中国乳制品市场规模年均增长率保持在10%以上,2015年后高增长态势结束,2015-2019年市场规模稳定增长。2020年受疫情影响,市场规模略有下降,此后又恢复到增长态势。2022年中国大陆乳制品零售额为6599.7亿元,同比增长3.27%,近5年CAGR为4%。结合历年统计数据及市场变动趋势,初步统计2023年乳制品行业市场规模将小幅上涨,约为6798亿元。

图表8:2011-2023年中国乳制品行业市场规模(单位:亿元,%)

行业竞争格局

区域竞争:内蒙古、浙江分布最集中

从乳制品行业代表性企业的区域分布来看,企业主要布局在西北、华北和华东地区,尤以内蒙古和浙江分布最为集中,其次是新疆地区;东北地区和中南地区也有部分企业分布,西南地区企业分布较少。

图表9:中国乳制品行业代表性企业分布情况

企业竞争:基本呈现“两超多强”格局

目前,我国乳制品行业竞争格局稳定,形成两家全国性龙头企业、多家深耕一个或多个省市的区域性乳制品企业、及众多限于单个省份或城市内经营的地方性乳制品企业,三类市场主体共存并错位竞争的格局。

2022年,伊利股份、蒙牛乳业和光明乳业分列市占率前三,CR3高达48.7%;其中伊利和蒙牛这两大全国性乳企行业领先地位稳固,二者市占率均在20%以上,CR2为45.5%;区域性乳企和地方性乳企市占率均为个位数,主要经营低温乳制品以差异化竞争。

图表10:2022年乳制品市场份额情况(按销售金额)(单位:%)

行业发展前景及趋势预测

1、2029年市场规模将突破8300亿元

在国家产业政策的支持、技术条件逐渐成熟以及下游消费需求释放的推动下,中国乳制品市场规模预计在2024至2029年间持续上升,2029年市场规模将突破8300亿元,2024-2029年的复合年增长率达到3.58%。

图表11:2024-2029年中国乳制品市场规模预测(单位:亿元)

2、数智化、产品多样化、品牌国际化是主要趋势

在数字化、智能化技术的持续赋能下,乳制品企业将积极推进数字化转型,打造全产业链一体化的数字生态体系,加快建设智慧牧场、智慧供应链等项目,推动产线及运营管理数字化、智能化升级改造,助力产业高质量发展。同时,随着消费者对于乳制品行业高质量产品的需求持续增加,乳制品企业也将不断加大对产品的研发投入,持续推进产品创新,不断开发出各类新口味、添加新菌种的产品,打造奶源更优质、营养物质更丰富的高端产品品牌,满足消费者多样化的消费需求。

图表12:中国乳制品行业发展趋势预判

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国乳制品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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2024-2029年中国乳制品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告
2024-2029年中国乳制品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告

本报告前瞻性、适时性地对乳制品行业的发展背景、供需情况、市场规模、竞争格局等行业现状进行分析,并结合多年来乳制品行业发展轨迹及实践经验,对乳制品行业未来的发展...

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