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预见2024:《2024年中国动力锂电池行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)

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20 童锡来 • 2024-02-02 15:32:30  来源:前瞻产业研究院 E29580G0

行业主要上市公司:宁德时代(300750);比亚迪(002594);中创新航(3931.HK);国轩高科(002074);欣旺达(300207);亿纬锂能(300014);孚能科技(688567);瑞浦兰钧(0666.HK)

本文核心数据:中国动力锂电池产能;中国动力锂电池产量;中国动力锂电池销量;中国动力锂电池装车量;中国动力锂电池行业市场份额等

行业概况

1、定义

动力锂电池是以锂离子电池为材料的一种高能量密度的、能够储存电能并可再充电的、为汽车或电动工具供应动力的装置。

从不同技术路线来看,根据正极材料的不同,动力锂电池可分为三元锂电池、磷酸铁锂电池;根据封装方式的不同,动力锂电池可分为软包电池、方形电池和圆柱电池;根据电解质的不同,动力锂电池可分为液态电池、固态电池。

图表1:动力锂电池分类

2、产业链剖析

动力锂电池产业链上游为锂资源、钴资源和镍资源等矿产资源供应及正极材料、负极材料、电解液和隔膜等电池材料供应。中游为动力锂电池制造,包括加工、封装、组装等流程。下游为应用市场,动力锂电池应用领域主要包括电动汽车、电动两轮车、电动船舶、无人机等。

图表2:动力锂电池产业链

我国动力锂电池上游包括天齐锂业赣锋锂业雅化集团等矿产资源供应商和湖南裕能、贝特瑞天赐材料恩捷股份等电池材料供应企业,中游包括宁德时代、比亚迪、中创新航等动力锂电池制造厂商,下游为特斯拉、上汽通用五菱等新能源汽车厂商。

图表3:中国动力锂电池产业链全景图

行业发展历程:当前行业进入有序发展阶段

我国动力电池行业发展经历了从初始阶段技术积累,到政策扶持产业规模快速扩张,再到竞争加剧、产业整合形成龙头优势,直到当前的补贴依赖降低、加速融入全球化市场。

2007年以前,我国动力锂电池行业尚未进入产业化阶段,以研发活动为主;从2008年奥运会开始加大电动车普及力度,我国动力锂电池在政策扶持下快速发展,但此阶段电池质量参差;故2011年以来,我国动力锂电池行业进入短暂的调整反思期,技术能力和产品质量落后企业被淘汰出局;2014年以来,随着新能源汽车发展上升至国家战略高度,我国动力锂电池行业也快速发展,吸引大批企业入局,行业竞争激烈;2017年以来,我国动力锂电池行业市场集中度不断提高,龙头企业优势逐渐明显,政策规范下行业进入有序发展阶段。

图表4:中国动力锂电池行业发展历程

行业发展现状

1、供给:动力锂电池产能快速扩张

近年来,我国动力锂电池产能快速扩张,截至2023年6月,我国动力锂电池产能已达1860GWh/年,根据国内动力电池投扩产项目进行情况,中国汽车动力电池产业创新联盟预计到2025年,我国动力锂电池产能很可能超3000GWh。

图表5:2021-2025年中国动力锂电池产能及其预测(单位:GWh/年)

产量方面,2018-2022年,中国动力锂电池产量整体呈上涨趋势,受新能源汽车产销大幅上涨带动,2021年、2022年,中国动力锂电池产量大幅上涨。2022年,我国动力锂电池产量达到545.9GWh,同比上涨148.5%。2023年1-6月,我国动力电池累计产量293.6GWh,累计同比增长36.8%。

图表6:2018-2023年中国动力锂电池产量情况(单位:GWh)

2、需求:动力锂电池销量及装车量持续上涨

2018-2022年,中国动力锂电池销量整体呈上涨趋势,受新能源汽车产销大幅上涨及动力锂电池出口增加带动,2021年、2022年,中国动力锂电池销量大幅上涨。2022年,我国动力锂电池销量达到465.5GWh,同比上涨150.3%。2023年1-11月,我国动力电池累计销量为554.1GWh,累计同比增长35.1%;

图表7:2018-2023年中国动力锂电池销量情况(单位:GWh)

装车量方面,根据中国汽车动力电池产业创新联盟披露的信息,2018-2022年,中国动力锂电池装车量整体呈上涨趋势,受新能源汽车产销大幅上涨带动,2021年、2022年,中国动力锂电池装车量大幅上涨。2022年,我国动力锂电池装车量达到294.6GWh,同比上涨90.7%。2023年1-11月,我国动力电池累计装车量339.7GWh,累计同比增长31.4%。

图表8:2018-2023年中国动力锂电池装车量情况(单位:GWh)

3、供需平衡:动力锂电池供需失衡情况较为严重

2018-2022年,我国动力锂电池销量占产量的比重在90%以下,整体呈先降后增趋势;2018-2022年,我国动力锂电池装机量占产量之比基本保持在80%以下,且整体呈下降趋势。

2022年,我国动力锂电池产量为545.9GWh,而动力锂电池销量为465.5GWh,装车量仅为294.6GWh;动力锂电池销量占产量之比为85.3%,动力锂电池装车量占产量之比仅为54%。2022年,我国动力锂电池企业出口总量为68.1GWh,即便考虑出口,我国动力锂电池产量也还是超过销量12.3GWh,超过装车量183.2GWh。

2023年上半年,我国动力锂电池销量占产量之比为87.4%,动力锂电池装车量占产量之比下降至51.8%

整体来看,我国动力锂电池行业供给大于需求,且供需失衡情况较为严重。

图表9:2018-20232年中国动力锂电池供需平衡分析图(单位:%)

产业竞争格局

1、区域竞争:广东产业链企业分布最多

从我国动力锂电池产业链企业区域分布来看,动力锂电池产业链企业主要分布在东南沿海区域,其中广东省产业链企业分布最多。

图表10:中国动力锂电池产业链区域热力图

2、企业竞争:宁德时代和比亚迪市场份额领先

根据中国汽车动力电池产业创新联盟披露的数据,2022年,我国动力锂电池装机量排名前三的企业分别是宁德时代、比亚迪和中创新航,市场份额占比均在5%以上,其余企业市场份额占比均在5%以下。其中宁德时代市场份额占比为48.2%,是中国动力锂电池行业龙头企业,比亚迪和中创新航市场份额占比分别为23.5%和6.5%,较2021年均有提升,但与宁德时代差距仍较大。

图表11:2022年中国动力锂电池行业市场份额-根据装车量(单位:%)

根据中国汽车动力电池产业创新联盟披露的数据,2023年1-11月,我国动力锂电池装机量排名前三的企业依旧是宁德时代、比亚迪和中创新航,市场份额占比均在5%以上,其余企业市场份额占比均在5%以下。其中宁德时代市场份额占比为42.9%,是中国动力锂电池行业龙头企业,但其市场份额占比较2022年下降。比亚迪和中创新航市场份额占比分别为27.8%和8.8%,较2022年均有提升,但与宁德时代差距仍较大。

图表12:2023年中国动力锂电池行业市场份额-根据装车量(单位:%)

注:以上统计期间为2023年1-11月。

产业发展前景及趋势预测

1、尾部企业淘汰加速和中游企业前向一体化是未来趋势

从动力锂电池行业发展趋势来看,未来尾部企业淘汰加速和中游企业前向一体化是主要趋势。技术研发方面,高能量密度的动力电池是企业未来的研发热点。具体分析如下:

图表13:中国动力锂电池行业发展趋势分析

2、2029年动力锂电池出货量或超2200GWh

目前国产动力锂电池大部分技术指标已达到国际先进水平,且在对客户的服务响应方面比海外企业做的更好,在产品技术提升与服务响应迅速双重影响下,国内动力锂电池市场需求持续增长。《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》要求2025年纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里,新能源汽车销量要达到汽车新车销售总量的20%左右。虽然国家补贴逐年退坡,但是双积分政策接力成为国内新能源车发展的新动力。除了政策的驱动,符合消费者需求的热门车型不断推出,也将驱动新能源车市场持续向好。

受新能源汽车、电动二轮车等带动,前瞻预计,到2028年我国动力锂电池出货量年复合增速将超过25%。按照此增速预测,2029年我国动力锂电池出货量有望超过2200GWh。

图表14:2024-2029年中国动力锂电池出货量预测(单位:GWh)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国动力锂电池行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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2024-2029年中国动力锂电池行业市场需求预测与投资战略规划分析报告
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