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重磅!2024年苏州市氢燃料电池汽车产业链全景图谱(附产业政策、产业链现状图谱、产业资源空间布局、产业链发展规划)

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20 李佩娟 • 2024-01-11 13:43:04  来源:前瞻产业研究院 E13299G0

行业主要上市公司:亿华通;雄韬股份;潍柴动力

本文核心数据:全国氢燃料电池汽车产销规模;苏州加氢站数量;苏州氢燃料电池汽车产业企业数量

氢燃料电池汽车产业发展现状及价值链分布

——全国氢燃料电池汽车产业发展规模

近年来,在“双碳目标”推动下氢能相关产业不断壮大,并且随着燃料电池汽车示范城市群的推广,燃料电池汽车迎来前所未有的新动能。中国汽车工业协会公开数据显示,2022年,全国燃料电池汽车实现产量3626辆,实现销量3,367辆,分别同比增长105.4%和112.8%,创历史新高;2023年1-8月,全国燃料电池汽车实现产销量均超过3000辆;同时从应用场景看,中国燃料电池汽车应用场景已由前期单一的公交领域商业化示范应用向公交、环卫、城市物流配送、冷链运输、渣土运输等多场景示范应用转变。

我国燃料电池汽车产业经过多年技术积累及示范应用,已基本形成了从上游燃料电池材料生产,到中游燃料电池系统研发,再到下游燃料电池汽车整车制造及终端运营的产业链。根据国务院印发的《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》,至2025年,氢燃料电池汽车保有量将达到约5万辆。

图表1:2015-2023年1-8月全国氢燃料电池汽车产销量(单位:辆)

——氢燃料电池汽车产业价值链分布

氢燃料电池汽车是一种以氢能代替传统能源、以燃料电池系统作为动力源或主动力源的汽车。与锂电池作为储能装置不同,氢燃料电池是一种非燃烧过程的能量转换装置,通过电化学反应将阳极的氢气和阴极的氧气的化学能转化为电能,反应过程不涉及燃烧,反应产物仅为电、热和水,同时氢气的热值为传统汽油的3倍,因而氢燃料电池汽车具备零排放、续航里程长、加氢时间短和能量转换效率高等优点,是我国新能源汽车三大技术路线之一。

根据产业链各环节成本可知,燃料电池系统是燃料电池汽车产业的核心,其成本占据整车成

本的50%,远高于纯电动汽车的电池成本占比。燃料电池系统主要由电堆和辅助系统(控制系统、供气系统、冷却系统及系统辅件)组成。其中,电堆是氢燃料发生电化学反应、产生电能的场所,是燃料电池系统的核心部件。电堆包括双极板、膜电极,以及其他结构件如集流板、密封件、端板等部件。其中,膜电极是电堆的核心,其质量直接决定了燃料电池的功率密度、寿命、一致性等重要指标。

产业链下游为燃料电池汽车整车,根据应用场景分为燃料电池商用车和燃料电池乘用车。其中,商用车包括客车、货车、物流车、环卫车、重型卡车等;乘用车包括轿车、SUV等车型。在燃料电池汽车推广应用方面,我国主要以商用车为主。

图表2:氢燃料电池汽车产业链

图表3:氢燃料电池汽车整车成本结构

苏州市氢燃料电池汽车产业政策环境

作为国内较早布局氢能产业的城市,苏州围绕氢能产业“制-储-运-加-用”环节全链条布局,并出台了一系列政策支持氢能全产业发展。如2019年出台《关于加快氢能产业发展的若干政策意见》,2021年发布《苏州市氢能及燃料电池产业发展规划》,并在《“十四五”能源规划》中提出,支持氢能产业企业围绕“制储输用”全链条加大研发力度,重点在绿氢制造、储氢罐、电堆关键部件、加氢站系统、燃料电池汽车整车等方面突破一批关键技术、引领技术。

此外,苏州代管的常熟市是新兴汽车城市,凭借汽车工业基础,较早开始布局氢燃料电池汽车产业,并将发展氢燃料电池汽车作为产业转型升级的核心工程。自2019年起,常熟相继发布《常熟市氢燃料电池汽车产业发展规划(2019-2030年)》、《常熟市氢燃料电池产业发展规划(2021-2030年)》、《常熟市加氢站布局规划(2021-2025年)》等一系列发展规划,并出台相应配套政策,从资金奖励、人才扶持、租金减免、产业基金等方面对氢燃料电池电堆及核心部件、氢燃料电池汽车示范应用等提供支持。

与此同时,苏州代管的另一县级市张家港市,依托丰富的副产氢资源和良好的工业基础,大力发展氢能产业,以氢气制取、储运、加注为抓手,不断向氢能下游应用领域拓展。就氢燃料电池汽车产业而言,张家港市也出台了相关政策支持燃料电池系统、氢燃料电池汽车推广应用。

截至2023年11月,包括县级市在内,苏州市共有15条相关政策公布。

图表4:2018-2023年苏州市氢燃料电池汽车产业相关政策数量变化趋势(单位:条)

图表5:2018-2023年苏州市氢能及氢燃料电池汽车产业重点政策解读(一)

图表6:2018-2023年苏州市氢能及氢燃料电池汽车产业重点政策解读(二)

图表7:2018-2023年苏州市氢能及氢燃料电池汽车产业重点政策解读(三)

苏州市氢燃料电池汽车产业链现状图谱

——苏州市氢燃料电池汽车产业链图谱

作为我国制造业核心城市,苏州经济发达、基础工业扎实、高端装备制造体系完整。苏州自2017年起开始布局氢能产业,目前已集聚氢能产业“制-储-运-加-用”各环节企业超100家,具有良好的氢能产业基础。

氢燃料电池汽车属于氢能产业下游“用氢”环节,目前,苏州已集聚氢燃料电池汽车产业链相关企业超70家,从上游电池电堆及核心零部件生产,到中游燃料电池动力系统集成,再到下游整车及运营,各环节均有企业布局。

图表8:苏州市氢燃料电池汽车产业链图谱

——苏州市氢燃料电池汽车产业链企业地图

从产业链各环节的代表性企业分布地图来看,目前苏州市氢燃料电池汽车产业主要分布在常熟市和张家港市。其中,张家港市主要聚焦燃料电池核心材料及系统集成;常熟市则依托汽车产业基础,定位为打造氢燃料电池核心部件制造基地及氢燃料电池汽车整车基地。

图表9:苏州市氢燃料电池汽车产业链企业地图

——苏州市氢燃料电池汽车产业发展载体图谱

当前苏州已形成2大主要的氢燃料电池汽车产业聚集区:张家港氢能产业示范区和常熟氢燃料电池汽车产业园。

图表10:苏州市氢燃料电池汽车产业发展载体图谱

苏州市氢燃料电池汽车产业发展现状

——2023年氢能及氢燃料电池汽车产业超200亿

苏州市是全国较早布局氢燃料电池汽车产业的城市。在国家和省市政策的大力支持下,近年来,苏州市氢能产业发展迅速。产值方面,根据苏州市工信局数据,2022年,苏州氢能及氢燃料电池汽车产业实现产值81.6亿元,截至2023年10月,产值已突破200亿元,集聚氢能产业相关企业超百家,其中氢燃料电池汽车产业链相关企业和机构超70家。燃料电池汽车推广方面,截至2022年底,苏州市已有328辆燃料电池汽车上牌,开通5条燃料电池公交线路。根据《苏州市氢能及燃料电池产业发展规划》,预计到2025年,苏州市氢能及燃料电池汽车产业产值将达到300亿,燃料电池汽车累计运力规模将达3000辆。

图表11:2022-2025年苏州市氢能及氢燃料电池汽车产业产值及(单位:元)

——新增注册企业波动增长

根据企查猫查询数据显示,近年来氢燃料电池汽车产业历年新注册企业数量稳步增长。2020年,苏州市氢燃料电池汽车产业链相关注册企业近60家,截至2023年11月6日,注册数量已超70家。

图表12:2020-2023年苏州市氢燃料电池汽车产业相关新注册企业数量(单位:家)

注:2023年数据截至11月6日。

——产业配套措施同步推进

氢气加注是连接上游氢气制取和下游氢能应用的桥梁,加氢站是氢燃料电池汽车产业配套基础设施。根据中国氢能联盟统计,截至2023年11月,苏州市共建成11座加氢站,数量位列江苏省第一,占比近37.93%,其中8座已投入运营。根据规划,预计到2025年,苏州市将建成加氢站20座。

图表13:截至2023年11月江苏省已建成加氢站分布图

图表14:江苏省已建成加氢站各城市占比 苏州市氢能产业发展前景及规划

——苏州市氢燃料电池汽车产业发展前景

根据2021年1月公布的《苏州市氢能及燃料电池产业发展规划》,到2035年,全市氢能及燃料电池产业年产值突破1000亿元,在氢能装备制造、燃料电池电堆、关键材料零部件和燃料电池汽车领域培育具有国际竞争力的企业10-15家,建成加氢站超70座,燃料电池技术广泛应用于叉车、港口机械、物流车、长途重卡及固定式发电、储能等领域;将苏州打造为具有全球影响力的氢能及燃料电池产业高地。

图表15:苏州市2035年氢能及燃料电池产业发展目标解读

——苏州市氢能及氢燃料电池产业发展规划

根据规划,苏州市将从三大重点方向发展氢燃料电池汽车产业:

图表16:苏州市氢能及燃料电池产业发展规划

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《苏州市氢能产业大数据招商指南(两链两图两库两清单)》。

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