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重磅!2024年苏州市化工新材料产业链全景图谱(附产业政策、产业链现状图谱、产业资源空间布局、产业链发展规划)

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20 陆澜清 • 2024-01-02 13:59:40  来源:前瞻产业研究院 E9848G0

行业主要上市公司:万华化学;多氟多;东岳硅材;中简科技;泰和新材;回天新材;新纶新材;金发科技;南大光电

本文核心数据:全国化工新材料产销规模;苏州新材料产业产值;苏州化工新材料企业数量

化工新材料产业发展现状及价值链分布

——全国化工新材料产业发展规模

化工新材料是指目前发展和正在发展之中具有传统化工材料不具备的优异性能或某种特殊功能的新型化工材料。与传统材料相比,化工新材料具有质量轻、性能优异、功能性强、技术含量高、附加值高等特点,在汽车、轨道交通、电子信息、航空航天、新能源、节能环保、国防军工等领域应用十分广泛。化工新材料是发展战略性新兴产业的重要基础,也是传统石化产业转型升级和发展的重要方向。目前,我国化工新材料产业已初步形成了较齐备的研发、设计、生产和应用体系,成为全球化工新材料领域不容忽视的力量和全球重要的市场。2022年3月,工信部、发改委、科技部等六部门联合发布《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》,提出“十四五”期间大力发展化工新材料和精细化学品。

近年来,在国家政策引领及企业技术进步等推动下,我国化工新材料产业规模持续扩大。从化工新材料总体产量来看,2019年-2022年,我国化工新材料产量和消费量规模均逐年增长,根据中国石油和化学工业联合会化工新材料专委会数据,2022年我国化工新材料产量超3100万吨,消费量超4000吨,整体市场规模达1.13万亿元。预计至2025年,国内化工新材料整体市场规模将超过2万亿元,化工新材料产量超过4400吨,消费量超过5700万吨。

图表1:2019-2025年全国化工新材料产销规模及预测(单位:万吨)

——化工新材料产业价值链分布

化工新材料产业链上游为石油炼化及中间体,包括基础原材料,如原油、煤炭、天然气等,以及化学助剂、单体中间物等;产业链中游为化工新材料制造,按照产品类别划分为三类:一是新领域的高端化工产品,如氟硅材料、工程塑料等,二是传统化工材料的高端品种,如超高分子量聚乙烯、茂金属聚乙烯等,三是通过二次加工生产的化工新材料,如高端涂料、高端胶黏剂、功能性膜材料等。产业链下游为应用市场,包括电子信息、新能源、汽车工业、医疗、航空航天等,应用市场十分广阔。整体来看,产业价值链主要分布于上中游重点细分材料领域。

图表2:化工新材料产业价值链分布

苏州市化工新材料产业政策环境

苏州市高度重视新材料产业,近年来出台了多项政策支持新材料向集群方向融合发展。苏州市《“十四五”规划》提出,聚力建设新材料等十大千亿级产业集群,重点发展先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工新材料、先进无机非金属材料、高性能纤维及制品和复合材料、前沿新材料等产业。2022年1月,苏州市委、市政府出台了《推进数字经济时代产业创新集群发展的指导意见》,要求全市以集群的形式组织创新、以数字的手段赋能创新,重点聚焦电子信息、装备制造、生物医药、先进材料四大主导产业,高水平构建一批具有苏州特色的产业创新集群。作为配套政策,2022年11月以来,苏州市密集发布了一系列产业创新集群行动计划,其中《培育发展高性能功能纤维材料产业创新集群行动计划(2023-2025年)》提出,到2025年,力争全市高性能功能纤维材料产业产值规模突破3000亿元,逐步形成具有国际竞争力和全球影响力的高性能功能纤维材料产业创新集群。此外,2023年3月,苏州市还颁布了首部科技创新地方法规《苏州市科技创新促进条例》,从立法的层面支持对电子信息、装备制造、生物医药、先进材料等产业核心环节和重点领域加强关键核心技术攻关。

图表3:2021-2023年苏州市化工新材料产业相关政策数量变化趋势(单位:条)

图表4:2018-2023年苏州市化工新材料产业重点政策解读

苏州市化工新材料产业链现状图谱

——苏州市化工新材料产业链图谱

从化工新材料产业链的企业分布数量来看,上游的原料企业超1300家,其中石油相关企业超900家;中游化工新材料加工制造企业超3000家,从细分领域来看,高性能纤维及复合材料企业超2000家,高性能塑料及树脂材料企业超1000家,电子化学品材料企业超264家,锂电池材料企业超200家,有机硅材料企业超76家。

图表5:苏州市化工新材料产业链图谱

——苏州市化工新材料产业链企业地图

从产业链各环节的代表性企业分布地图来看,上游基础化工原料企业主要在张家港布局,拥有华昌化工、双狮精细等企业;在中游环节各市区均布局有特色细分产业,其中,张家港聚焦功能性新材料,重点布局有机硅材料、高端涂料、锂电池新材料,拥有陶氏化学、瓦克化学、科幸化学、PPG、佐敦涂料、迪爱生涂料、国泰华荣、华盛锂电等龙头企业;常熟市重点发展含氟高分子材料,拥有法国阿科玛、比利时苏威特、日本大金氟化工、三爱富、吴羽氟材料等国内外知名企业;吴江区则是高性能纤维及复合材料产业主要集聚区,拥有盛虹集团、恒力化纤、澳盛科技、国望高科等骨干企业。

图表6:苏州市化工新材料产业链企业地图

——苏州市化工新材料产业发展载体图谱

当前苏州已形成6大主要的化工新材料产业聚集区:位于张家港的江苏扬子江国际化工园、江苏常熟新材料产业园、常熟经开区化工园区、太仓港区化工园区、昆山千灯精细化工区、吴中经开区化工新材料科技产业园。其中,江苏扬子江国际化工园重点发展功能性新材料,主要以高分子新材料和功能性高端精细化工新材料为主,已形成有机硅材料、锂电池电解液、电子化学品、高性能树脂、功能性涂料等极具竞争优势的功能性新材料产业群。江苏常熟新材料产业园立足氟化工,已形成有机氟材料、高性能膜材料、工程塑料、聚氨酯材料、高性能纤维、电子化学品等新材料产业,是国家火炬计划常熟高分子新材料产业基地,也是全国唯一的以氟化学、氟材料为特色的开发区。

图表7:苏州市化工新材料产业发展载体图谱

苏州市化工新材料产业发展现状

——2022年新材料产业产值达6140.19亿元

新材料产业是苏州市八大新兴产业中产值规模最大的产业。根据苏州市统计局数据,近七年,新材料产业复合增长率约7.55%,从2016年的3968.25亿元增长到2022年的6140.19亿元。细分领域中,高性能纤维及复合材料产业是苏州的优势产业,2022年,高性能纤维及复合材料产业实现工业产值2900亿元,拥有盛虹集团、恒力化纤、澳盛科技、国望高科等一批龙头骨干企业。

图表8:2016-2022年苏州市新材料产业规模(单位:亿元)

——新增注册企业波动增长

根据企查猫查询数据显示,近年来化工新材料历年新注册企业数量也快速增长。截至2023年11月20日,苏州市化工新材料产业相关的存续在业上万家。其中,2021年新注册企业数量创历史高峰,达到3565家;2023年1-11月,苏州市化工新材料产业注册企业数量为3269家,但仍然处于高位,表明苏州化工新材料产业的发展热潮未减。

图表9:2016-2023年苏州市化工新材料产业历年相关新注册企业数量(单位:家)

注1:2023年数据截至11月20日。

注:运用企查猫大数据平台,以“化工新材料”为关键词进行检索,筛选存续状态为正常的企业。

苏州市化工新材料产业发展前景及规划

——苏州市化工新材料产业发展前景

根据苏州市《推进数字经济时代产业创新集群发展的指导意见》,苏州将围绕电子信息、装备制造、生物医药、先进材料四大主导产业,实施一系列强有力政策支持创新集群发展。《苏州市先进材料产业创新集群建设实施方案(征求意见稿)》提出,到2025年,全市先进材料产业规模达到1.25万亿元,其中,基础支撑材料产业规模达到8900亿元,关键战略材料领域产业规模达到2600亿元,未来前沿材料领域产业规模达到1000亿元,力争打造成为长三角最具引领性的先进材料产业创新集群。

图表10:苏州市2025年化工新材料产业发展目标解读

——苏州市化工新材料产业发展规划

根据《苏州市先进材料产业创新集群建设实施方案(征求意见稿)》,在产业区域布局上,各县级市(区)将根据本地产业基础和资源禀赋,聚焦不同细分产业:

图表11:苏州市化工新材料产业空间布局规划

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《苏州市化工新材料产业大数据招商指南(两链两图两库两清单)》。

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