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预见2024:《2024年中国洁净室行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

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20 蒋金成 • 2023-11-20 14:08:48  来源:前瞻产业研究院 E2116G0

行业主要上市公司:深桑达A(000032)、亚翔集成(603929)、新纶新材(002341)、柏诚股份(601133)、圣晖集成(603163)等

本文核心数据:洁净室市场规模;洁净室应用结构;洁净室代表性企业营收

产业概况

1、定义

洁净室是指将一定空间范围内空气中的微粒子、有害气体、细菌等微污染物排除,并将室内的洁净度、温度、湿度、压力、气流速度与流向、噪音、电磁干扰、微振动、照度、静电等控制在某一需求范围内,而给予特别设计的空间。

图表1:洁净室用途

洁净室按主要受控对象及应用领域,可以分为工业洁净室及生物洁净室。两种洁净室的差异体现在控制对象不同,且不同的应用场景对于洁净室建设的复杂性和难度也存在较大差异。工业洁净室以无生命微粒为主要控制对象,主要应用领域包含半导体及泛半导体、新型显示、航空航天及其他高端制造业,对无生命微粒控制标准严格洁净度等级更高。生物洁净室以无生命悬浮微粒和微生物等生命微粒为主要控制对象,主要应用领域涵盖生命科学、食品药品大健康、医院手术室等领域,对于微生物等生命微粒控制标准更加严格。洁净室由洁净室系统、洁净室工艺系统及二次配系统构成。工业洁净室和生物洁净室具体构成情况如下所示:

图表2:洁净室分类

产业链剖析:下游应用领域广泛

从产业链角度出发,洁净室行业上游主要为洁净室系统集成所需材料与设备制造业,洁净室建造过程中所需的材料与设备包括电气材料、管道材料、通风空调材料、建筑洁净装修材料、洁净室系统设备以及其他辅助材料及设备等。目前上游市场方面,多数产品为标准化产品,参与企业众多,市场处于充分竞争态势,整体供应充足,不存在单一依赖情况。

洁净室行业主要依据下游产业对洁净室洁净程度与功能的要求从上游行业采购项目所需的材料与设备,为业主提供全流程洁净室系统集成专业服务。

洁净室行业下游主要为集成电路、光伏、显示面板、医药、食品及其他智能制造等高科技产业,下游行业需求的变化直接决定洁净室行业的发展状况。随着国家产业升级、制造强国、智能制造的发展,下游生产环境标准的逐步提高及扩改建需求的增加,将直接带动洁净室行业持续向好发展。

图表3:洁净室行业产业链

图表4:洁净室行业产业链全景图

产业发展历程:行业处于蓬勃发展期

我国洁净室行业发展始于20世纪60年代,在行业发展的早期借鉴前苏联的技术,主要用于国防、航天、原子能工业与科研,后逐渐扩展到精密机械、冶金系统的有色金属提纯和拉单晶硅等行业环境的控制。步入21世纪后,随着国家产业升级、制造强国的进一步推进,半导体及泛半导体、新型显示、生物医药等国家战略新兴产业快速发展,极大程度上加速推动相关产业投资,带动了洁净室需求的增长和我国洁净室行业的快速发展。

图表5:中国洁净室发展历程

行业政策背景:推动行业绿色化、智能化发展

电子、医药以及食品等行业是洁净室的重点应用领域。近年来,我国持续出台相关政策,促进半导体、新型显示、生命科学、食品药品等行业的发展,从而促进了洁净室行业需求的增长。此外,洁净室行业属于建筑行业,国家持续出台促进建筑行业绿色化、智能化发展,大力推进洁净室建造所使用的BIM技术等信息技术的应用,推动装配式建筑的相关政策同样带动了装配式洁净室的发展。

图表6:截至2023年国家层面有关洁净室行业的政策重点内容解读(一)

图表7:截至2023年国家层面有关洁净室行业的政策重点内容解读(二)

行业发展现状

1、各领域洁净室等级要求差异较大

目前,各下游领域的洁净度需求差异较大,半导体领域所需空气洁净度等级较高,所需洁净度在ISO3-4之间,电子产品行业因涵盖产品种类较多,洁净度等级跨度较大,在ISO4-8之间,医疗医药及食品领域对洁净度等级的需求相对于半导体和光电较低,位于ISO5-8之间。

图表8:不同下游领域对洁净室等级要求

注:上表数据具有一定行业普遍性但非唯一标准,具体情况可能因公司、厂商间实际情况的差异而不同。

2、洁净室行业市场规模高速增长

随着国家产业升级、制造强国的进一步推进,半导体及泛半导体、新型显示、生物医药等国家战略新兴产业快速发展,极大程度上加速推动相关产业投资,带动了洁净室需求的增长和我国洁净室行业的快速发展。根据中国电子学会数据显示,2017年,我国洁净室市场规模首次突破1000亿元;2019年,我国洁净室市场规模达到1655亿元。结合市场发展趋势,初步统计2022年我国洁净室市场规模突破2400亿元。预计2023年我国洁净室规模或达到2686亿元。

图表9:2017-2023年中国洁净室市场规模(单位:亿元)

3、电子领域洁净室占比超50%

从洁净室行业应用结构来看,我国洁净室主要应用领域为电子领域,包括半导体、显示面板、光伏等,占比约达54%,其次为医药及食品领域,占比约16%。

图表10:2022年洁净室行业应用结构(单位:%)

行业竞争格局

1、企业竞争

目前我国洁净室行业竞争较为激烈,企业数量较多,行业内大部分企业规模较小,技术水平与综合解决方案能力有限,普遍集中在对洁净等级要求不高的低端市场,能提供高端洁净室系统集成解决方案的企业数量较少。

从洁净室上市企业的营收排名来看,2022年亚翔集成的洁净室业务营收最高,达到29.32亿元,其次为柏诚股份,其洁净室业务营收达到18.71亿元。

图表11:2022年中国洁净室行业上市企业营收排名(单位:亿元)

2、区域竞争

从各省份洁净室企业数量来看,目前江苏和广东两省洁净室企业数量最多,其中,江苏以278家洁净室企业数量排名第一。

图表12:2022年中国各省份洁净室企业数量排名(单位:家)

行业发展前景预测

——“十四五”期间中国洁净室市场规模快速增长

“十四五”明确聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业,加快关键核心技术创新应用,加快生物医药、生物育种、生物材料、生物能源等产业的发展。未来,以上高科技产业的快速发展将进一步带动洁净室市场规模的高速增长目前我国洁净室行业已进入规模效应体现、上下游产业链配套的稳定发展阶段。预计未来洁净室行业将保持低速稳定增长,未来五年市场规模CAGR约为15%,预计2029年中国洁净室市场规模超5700亿元。

图表13:2024-2029年中国洁净室行业市场规模预测(单位:亿元)

——洁净室行业具有五大发展趋势

随着国家战略性新兴产业的发展,中国洁净室行业未来发展空间巨大,数字化和模块化转型升级将成为行业主要发展趋势,具体详情如下:

图表14:“十四五”中国洁净室行业发展趋势分析

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国洁净室(洁净产业)发展前景与投资战略规划分析报告》。

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