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【投资视角】启示2023:中国征信行业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总、兼并重组等)

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20 柯素芳 • 2023-03-21 11:00:07  来源:前瞻产业研究院 E2435G0

 行业主要上市公司:商安信(832754);微众信科(A20192);安硕信息(300380)等

本文核心数据:中国征信行业投融资规模;中国征信行业投融资区域分布;中国征信行业投融资主体分布等

1、征信行业投融资热度逐年下降

根据IT桔子数据库,中国征信行业投融资事件数量整体呈现逐年下降态势。2016年和2017年投融资数量最高,均为127起。2018年与征信相关的投融资事件涉及的投融资金额最高,超过1000亿元,主要系当年发生蚂蚁集团获中国邮政、太平洋保险等投资方超200亿元的战略投资事件。2022年,中国征信行业发生4起投融资事件,金额为4.9亿元。

图表1:2015-2022年中国征信行业投融资整体情况(单位:亿元,起)

注:上述统计时间截止2023年3月1日,下同。

2、征信行业投融资轮次分布均匀

从投融资轮次分析,目前中国征信行业的融资轮次各阶段均有分布。2018-2022年发生的投融资事件中,C轮以前的投融资事件共有80起;C轮至E轮的事件共有36起;战略投资事件数量也较多,共有55起。

图表2:2018-2022年中国征信行业投融资轮次情况-按事件数量(单位:起)

3、征信行业投融资集中在北京、上海和广东区域

从中国征信行业的企业融资区域来看,目前北京征信相关的企业融资活动最多,2017-2022年累计达到90起;其次为上海和广东地区,分别累计发生投融资事件76起和44起。

图表3:2017-2022年中国征信行业投融资区域分布-按事件数量(单位:起)

4、征信业投融资集中在征信金融服务平台

2020-2022年中征信行业的主要投融资事件如下:

图表4:2020-2022年中国征信行业投融资事件汇总(一)

图表5:2020-2022年中国征信行业投融资事件汇总(二)

图表6:2020-2022年中国征信行业投融资事件汇总(三)

从2020-2022年融资企业的主营产品分析,我国征信行业投资热点相对集中于征信金融服务和大数据征信服务,分别发生26起和16起相关投融资事件。

图表7:2020-2022年中国征信行业融资业务结构(单位:%)

5、征信行业投资者以投资类企业为主

根据对征信行业投资主体的总结,目前我国征信行业的投资主体主要以投资类为主,代表性投资主体有招商局创投、红杉资本、青松基金等;实业类的投资主体有江苏国泰等。

图表8:2020-2022年中国征信行业投资主体分布(单位:%)

6、金融企业纵向收购延伸业务链条

从我国征信行业主要兼并重组事件来看,金融壹账通收购微众信科将进一步拓展企业业务布局;置信电气、哈高科均通过收购证券企业股权,将企业业务范围向信用、金融领域扩大。目前,中国征信行业兼并重组事件类型主要为纵向收购和多元化并购。

图表9:2018-2022年中国征信行业主要兼并重组事件分析

7、征信行业投融资及兼并重组总结

图表10:中国征信行业投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国征信行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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