【建议收藏】重磅!2023年无锡市生物医药产业链全景图谱(附产业政策、产业链现状图谱、产业资源空间布局、产业链发展规划)

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20 穆晓菲 • 2022-12-08 11:00:24  来源:前瞻产业研究院 E12757G0

行业主要上市公司:药明康德(603259);联环药业(600513);迪哲医药(688192)等

本文核心数据:全国生物医药供需规模;无锡生物医药产量;无锡生物医药企业数量

生物医药产业发展现状及价值链分布

——全国生物医药产业发展规模

2021年,国家发展改革委出台了《“十四五”生物经济发展规划》,将生物医药产业位列四大重点发展领域之首。据弗若斯特沙利文报告数据显示,从2016年到2020年,中国生物医药行业市场规模从1836亿元增长到3457亿元,复合年增长率达到17.14%。根据弗若斯特沙利文的测算,2021年,中国生物医药行业市场规模约为4248亿元。

图表1:2016-2021年中国生物医药行业市场规模(单位:亿元,%)

注:2021年数据为弗若斯特沙利文测算值。

——生物医药产业价值链分布

生物医药产业链的上游为基础研究的开展,通常是由独立医学实验室,即第三方检测中心完成,有部分医院亦设有独立实验室,可承担一部分医药外包的项目。中游为生物医药制造,包含疫苗、血液制品、诊断试剂以及单克隆抗体领域。下游为消费终端,分别为医疗机构(含医院、基层医疗卫生机构、专业公共卫生机构)以及医药零售终端(包括实体药店以及电商平台)。根据生物医药产业链各环节代表企业毛利率分析可知,目前,中游生物医药制造以疫苗和单克隆抗体为代表的领域毛利率较高,附加值高,上游的医药外包及下游医药零售领域毛利率较低,附加值低。

图表2:中国生物医药产业价值链分布(单位:%)

无锡市生物医药产业政策环境

作为全国生物医药示范推广应用城市,“十三五”以来,无锡就颁布实施了多项行动方案促进生物医药的发展;2016-2022年,无锡每年均制定了生物医药推广应用财政支持政策,鼓励和支持生物医药在各个领域的应用;2020年3月,无锡出台《无锡市知识产权金融赋能工程三年实施方案(2020-2022年)》,其中明确提出了围绕生物医药等产业大力进行技术布局;2022年,截至11月末,无锡市共有4条相关政策公布。

图表3:2016-2022年无锡市生物医药产业相关政策数量变化趋势(单位:条)

图表4:2016-2022年无锡市生物医药产业重点政策解读

无锡市生物医药产业链现状图谱

——无锡市生物医药产业链图谱

在政策指引和市场需求的驱动下,无锡市生物医药产业链不断完善,其中,在独立医学实验室、医药外包、ICL检测,中游环节在疫苗、诊断试剂、血液制品以及单克隆抗体领域均有布局;下游应用领域中主要涉及医疗机构和医药零售。

图表5:无锡市生物医药产业链图谱

——无锡市生物医药产业链企业地图

从产业链各环节的代表性企业分布地图来看,目前无锡市各辖区均有医疗机构、诊断试剂环节的企业分布,诊断试剂主要分布在滨湖区、惠山区。相对而言,惠山区、滨湖区和锡山区的产业链布局更完善。

图表6:无锡市生物医药产业链企业地图

——无锡市生物医药产业发展载体图谱

发展生物医药产业是构建城市发展新格局的重要路径之一,2015年以来,无锡市开始大力推动生物医药推广应用,当前已形成了3大主要的生物医药产业聚集区:江阴高新区生物医药产业园和马山国家生命科学园,以及位于宜兴市的国际生命科学产业园。

图表7:无锡市生物医药产业发展载体图谱

无锡市生物医药产业发展现状

——新增注册企业波动增长

根据企查猫查询数据显示,近年来生物医药历年新注册企业数量也快速增长。截至2022年11月29日,无锡生物医药产业相关的注册企业超4400家,其中2021年新注册企业数量创历史高峰,达625家;2022年1-11月,无锡生物医药产业注册企业数量为298家,但仍然处于高位,表明无锡生物医药产业的发展热潮未减。

图表8:2014-2022年无锡市生物医药产业历年相关新注册企业数量(单位:家)

从专利申请数量的角度来看,无锡市生物医药专利申请数量规模呈现动态趋势,其中2016年和2021年专利申请数量较高,超过140项。截止2022年11月,无锡市生物医药专利申请数量超过50项。

图表9:2011-2022年无锡市生物医药专利申请数量(单位:项)

——产业规模稳步提升

根据2022年8月无锡召开的太湖湾健康未来大会公布的数据显示:截至目前,无锡共有18个三类医疗器械、82个二类医疗器械完成注册上市,其中卡尤迪、奇天基因自主研发的2款新冠病毒核酸检测产品获国家药监局批准注册上市,约占江苏省获批新冠病毒检测产品注册证的50%。2021年无锡共立项资助生物医药项目43个,科技拨款超过3200万元。

图表10:截止2022年无锡市生物医药发展概况(单位:个,%,万元)

生物医药是“十四五”无锡构建“465”现代产业体系中的重要一环。在生物医药产业规模方面,2021年无锡生物医药产业规模超1400亿元,同比增长24%,入选中国生物医药产业发展指数地级市20强

图表11:2020-2021年无锡市生物医药产业规模(单位:亿元)

无锡市生物医药产业发展前景及规划(量化政策目标/定性发展规划内容)

——无锡市生物医药产业发展前景

根据2022年3月无锡市发改委出台的《关于促进无锡生物医药产业高质量发展若干政策措施》, 到2025年,全市生物医药产业园区筹划产业用地5000亩,新增建成科研产业载体面积100万平方米以上,建成生物医药产业特色功能园区10家左右,重大创新平台5个以上,集聚生物医药企业超2000家,产业规模超2000亿元。

图表12:2025年无锡市生物医药产业发展目标解读(单位:亩,平方米,亿元)

——无锡市生物医药产业发展规划

“十四五”期间,无锡市将从以下几方面发展生物医药产业:

图表13:“十四五”期间无锡市生物医药产业发展规划

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