【建议收藏】重磅!2023年宁波市化工新材料产业链全景图谱(附产业政策、产业链现状图谱、产业资源空间布局、产业链发展规划)

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20 袁业 • 2022-11-23 10:00:52  来源:前瞻产业研究院 E6832G0

行业主要上市公司:中材科技(002080);万华化学(600309);南大光电(300346);华峰化学(002064);金发科技(600143);多氟多(002407);回天新材(300041);彤程新材(603650);新和成(002001);沃特股份(002886)等

本文核心数据:全国化工新材料供需规模;宁波化工新材料产量;宁波化工新材料企业数量

化工新材料产业发展现状及价值链分布

——全国化工新材料产业发展规模

目前,中国化工新材料产业已初步形成了较齐备的研发、设计、生产和应用体系,成为全球化工新材料领域不可忽视的力量和全球重要的市场。2016-2020年,中国化工新材料产量从1536万吨增长到2617万吨,年均复合增长率14.2%,增幅出现逐年缩窄的趋势。经初步统计,2021年中国化工新材料产量超过2800万吨,较2020年增长9.7%。

图表1:2016-2021年全国化工新材料产量规模(单位:万吨,%)

——化工新材料产业价值链分布

发展化工新材料产业对国民经济各个领域,尤其是高技术及尖端技术领域具有重要支撑作用。从产业链来看,化工新材料行业位于产业链中下游,上游主要包括行业所需要的关键原料,中游细分领域包括电子化学品化工新材料(锂电池材料、半导体材料、先显示材料)、有机硅新材料、氟化工新材料、可降解塑料及改性塑料领域新材料等,下游为新材料所运用的各个制造加工领域。整体来看,产业价值链主要分布于上游及中游重点细分材料领域。

图表2:化工新材料产业价值链分布(单位:%)

注:上述毛利率区间以行业代表性上市公司2021年毛利率填列

宁波市化工新材料产业政策环境

作为长三角重要经济城市,宁波颁布实施了多项行动方案促进化工新材料的发展;2017年,宁波重点支持为新材料开发和推广应用过程中存在的主要风险提供风险保障的保险产品;2020年,宁波鼓励积极探索医用新材料;2021年,《宁波高质量发展建设共同富裕先行市行动计划(2021-2025年)》中提出要打造宁波石化区化工新材料基地,推动“万亩千亿”新产业平台发展。

图表3:2013-2022年宁波市化工新材料产业相关政策数量变化趋势(单位:条)

图表4:2013-2022年宁波市化工新材料产业重点政策解读

宁波市化工新材料产业链现状图谱

——宁波市化工新材料产业链图谱

在政策指引和市场需求的驱动下,宁波市化工新材料产业链不断完善,其中,在锂电池材料、半导体材料、光电材料、改性材料等市场环节均有企业布局:

图表5:宁波市化工新材料产业链图谱

——宁波市化工新材料产业链企业地图

从产业链各环节的代表性企业分布地图来看,目前宁波市大部分辖区均有光电材料的企业分布,而改性材料代表企业主要分布在慈溪市和余姚市。相对而言,慈溪市和余姚市的产业链布局更完善。

图表6:宁波市化工新材料产业链企业地图

——宁波市化工新材料产业发展载体图谱

发展化工新材料产业是构建城市智能发展新格局的重要路径之一。宁波市大力推动化工新材料推广应用,当前化工新材料产业聚集区主要集中于镇海区:镇海区新材料小镇、宁波石化经济技术开发区均坐落于此。

图表7:宁波市化工新材料产业发展载体图谱

宁波市化工新材料产业发展现状

——2021年新材料产值已超过2500亿元

近年来,宁波市化工新材料产业发展迅猛。2020年宁波市新材料产业完成工业总产值2174.6亿元,占全省新材料产业产值的30.3%,其中磁性材料、金属材料、先进高分子材料、电子信息材料等领域工业总产值分别完成92.28亿元、426.58亿元、620.18亿元和299.51亿元,占全市新材料工业总产值的66.15%。产业总体规模全国领先、发展态势良好。2021年宁波市规上新材料产业增长16.6%,由此计算得出2021年宁波市新材料产值已超过2500亿元。

图表8:2017-2021年宁波市新材料产值变化趋势(单位:亿元)

——新增注册企业波动增长

根据企查猫查询数据显示,近年来化工新材料历年新注册企业数量也快速增长。截至2022年11月9日,宁波化工新材料产业相关的注册企业超9000家,其中2021年新注册企业数量创历史高峰,达1337家;2022年1-11月,宁波化工新材料产业注册企业数量为11394家,但仍然处于高位,表明宁波化工新材料产业的发展热潮未减。

图表9:2014-2022年宁波市化工新材料产业历年相关新注册企业数量(单位:家)

——高新技术企业达392家

企业主体梯队方面,宁波市新材料领域有国家高新技术企业392家,其中国家级单项冠军企业17家,浙江舜宇光学有限公司、万华化学(宁波)有限公司等5家企业入选浙江省新材料高新技术企业十强,上市企业达19家,涌现了万华、博威、金田、激智、金瑞泓、江丰电子等一批细分领域龙头企业。企业创新载体方面,新材料领域拥有8家国家企业技术中心、15家省级重点企业研究院、79家省级企业研究开发中心。同时,已建成市级及以上产业创新服务综合体9家、科技孵化机构26家、知识产权服务机构20家,初步形成了“众创空间—科技企业孵化器—科技企业加速器—产业创新服务综合体”全链条孵化体系。

图表10:2021年宁波市化工新材料高新技术企业数量(单位:家)

宁波市化工新材料产业发展前景及规划

——宁波市化工新材料产业发展前景

宁波市是全国首批7个新材料产业国家高技术产业基地之一,产业规模全国领先。近年来,宁波市推进制造业高质量发展,培育“246”万千亿级产业集群,打造自主可控的标志性产业链,制定出台了一系列加快新材料产业高质量发展的规划和政策,在化工新材料、金属合金材料、稀土磁性材料、功能膜材料和石墨烯材料研发与应用等领域具有较大的竞争优势。根据2021年8月宁波市发改委出台的《宁波市新材料产业集群发展规划(2021-2025)》,到2025年,宁波将建成创新体系完备、区域布局合理、上下游协同的发展格局,新材料在经济社会发展中地位更加突出,产值规模力争达到5000亿级,达到国际先进水平。

图表11:2025年宁波市化工新材料产业发展目标解读

——宁波市化工新材料产业发展规划

“十四五”期间,宁波市将从“五大领域”发展化工新材料产业:

图表12:“十四五”期间宁波市化工新材料产业发展规划

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