【行业深度】洞察2022:中国焦炭行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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20 袁业 • 2022-11-19 12:00:39  来源:前瞻产业研究院 E7048G0

行业主要上市公司:山西焦化(600740)、云煤能源(600792)、宝泰隆(601011)、中煤能源(601898)、陕西黑猫(601015)等

本文核心数据:焦炭企业竞争格局,焦炭细分市场

1、中国焦炭行业竞争梯队

我国焦炭生产行业依据企业年产量划分,可分为3个竞争梯队。其中,年产量大于500万吨的企业有:陕西黑猫、美锦能源,其中陕西黑猫年产量接近600万吨;年产量在100万吨-500万吨之间的企业有:山西焦化、云煤能源、开滦能源、宝泰隆;其余企业的年产量在100万吨以下。

图表1:中国焦炭企业竞争梯队(按产量规模)(单位:万吨)

近年来我国焦炭产业区域结构在不断提升,落后产能不断淘汰,创新能力不断提升。从企查猫以“焦炭”为关键词进行精确搜索,得到焦炭企业区域分布。目前中国焦炭注册企业主要分布在北方地区,其中山西和内蒙古是焦炭企业主要注册的热土。截至2022年10月17日,山西省共有焦炭企业注册数达483家,占比27.85%,内蒙古自治区共有焦炭企业注册数209家,占比12.05%。

图表2:2022年中国焦炭产业企业数量区域分布图

注:企查猫数据截止到2022年10月17日

从区域分布来看,我国焦炭行业代表性上市企业主要分布于山西省与云南省,其中,山西省拥有3家上市企业;而山东、河北、陕西、黑龙江等省市也均有上市企业分布。

图表3:中国焦炭行业上市企业区域分布热力图

2、中国焦炭行业竞争格局

从产量来看,2021年中国焦炭上市企业中,陕西黑猫焦炭产量最高,达595.9万吨,市场份额为1.28%,其次为美锦能源,产量562万吨,市场份额为1.21%,其余上市企业产量不足500万吨。

图表4:2021年中国焦炭行业上市企业产量情况(单位:万吨)

图表5:2021年中国焦炭行业上市企业市场份额(单位:%)

3、中国焦炭行业市场集中度

总体来看,我国焦炭行业市场集中度较低,行业内主要以区域性企业为主。根据9家中国焦炭行业上市企业产量与国家统计局焦炭产量数据计算得出,2021年中国焦炭行业CR3、CR5、CR9分别为3.48%、4.70%、5.84%。

图表6:2021年中国焦炭行业市场集中度分析(单位:%)

4、中国焦炭行业企业布局及竞争力评价

目前,布局了焦炭生产业务的上市企业中,陕西黑猫的焦炭产品产量遥遥领先于其它企业。焦炭产业链上的其它代表性企业业务布局及竞争力情况如下:

图表7:2021年中国焦炭企业业务布局及竞争力评价(单位:万吨,亿元)

5、中国焦炭行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前,我国焦炭行业竞争者数量较多,且焦炭产能分布较零散、小规模低端产能较多,行业竞争较为激烈;由于焦炭产业焦炭行业上游产品差异化程度较低,行业前向一体化程度较高,因此供应商议价能力较强;由于国内钢铁企业加快了兼并、重组的步伐,行业集中度不断提高,调节生产以及建立焦炭原料库存的能力增强,面对焦炭生产企业时,在价格制定和需求数量方面拥有更多的决定权,钢厂控制焦炭供应商的能力不断提高,因此焦炭产业对下游议价能力较弱;随着未来环保政策的趋严,国家对焦炭行业整治力度的加大,焦炭行业去产能成为大势所趋,所以新进入者威胁较小;焦炭消费高度依赖于钢铁工业的运行,焦炭价格与钢铁价格高度相关。目前国内电炉炼钢技术发展缓慢,并未成熟,由此看来并未出现优于焦炉冶炼的炼钢技术。同时炼焦煤生产焦炭的过程中会产生煤气、煤焦油等副产品可带来额外收益,因此焦炭行业替代的威胁较小。

根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,5代表最大(竞争激烈/威胁大/议价能力强),0代表最小(竞争小/威胁小/议价能力弱),焦炭产业的竞争情况如下图所示。

图表8:焦炭行业五力竞争分析

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