【建议收藏】重磅!2023年阿坝州储能产业链全景图谱(附产业政策、产业链现状图谱、产业资源空间布局、产业链发展规划)

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20 杜芾 • 2022-11-17 10:00:46  来源:前瞻产业研究院 E4503G1

行业主要上市公司:天能股份 ( 688819 ) ;阳光能源 ( 0757.HK ) ; 科陆电子 ( 002121)等

本文核心数据:全国储能装机规模;阿坝州储能产业企业数量

储能产业发展现状及价值链分布

——全国储能产业发展规模

从广义上讲,储能即能量存储,是指通过一种介质或者设备,把一种能量形式用同一种或者转换成另一种能量形式存储起来,基于未来应用需要以特定能量形式释放出来的循环过程。

从狭义上讲,储能特指针对电能的存储,即利用化学或者物理的方法将产生的能量存储起来并在需要时释放的一系列技术和措施。

储能定义分为广义及狭义,区别在于广义上储能是将电能、机械能、化学能、光能、生物能等各种能量进行存储和释放;而狭义上储能即储电,仅是将电能进行存储和释放。目前所讲的储能通常以狭义上的储能为主。

图表1:储能定义辨析

在中国新能源发电规模大幅增长的推动下,中国储能装机规模一直保持高速增长的趋势。根据CNESA历年《储能产业研究白皮书》中统计数据,截至2021年底,中国已投运储能项目累计装机规模为46.1GW,同比增长30%,增速较2020年大幅增长。

图表2:2016-2021年中国储能行业已投运累计装机规模增长情况(单位:GW,%)

——储能产业价值链分布

从整个产业链角度看,储能产业链上游主要为材料及设备供应,中游主要为储能系统建设环节,下游主要为电力系统储能、备用电源及其他领域等。

上游材料供应主要为电池材料、热储能材料等,其中电池材料包含正极材料、负极材料、电解液、隔膜等;设备供应主要为抽水蓄能设备、电池生产设备及其他设备,其中抽水蓄能设备包含水轮机、发电机、水泵、进水阀、压缩空气系统等。上游材料整体毛利率较高,最高可达到40%左右。

中游则是储能系统建设,从系统设计、集成、建设、安装等方面建设储能产品。储能细分产品则为机械储能、电化学储能、电磁储能、热储能、化学储能等。其中储能变流器和储能系统集成环节毛利率较高。

下游主要为不同应用场景,储能核心应用场景为用于电力系统的发电侧、电网侧、用户侧。其他应用场景还包括通信基站、数据中心等的备用电源等。

图表3:储能产业价值链分布(单位:%)

阿坝州储能产业政策环境

储能产业是应对新能源发电不稳定特性、解决阿坝州水电、光伏发电消纳问题的重要手段,“十三五”以来,阿坝州政府在多项规划中提出要重视储能产业发展,缓解弃水、弃风、弃光问题。“十四五”规划中,阿坝州提出,要依托飞地产业园区,大力发展动力储能产业。

图表4:2016-2022年阿坝州储能产业相关政策数量变化趋势(单位:条)

图表5:2016-2022年阿坝州储能产业重点政策解读

阿坝州储能产业链现状图谱

——阿坝州储能产业链图谱

在政策指引和市场需求的驱动下,阿坝州储能产业链不断完善,在上游电池正负极材料、中游储能项目建设、下游应用领域等环节均有所布局:

图表6:阿坝州储能产业链图谱

——阿坝州储能产业链企业地图

从企业分布情况来看,阿坝州储能产业企业主要分布在汶川县、理县、黑水县、理塘县等地,其中汶川县分布了多家电池材料生产厂家,另外还有州重点引入企业凯豪达氢能科技及大数据中心,产业链布局比较完善。

图表7:阿坝州储能产业链企业地图

——阿坝州储能产业发展载体图谱

根据《阿坝州“十四五”工业经济高质量发展规划》,“十四五”期间,阿坝州将依托丰富的资源优势,在汶川漩口、茂县土门、红原邛溪三个工业集聚区重点发展储能产业,另外依托飞地园区积极发展储能电池等中下游产业。

图表8:阿坝州储能产业发展载体图谱

阿坝州储能产业发展现状

——锂辉矿资源丰富

阿坝州锂辉矿资源丰富,目前探明储量(矿石量)居四川省第二位,平均品位1%~1.2%。州内锂辉矿主要分布在马尔康和金川两县境内,呈现集中、埋藏浅、易开采等特点,且锂矿与国内紧缺的妮妲矿共生。

目前州内已被开发的锂矿包括马尔康党坝锂辉石矿、业隆沟锂辉石矿、李家沟锂辉石矿,其中李家沟锂辉石矿规模最大,其1号主矿体是目前探明并取得采矿权证的亚洲最大单体锂辉石矿。充足的锂辉矿资源给下游电池材料及储能电池行业的发展提供了坚实的基础。

图表9:阿坝州锂矿资源分布及开发情况(单位:万吨,%,万吨/年)

——分布式光伏与梯级小水电互补联合发电技术研究及应用示范成功落地

春厂坝抽水蓄能电站位于四川省阿坝州小金县的小金川河支流沃日河干流春厂坝水电站厂区内,2021年1月14日正式开始施工,其建设不改变春厂坝水电站的闸坝、引水隧洞、调压室、压力钢管,从压力钢管岔管前新增压力支管,布置近50米高,直径13米的竖井式厂房,下水库进/出水口等建筑物。该电站采用国内首台自主研发的5兆瓦变速恒频可逆式抽水蓄能发电机组,形成59兆瓦混蓄电站,与木坡、杨家湾、猛固桥共计141兆瓦梯级水电以及50兆瓦光伏形成梯级水光蓄互补联合运行发电系统工程。

该项目由中国电建成都院勘测设计建设,在2022年5月首次实现变速运行和并网发电,后续将开展变速抽水和梯级水光蓄互补电站联合运行发电系统的科研试验。春厂坝抽水蓄能电站的成功运行,标志着国家重大研发计划项目——分布式光伏与梯级小水电互补联合发电技术研究及应用示范的提前实现。

——规划建设储能电池项目

目前,阿坝州政府拟在德阿园区投资5亿元,建设一个年产200MW的储能锂电池生产基地,项目建成达产后,预计可实现销售收入50000万元人民币,每年增加税收7613.37万元人民币,该项目建成后,将弥补阿坝州储能产业在储能电池环节的缺失。

图表10:德阿园区储能锂电池生产基地规模(单位:亿元,MW,㎡)

——新增注册企业数量较少

根据企查猫查询数据显示,近年来阿坝州在2018年、2020年和2022年各有一家储能产业企业注册,数量较少;这说明虽然近年来储能产业在州内的发展热度越来越高,但产业发展的主要方式仍以项目建设为主,州内产业发展速度较慢。

图表11:2016-2022年阿坝州储能产业历年相关新注册企业数量(单位:家)

阿坝州储能产业发展前景及规划

根据阿坝州“十四五”发展规划,未来五年阿坝州将促进储能产业和锂产业等已有优势产业相结合,通过招引负极材料、新能源整车或零部件项目发展动力储能,全力打造百亿级锂产业集群。

图表12:2025年阿坝州储能产业发展目标解读

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