【建议收藏】重磅!2022年成都市新材料产业链全景图谱(附产业政策、产业链现状图谱、产业资源空间布局、产业链发展规划)

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20 万家明 • 2022-11-14 11:00:19  来源:前瞻产业研究院 E5912G0

行业主要上市企业:安泰科技(000969)、金发科技(600143)、中伟股份(300919)、沃特股份(002886)、南大光电(300346)、中科三环(000970)等

本文核心数据:中国新材料产业总产值;新材料产业价值链;成都市新材料总收入;成都市新材料企业数量

新材料产业发展现状及价值链分布

——中国新材料产业总产值分析:初步统计2021年中国新材料市场规模在5.3万亿元以上

根据赛迪统计数据,近年来,我国新材料产业发展不断加快,产业规模由2010年的0.65万亿元增长至2019年的4.08万亿元,年均增速保持在20%左右;初步统计得到2021年中国新材料市场规模在5.3万亿元以上。

图表1:2010-2021年中国新材料产业总产值增长情况(单位:万亿元,%)

——新材料产业价值链分布

新材料产业上游为基础材料,包括钢铁材料、有色金属材料、纺织材料、化工材料、轻工材料和建筑材料等。新材料产业中游为新材料,根据国家《新材料产业指南》划分,细分领域包括先进基础材料(先进钢铁材料、先进有色金属、先进化工材料、先进建筑材料、先进轻纺材料)、关键战略材料(高端装备用特种合金、高性能分离膜材料、高性能纤维及复合材料等)和前沿新材料(石墨烯、金属及高分子增材制造材料、形状记忆合金、自修复材、智能仿生与超材料等);根据新材料核心应用,新材料可包括前沿新材料、高性能纤维及复合材料、无机非金属材料、化工新材料和金属新材料。新材料产业下游应用范围十分广泛,包括电子信息、汽车工业、家电、医疗、节能环保、航空航天、化工产业等。

根据新材料各产业链环节的毛利率状况可知,上游基础材料领域中纺织材料、化工材料、轻工材料以及建筑材料行业毛利率较高,整体均处于16%以上水平,钢铁材料以及有色金属材料行业毛利率较低,整体处于16%以下水平;中游核心新材料企业毛利率整体较高,其中前沿新材料代表性企业毛利率28%-52%,高性能纤维及复合材料代表性企业毛利率更是达到44%以上的水平,无机非金属材料、化工新材料以及金属新材料企业毛利率水平整体在14%以上水平;下游具体应用领域中,节能环保、家电行业以及航空航天行业毛利率整体处于20%左右水平,医疗行业整体毛利率水平较高,达31%以上,电子信息及汽车工业毛利率整体维持在10-20%左右水平。

图表2:新材料产业价值链分布(单位:%)

注:新材料产业上游及下游各环节(行业)毛利率采用同花顺行业A股上市企业2015-2021年间整体毛利率数据统计;中游核心新材料以各环节代表性企业2015-2021年间毛利率数据进行统计。

成都市新材料产业政策环境

根据《“十四五”原材料工业发展规划》,要求到2025年原材料工业中新材料产业规模持续提升,占原材料工业比重明显提高;初步形成更高质量、更好效益、更优布局、更加绿色、更为安全的产业发展格局。为推动新材料产业核心技术发展,建设新材料产业集群,2020年起成都市大量发布新材料产业相关政策,2020-2022年10月成都市新材料产业相关政策发布数量均在20条以上。

2020年《成都市人民政府办公厅关于促进成都新型材料产业高质量发展的实施意见》提出,到2020年,全市新型材料产业主营收入突破1500亿元,力争培育2家百亿级企业、3家50亿级企业、30家10亿级企业、200家亿级以上企业,掌握一批重点领域关键核心技术,培育一批具有关键材料自主设计研发能力的重点企业技术中心,全市新型材料产业体系进一步完善,形成特色鲜明、布局合理、配套完善的产业发展格局。到2022年,建设成为国内知名的新型材料研发制造基地。

2021年,《2021年〈政府工作报告〉确定的主要目标任务责任分解方案》提出加快发展新材料产业,着力光电材料、石墨烯等前沿方向,支持光明派特、成都炭素等本土企业发展壮大,推动美奢锐二期建成投运。

2022年,《成都市“十四五”制造业高质量发展规划》提出新型材料产业聚焦发展“四大优势材料+四大特色材料”,以技术驱动、场景驱动和需求驱动为核心,研发和引进一批关键战略材料和先进基础材料,培育一批具有关键材料自主设计研发能力的重点企业技术中心,到2025年营业收入力争达到2500亿元,打造国际一流、特色突出、国内领先的绿色、低碳、循环的新型材料产业高地。

截至10月24日,成都市2022年共有20条相关新材料产业政策公布。

图表3:2020-2022年成都市新材料行业相关政策数量变化趋势(单位:条)

图表4:2020-2022年成都市新材料行业重点政策汇总

成都市新材料产业链现状图谱

——成都市新材料产业链图谱

在政策指引和市场需求的驱动下,成都市新材料产业链不断完善,其中,在交通运输、新材料服务、文化传媒和酒店及餐饮服务方面均有企业布局:

图表5:成都市新材料产业链图谱

——成都市新材料产业链企业地图

从产业链各环节的代表性企业分布地图来看,目前成都市新材料产业链各环节的企业主要分布于以武侯区、成华区和锦江区为主的成都市中心城区,以及高新区、自由贸易区、郫都区、崇州市等,区域内企业数量较多,业务布局较为广泛。

图表6:成都市新材料产业链企业地图

——成都市新材料产业发展载体图谱

根据《成都市“十四五”制造业高质量发展规划》,“十四五”期间,成都市将新型材料产业聚焦发展“四大优势材料+四大特色材料”,布局在成都高性能纤维材料产业功能区、成都欧洲产业城、成都高分子新材料产业功能区、成都空天产业功能区、天府新区半导体材料产业功能区、淮州新城等产业园区。

图表7:“十四五”期间成都市新型材料产业重点发展领域及发展载体(一)

图表8:“十四五”期间成都市新型材料产业重点发展领域及发展载体(二)

成都市新材料产业发展现状

——2021年成都市实现新材料总收入达2062亿元

近年来,成都市新型材料产业规模实现持续增长。规模以上工业企业主营业务收入从2018年的1153.4亿元规模增长至2019年的1403.7亿元,进入全国第二梯队前列;2021年1-10月,成都市新型材料产业规模以上工业企业实现营收1669.2亿元,同比增长21.2%,产业规模进入全国第二梯队前列。初步统计得到2021年成都市新型材料产业规模以上工业企业实现营收可达到2062亿元。

图表9:2017-2021年成都市新材料业总收入变化情况(单位:亿元)

注:2020及2021年数据为前瞻测算数据,届时将以官方公布的实际数据为准。

——2021年成都市新材料新注册企业数量创历史高峰

根据企查猫查询数据,近年来成都市新材料产业历年新注册企业数量快速增长。截至2022年10月24日,成都新材料产业相关的注册企业共184家,其中2021年新注册企业数量创历史高峰,2021年全年成都新材料产业注册企业数量为23家,较2020年增加8家;截至10月24日,成都2022年新材料产业注册企业数量为6家。

图表10:2010-2022年成都市新材料产业历年相关新注册企业数量(单位:家)

成都市新材料产业发展前景及规划

——成都市新材料产业发展前景

《成都市“十四五”制造业高质量发展规划》提出,“十四五”期间成都新型材料产业将聚焦发展“四大优势材料+四大特色材料”,以技术驱动、场景驱动和需求驱动为核心,研发和引进一批关键战略材料和先进基础材料,培育一批具有关键材料自主设计研发能力的重点企业技术中心;打造集成电路、智能终端、高端软件、汽车制造、轨道交通、航空航天、生物医药、绿色食品、新型材料、能源环保装备等10个以上千亿级产业集群;到2025年新材料产业营业收入力争达到2500亿元,打造国际一流、特色突出、国内领先的绿色、低碳、循环的新型材料产业高地。

图表11:“十四五”期间成都市新材料产业发展目标解读

——成都市新材料产业发展规划

发展目标方面,《成都市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出,“十四五”期间成都市将从“干支联动”引领区域协同发展、加强郊区新城功能节点作用、探索重大关键技术攻关新体制、突出发展先进制造和建设社区优质生活服务圈等方向支持成都市新材料产业发展。

图表12:“十四五”期间成都市新材料产业重点发展规划

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《成都市新材料产业大数据招商指南 (两链两图两池两库两平台两清单两报告)》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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