【建议收藏】重磅!2022年成都市新能源汽车产业链全景图谱(附产业政策、产业链现状图谱、产业资源空间布局、产业链发展规划)

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20 万家明 • 2022-10-20 11:00:25  来源:前瞻产业研究院 E13864G1

行业主要上市公司:极星汽车(PSNY)、四威科技(01202)、盛新锂能(002240)等

本文核心数据:国新能源汽车产销量;新能源汽车产业价值链;成都市新能源汽车产量;成都市新能源汽车企业数量

新能源汽车产业发展现状及价值链分布

——全国新能源汽车行业供给规模

受益于政策的优惠,我国新能源汽车市场从2014年开始快速发展,新能源汽车产销量大幅上升;随后2016、2017年受到骗补事件及补贴倒退的影响,产销量增速放缓。至2021年新能源汽车补贴政策敲定,新能源汽车补贴标准将在2020年基础上再退坡20%。根据中国汽车工业协会统计据显示,2021年国内新能源汽车产量为354.5万辆,同比增长159.5%。2021年新能源汽车的产量爆发式增长,主要是因为新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动,呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面,2022年新能源汽车不再享受补贴政策也是企业在2021年加大生产力度的原因之一。

2022年1-9月,新能源汽车产量达471.7万辆,同比增长近120%,延续增长态势。

图表1:2012-2022年中国新能源汽车产量情况(单位:万辆,%)

——全国新能源汽车行业需求规模

根据中国汽车工业协会统计数据显示,2021年我国新能源汽车销量爆发式增长,达到352.1万辆,同比增长157.6%。2012-2021年,我国新能源汽车销量从2012年的1.28万辆到2021年的352.1万辆,实现了跨越式发展,可以看出我国消费者对新能源汽车的消费需求逐年攀升。2022年1-9月,中国新能源汽车销量达456.7万辆,同比增长近110%。

图表2:2012-2022年中国新能源汽车销量情况(单位:万辆,%)

——新能源汽车产业价值链分布

从产业链角度来看,新能源汽车产业链上游主要包括电池、电机、电控等核心原材料及零部件供应;中游是指新能源汽车整车制造,按照用途可划分为乘用车、商用车等;下游包括新能源汽车充电服务、新能源汽车后市场服务等应用领域。

根据新能源汽车各产业链环节的毛利率状况可知,目前,上游电池、电机、电控等关键材料及下游换电设备利润水平相对较高,其中换电设备的代表性上市公司毛利率高达22-41%、电池代表性上市企业毛利率更是达到22%-25%;另一方面,上游车身及附件、下游汽车金融以及汽车维修等环节的毛利水平较低、附加值较低。

图表3:新能源汽车产业价值链分布(单位:%)

注:上述毛利率区间以行业代表性上市公司2015-2021年毛利率填列

成都市新能源汽车产业政策环境

汽车产业是国民经济的重要支柱产业,在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。新能源汽车产业是战略性新兴产业,发展节能汽车是推动节能减排的有效举措。“十三五”以来,成都市颁布实施了多项专项政策促进新能源汽车产业的发展;2016年,《关于成都市2016年新能源汽车充电设施市级补贴的通知》提出个人消费者在本市购买、上牌新能源汽车后,在自用车位安装建设充电桩。成都市将给予每个充电桩600元一次性补贴;2017年,成都市政府发布《关于我市电动汽车充电服务费有关问题的通知》提出鼓励充电设施经营企业向下浮动充电服务费;2019年《关于印发成都市支持氢能暨新能源汽车产业发展及推广应用若干政策的通知》提出支持本市企业实施氢能暨新能源汽车重大科技创新项目,开展关键技术、共性技术研发,采取前资助方式,给予最高200万元资助;

2020年-2022年,成都市新能源汽车产业政策集中于持续提升公交、出租等车辆中纯电动汽车比例、提高新能源汽车保有量、提升充(换)电站、充电桩数量、鼓励综合能源站建设、对增设充电设施分类给予建设补贴等。截至10月17日,成都市2022年共有8条新能源汽车相关政策公布。

图表4:2015-2022年成都市新能源汽车产业相关政策数量变化趋势(单位:条)

图表5:2017-2022年成都市新能源汽车产业重点政策汇总(一)

图表6:2017-2022年成都市新能源汽车产业重点政策汇总(二)

成都市新能源汽车产业链现状图谱

——成都市新能源汽车产业链图谱

在政策指引和市场需求的驱动下,成都市新能源汽车产业链不断完善,其中,在电池、电机、电控,新能源乘用车、商用车、专用车以及充电及后市场维修等市场环节均有企业布局:

图表7:成都市新能源汽车产业链图谱

——成都市新能源汽车产业链企业地图

从产业链各环节的代表性企业分布地图来看,目前成都市新能源汽车制造环节的企业主要分布于成都市中心辖区,如武侯区和锦江区等区域。

图表8:成都市新能源汽车产业链企业地图

——成都市新能源汽车产业发展载体图谱

2022年5月17日,成都市经信局印发了《成都市新能源汽车产业发展规划(2022-2025)(征求意见稿)》,《意见稿》提出,未来将立足全市新能源汽车产业发展基础,按照系统布局、突出优势、区域联动、协同发展理念,加强全市统筹,充分发挥各区(市)县资源禀赋,构建“一核四区多点”产业空间布局。

“一核”即以成都经开区为依托,打造高端新能源智能网联汽车产业研发制造核心区。重点发展纯电动汽车、插电式混合动力汽车、氢燃料电池汽车和智能网联汽车及关键零部件,大力发展研发设计、先进制造、检验检测与认证、总部经济、汽车后市场等。

“四区”即以青白江区、东部新区、郫都区、新津区为依托,打造新能源汽车产业发展主导区。青白江区依托青白江区商用车生产基地重点发展新能源智能网联商用车及其关键零部件研发与制造;东部新区依托简州智能装备制造新城重点发展新能源智能网联汽车及其关键零部件研发与制造,大力发展检验检测和汽车赛事文化产业;郫都区依托绿色氢能产业功能区重点发展氢燃料电池中重型、中远途商用车及其关键零部件研发与制造;新津区依托天府智能制造产业园重点发展涵盖客车、公交、物流等车型的新能源商用车及电动汽车动力总成、燃料电池系统等关键零部件研发与制造。

“多点”即以高新区、天府新区、双流区、邛崃市、大邑县、彭州、新都区、金堂县、简阳市等地为依托,优化布局关键零部件配套区。高新区、天府新区重点发展智能网联、无人驾驶、车规级芯片研发及车用操作系统开发与应用;邛崃市(天府新区半导体材料产业功能区)、金堂县重点发展动力电池关键材料研发与制造;新都区、大邑县、简阳市重点发展新能源汽车关键零部件研发与制造;双流区重点发展现代充电设施研发与制造。

同时,武侯区、锦江区和新津区等区域也通过区“十四五”政策及产业优惠政策,吸引头部新能源汽车制造企业和上游关键材料供应企业入驻,形成区域发展优势、

图表9:成都市新能源汽车产业发展载体图谱

成都市新能源汽车产业发展现状

——2017-2021年间成都市新能源汽车产量年复合增长率接近160%

近年来,成都市新能源汽车产业发展迅猛,根据成都市经济和信息化局公布的数据,2017-2021年,成都市新能源汽车产量逐年增长,2021年成都市新能源汽车产量达5.2万辆,同比增长85%。2017-2021年间成都市新能源汽车产量年复合增长率接近160%。

图表10:2017-2021年成都市新能源汽车产量变化情况(单位:万辆)

——新增注册企业波动增长

根据企查猫查询数据,近年来成都市新能源汽车产业历年新注册企业数量也快速增长。截至2022年10月17日,成都新能源汽车产业相关的注册企业超24600家,其中2021年新注册企业数量创历史高峰,2021年全年成都新能源汽车产业注册企业数量为7487家,较2020年增加3192家;截至2022年10月17日,成都新能源汽车产业注册企业数量为6737家,成都新能源汽车产业的发展热潮未减。

图表11:2010-2022年成都市新能源汽车产业历年相关新注册企业数量(单位:家)

成都市新能源汽车产业发展前景及规划

——成都市新能源汽车产业发展前景

为加快建设国内领先的汽车产业转型先行区,打造世界级新能源汽车产业集群,《成都市新能源汽车产业发展规划(2022-2025)(征求意见稿)》提出,力争到2025年新能源汽车产量15万辆,累计新增推广新能源汽车35万辆;建成充电桩16万个、充(换)电站3000座,建设各类加氢站30座。到2025年,力争新增推广家庭用车26万辆、网约车4万辆、巡游出租车0.8万辆、公交车0.65万辆,新能源汽车渗透率达到30%,力争新增推广氢燃料电池汽车5000辆。

图表12:2022-2025年成都市新能源汽车产业发展目标解读

——成都市新能源汽车产业发展规划

进入2022年,成都市经济和信息化局发布《成都市新能源汽车产业发展规划(2022-2025)(征求意见稿)》明确指出,结合成都新能源汽车产业发展实际,重点主攻纯电动汽车和燃料电池汽车方向,大力发展智能网联汽车。

同时,在新能源汽车产业链分布上,通过招商引资,成都新能源汽车产业在两线(纯电动、氢燃料电池整车)、三纵(乘用车、客车、专用车)、三横(通用部件、氢燃料电池、智能网联)已初步构建了较为完整的产业链。

图表13:“十四五”期间成都市新能源汽车产业发展规划(一)

图表14:“十四五”期间成都市新能源汽车产业发展规划(二)

就“十四五”期间成都市新能源汽车产业发展目标来看,2025年成都市新能源汽车产量力争达到40万辆,新能源汽车新增推广量力争达到35万辆,L2级别以上智能网联汽车新车占比大于60%,充电桩数量力争达到16万个,各类加氢站数量力争大于30个。

图表15:“十四五”期间成都市新能源汽车产业发展目标(单位:亿元,万辆,%,万个,个)

注:“*”标数据为“十三五”以来累计数据;【】内数据为2022年~2025年累计目标。

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