【建议收藏】重磅!2022年杭州市生物医药产业链全景图谱(附产业政策、产业链现状图谱、产业资源空间布局、产业链发展规划)

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20 朱茜 • 2022-10-18 14:00:42  来源:前瞻产业研究院 E19674G0

行业主要上市公司:艾力斯(688578);科华生物(002022);东富龙科技(300171);奥星制药(BSPM);西氏医药服务(WST);君实生物(688180);三生国健(688336);新兴药业(832129);复星医药(600196)等

本文核心数据:全国生物医药市场规模;杭州生物医药投融资;杭州生物医药企业数量

生物医药产业发展现状及价值链分布

——全国生物医药产业发展规模

2021年,国家发展改革委出台了《“十四五”生物经济发展规划》,将生物医药产业位列四大重点发展领域之首。据弗若斯特沙利文报告数据显示,从2016年到2020年,中国生物医药行业市场规模从1836亿元增长到3457亿元,复合年增长率达到17.14%。根据弗若斯特沙利文的测算,2021年,中国生物医药行业市场规模约为4248亿元。

图表1:2016-2021年中国生物医药行业市场规模(单位:亿元,%)

注:2021年数据为弗若斯特沙利文测算值。

——生物医药产业价值链分布

生物医药产业链的上游为基础研究的开展,通常是由独立医学实验室,即第三方检测中心完成,有部分医院亦设有独立实验室,可承担一部分医药外包的项目。中游为生物医药制造,包含疫苗、血液制品、诊断试剂以及单克隆抗体领域。下游为消费终端,分别为医疗机构(含医院、基层医疗卫生机构、专业公共卫生机构)以及医药零售终端(包括实体药店以及电商平台)。根据生物医药产业链各环节代表企业毛利率分析可知,目前,中游生物医药制造以疫苗和单克隆抗体为代表的领域毛利率较高,附加值高,上游的医药外包及下游医药零售领域毛利率较低,附加值低。

图表2:中国生物医药产业价值链分布(单位:%)

注:上述毛利率区间以行业代表性上市公司2021年毛利率填列

杭州市生物医药产业政策环境

生物医药产业是杭州市重点发展的产业。政策的数量在颁布上随着行业发展方向而有所变动。2018-2019年两年均颁布了13条相关政策,在创新驱动战略和深化服务贸易上被重点提及。2021年《杭州市人民政府办公厅关于加快生物医药产业高质量发展的若干意见》出台,指出力争至2030年全市生物医药与健康产业规模达到万亿级。

图表3:2013-2022年杭州市生物医药产业相关政策数量变化趋势(单位:条)

图表4:2018-2022年杭州市生物医药产业重点政策解读

杭州市生物医药产业链现状图谱

——杭州市生物医药产业链图谱

从生物医药产业链的企业分布数量来看,上游的独立医学实验室和医药外包企业超400家,企业大部分集中在中游;其中诊断试剂的企业数量超过2600家。下游医疗零售企业超78000家,新兴的互联网医院上千家。

图表5:杭州市生物医药产业链图谱(单位:家)

——杭州市生物医药产业链企业地图

从产业链各环节的代表性企业分布地图来看,目前杭州市生物医药产业集中在东部。在产业链环节上,萧山区的企业在各产业链均有布局,其中互联网医院涌现了像微医等全国知名的企业;滨江区的单克隆抗体企业、疫苗企业、诊断试剂企业数量较多,实力较强。西湖区的诊断试剂企业涌现了像迪安医学的代表性企业;上城区由于人口较为集中,医疗零售企业规模较大。

图表6:杭州市生物医药产业链企业地图

——杭州市生物医药产业发展载体图谱

杭州市生物医药竞争力位居全国前列。其中萧山区、余杭区、滨江区生物医药产业园区较为集中。萧山区有浙江长三角生物医药国际合作加速器产业园、杭州生物科技谷、信息港小镇和金帝新道蓝谷;余杭区有余杭生物医药高新技术产业园区、中翰盛泰生物科技产业园、小林高科园等,聚集了中高端价值的生物医药产业。滨江区的杭州天和高科技产业园是中国首家以体外诊断产品(IVD)为特色的生物医药与智慧健康产业科技园;临安天目医药港是省级医药化工集聚区,将瞄准特色原料药、重点化学药物及生物技术药物等产业项目。

图表7:杭州市生物医药产业发展载体图谱

杭州市生物医药产业发展现状

——生物医药产业经济效益不断提升

杭州生物医药规模持续增长。根据市统计局数据,2020年,杭州市规上医药制造业总产值近700亿元,主营业务收入约800亿元,近五年保持稳定增长态势。初步核算,2021年杭州市规上医药制造业总产值760亿元,营收680亿元,资产规模850亿元。在医药制造业不断壮大的背景下,生物医药产业也迎来巨大的发展机遇。

图表8:2016-2021年杭州医药规上医药制造业规模(单位:亿元)

——疫情后新增注册企业数量迎来新一轮增长

根据企查猫查询数据显示,近年来生物医药历年新注册企业数量稳步增长。截至2022年10月11日,杭州生物医药产业相关的存续在业企业超12000家,其中2019年新注册企业数量达1868家,为历年最多;疫情后又迎来了注册高潮,2021年新注册企业达1640家;2022年1-10月,杭州生物医药产业注册企业数量为742家。

图表9:2014-2022年杭州市生物医药产业历年相关新注册企业数量(单位:家)

注:企业状态为存续/在业;企业经营范围为生物医药

——疫情后投融资迎来爆发期

从投融资情况来看,截至2022年10月12日,杭州生物医药行业投融资事件总计达236起,投资金额共233亿元,几乎单笔投资就要上亿元,其中钱塘区、滨江区、萧山区和余杭区四个区的融资金额合计占杭州地区总融资金额的比例超过80%。其中2016-2021年在融资事件及融资规模上呈现快速增长态势。2021年,杭州的生物医药行业融资金额达到102亿元的高峰。霍德生物获得多轮融资,2021年2轮获得共20亿元融资。2022年1-10月,生物医药行业融资金额达37亿元,融资事件60起,体现出杭州生物医药产业吸引投资能力较强。

图表10:2016-2022年杭州生物医药行业投融资情况(单位:亿元,起)

注:2022年杭州生物医药投融资数据截止10月12日。

杭州市生物医药产业发展前景及规划

——杭州市生物医药产业发展前景

杭州市对生物医药产业发展极为重视,生物医药已是杭州发展五大产业链的重要一环。2022年7月,杭州市拟定产业链链长制实施方案进一步明确:力争到2025年,生物医药产业生态圈规模超5000亿元。2022年杭州独角兽、准独角兽榜单,就有相当一部分是生物医药公司。

《关于加快杭州市生物医药产业高质量发展的若干意见》提出,为立足杭州生物医药产业基础,围绕产业全领域生态,力争至2030年全市生物医药与健康产业规模达到万亿级。

图表11:2025-2030年杭州市生物医药相关产业发展目标解读(单位:亿元)

——杭州市生物医药产业发展规划

《关于加快杭州市生物医药产业高质量发展的若干意见》提出,加快构建生物医药创新高地,完善产业生态体系,打造先进制造业产业集群为“重要窗口”建设夯实高质量产业支撑。落实生物医药与健康产业“156行动”;培育生物医药“未来工厂”。持续推进生物医药制造企业数字化、智能化改造,完善生物医药产业“未来工厂”新体系,持续深化生物医药全产业链供应链体系的数字化场景创新和应用推广,推进企业组织形态变革。

图表12:“十四五”期间杭州市生物医药产业发展规划

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国生物医药行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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