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【投资视角】启示2022:中国POS机行业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总、兼并重组等)

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20 卢敏 • 2022-10-15 12:00:39  来源:前瞻产业研究院 E20035G0

行业主要上市公司:新大陆(000997);新国都(300130);天喻信息(300205);百富环球(00327.HK);优博讯(300531)等

本文核心数据:POS机行业融资规模;POS机行业融资事件分布

1、行业热度有所回升

根据IT桔子数据库,2014年我国POS机行业融资达到顶峰,发生融资事件共10起,融资金额共8.7亿元。随后行业遇冷,2015年虽然融资事件有所增长,但融资金额却呈现“断崖式”下跌。2015年我国POS机行业发生融资事件13起,融资金额为2.9亿元,较上年下降67%。随后行业融资金额一直保持在2亿元左右,2020年没有发生相关融资事件,直至2021年我国POS机行业热度回升,截止2021年底,我国POS机行业发生融资事件3起,融资金额为突破至5亿元。

图表1:2013-2021年中国POS机行业融资规模情况(单位:亿元,起)

2、行业投融资处于后期阶段

从单笔融资金额来看,2013-2021年除2021年的单笔融资金额上升到1亿元以上外,其他年份的单笔融资金额均未超过1亿元。

图表2:2013-2021年中国POS机行业投融资单笔融资情况(单位:亿元)

从POS机行业融资事件所处轮次来看,2016年以前,行业融资事件主要集中在A轮与B轮,2016年以后,战略融资处于主导地位,融资事件集中于后期阶段。

图表3:2014-2021年中国POS机行业投融资轮次情况-按事件数量(单位:起)

3、行业投融资事件集中于北京、杭州

从POS机行业的企业融资区域来看,目前北京的融资企业最多,截止2021年累计达到19起,其次为浙江杭州地区,累计融资事件数量为14起。

图表4:2014-2021年中国POS机行业投融资区域分布-按事件数量(单位:起)

4、POS机行业投融资集中移动支付和餐饮收银系统

POS机行业投融资事件汇总如下:

图表5:截至2022年中国POS机行业投融资事件汇总(一)

图表6:截至2022年中国POS机行业投融资事件汇总(二)

图表7:截至2022年中国POS机行业投融资事件汇总(三)

从行业融资热点变化情况来看,2015年及以前,融资热点为第三方支付与POS机制造和研发,2016年以后,随着移动设备,如智能手机、手表等的快速发展,带动了扫码支付的兴起,移动支付解决方案成为行业行业融资热点,此外为餐饮收银系统。

图表8:截至2021年POS机行业融资热点变化(单位:%)

5、行业投资机构主体以投资类企业为主

根据对POS机行业投资主体的总结,目前我国POS机行业的投资主体主要以投资类为主,代表性投资主体有红杉资本、IDG资本、高榕资本等等;实业类的投资主体有富友电商、移卡科技等。

图表9:截至2022年中国POS机行业投资主体分布(单位:%)

6、下游企业向上并购,切入支付领域

企业兼并与重组的动因主要包括以下三类:

图表10:行业兼并与重组的动因

目前中国POS机行业的兼并重组事件较少,总的来看,目前兼并重组的类型主要为下游企业前向一体化,避开进入壁垒,切入支付领域。

图表11:POS机行业兼并重组事件分析

7、POS机行业投融资及兼并重组总结

图表12:POS机行业投融资及兼并重组总结

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