预见2022:《2022年中国环境监测仪器行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展趋势等)

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20 刘甜 • 2022-10-02 15:00:51  来源:前瞻产业研究院 E6841G1

行业主要上市公司:聚光科技(300203.SZ);先河环保(300137.SZ);力合科技(300800.SZ);雪迪龙(002658.SZ);蓝盾光电(300862.SZ);皖仪科技(688600.SH);理工能科(002322.SZ);天瑞仪器(300165.SZ);禾信仪器(688622.SH);佳华科技(688051.SH);钢研纳克(300797.SZ);汉威科技(300007.SZ);盈峰环境(000967.SZ);南华仪器(300417.SZ);七一二(603712.SH);海兰信(300065.SZ)等

本文核心数据:环境监测仪器产业链;环境监测仪器产业全景图;环保支出;监测点位分布及数量;行业企业数量;区域竞争格局;市场竞争格局;

行业概况

1、定义

环境监测专用仪器仪表行业指对空气环境、水环境、声环境、土壤环境等进行监测的专用仪器仪表的制造。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码(GB/T 4754—2017)》,环境监测专用仪器仪表行业归入仪器仪表制造业(国统局代码40)中的专用仪器仪表制造(C402),四级代码为C4021。

图表1:环境监测主要类别

2、产业链剖析:中游为核心环节

环境监测仪器产业链上游主要是零部件企业,主要产品为传感器及模组和电子元器件及模块;中游为环境监测仪器制造企业,产品按监测项目主要分为环境质量监测仪器和污染源监测仪器。目前市场份额主要被空气质量监测仪器、水环境监测仪器、气污染源监测仪器和水污染源监测仪器占据,随着“十四五”期间传统环境监测向生态监测转移以及国家对于土壤监测的需求增加,环境监测仪器市场将迎来新的增长点;下游主要分为两类,一类是环境监测服务企业,主要提供环境监测运营服务、第三方监测服务和环境监测解决方案等,另一类是直接使用部门,主要以国家各级环保部门为主体,其他需求企业与社会组织为辅。

图表2:中国环境监测仪器产业链结构

环境监测仪器行业上游零部件制造企业主要有四方光电、汉威科技等;中游环境监测仪器制造代表企业有聚光科技、先河环保、艾默生、雪迪龙、赛默飞、天瑞仪器等;下游环境监测服务企业代表企业有谱尼测试华测检测等,直接使用部门代表有生态环境部、中国环境监测总站等。

图表3:中国环境监测仪器产业链生态图谱

行业发展历程:重心向生态环境监测转移

从中国国民经济规划中环境监测仪器相关政策演变来看,“十五”计划期间提出,积极发展新型家用电器;“十一五”期间提出,鼓励家用电器行业开发新产品,提高技术含量和质量;“十二五”期间则提出,推动智能化家电技术产业化;“十三五”期间提出,制造业实现重点领域向中高端群体性突破;“十四五”期间指出,实现家电行业智能化、高端化、绿色化发展,尤其在绿色化发展方面指出,健全废旧家电回收处理体系,建立统一的绿色产品标准、认证、标识体系。从政策历程来看,我国环境监测仪器行业政策导向经历了规模化、科技化、高端化、智能化、绿色化的发展历程,行业整体发展路径明确,发展状况良好。

图表4:中国国民经济规划-环境监测仪器相关政策的演变

行业政策背景:持续推动行业发展

自2015年起,国家陆续发布各类政策来规范和促进我国环境监测体系建设,推动我国环境监测仪器行业有序、高效发展。在政策支持与推动下,我国环境监测仪器行业向阳而行。

图表5:截至2022年8月国家层面有关环境监测仪器行业的政策重点内容解读(一)

图表6:截至2022年8月国家层面有关环境监测仪器行业的政策重点内容解读(二)

图表7:截至2022年8月国家层面有关环境监测仪器行业的政策重点内容解读(三)

图表8:截至2022年8月国家层面有关环境监测仪器行业的政策重点内容解读(四)

图表9:截至2022年8月国家层面有关环境监测仪器行业的政策重点内容解读(五)

图表10:截至2022年8月国家层面有关环境监测仪器行业的政策重点内容解读(六)

行业发展现状

1、环保支出:规模有所下降

随着中国经济的持续快速发展,城市进程和工业化进程的不断增加,环境污染日益严重,国家对环保的重视程度也越来越高。近年来,由于国家加大了环保基础设施的建设投资,有力拉动了相关产业的市场需求,环保产业总体规模迅速扩大,产业领域不断拓展,产业结构逐步调整,产业水平明显提升。

在发展循环经济的要求下,从2006年开始,节能环保支出科目被正式纳入国家财政预算。根据财政部数据,2020-2021年,受疫情等因素影响,我国节能环保支出规模有所下降。2021年,我国财政环境保护支出为5536.36亿元,同比下降14.52%。

图表11:2011-2021年国家财政环境保护支出情况(单位:亿元,%)

2、环境监测点位:覆盖面广

根据生态环境部公布的《2021中国生态环境公报》数据,2021年,生态环境部监测网络实际监测地级及以上城市1734个国家城市环境空气质量监测点位,465个市(区、县)(含339个地级及以上城市和部分县级城市)约1000个降水监测点位,1824条河流和210座湖泊(水库)3632个地表水水质评价、考核、排名断面(点位),1912个国家地下水环境质量区域考核点位,地级及以上城市876个在用集中式生活饮用水水源监测断面(点位),10345个农村干吨万人集中式饮用水水源监测断面(点位),701个重点流域水生态状况调查监测点位,1353个灌溉规模达到10万亩及以上的农田灌区灌溉用水断面(点位),1359个海水环境质量国控监测点位,458个日排污水量大于100吨的直排海污染源,珠江流域和太湖流域2118个国家土壤环境基础点,31个省(区、市)2855个生态质量监测县域,地级及以上城市约80000个城市声环境监测点位,地级及以上城市1512个环境电离辐射监测点位,44个环境电磁辐射监测点位,46个国家重点监管的核与辐射设施和41个电磁辐射设施周围环境,高分一号、高分二号和资源三号卫星遥感数据和MODIS数据。

图表12:2021年中国环境监测点位概况(单位:个)

3、环境监测仪器企业:营收增加6.5%

生态环境部科技与财务司和中国环境保护产业协会联合发布了《中国环保产业发展状况报告2021》,2020年,涉及企业样本包括参加全国环保产业重点企业基本情况调查的共15556家企业,其中列入于环境监测领域统计的企业有5231家,实现营业收入1014.1亿元。2020年,列入统计的环境监测产品生产专营企业共76个,实现营业收入36.6亿元,环保业务收入31.0亿元,实现营业利润3.7亿元,从业人员共计5542人。与2019年相比,2020年相同样本环境监测产品生产专营企业的营业收入增加了6.5%,营业利润有所下滑。

图表13:2020年列入统计的各环境监测产品生产专营企业情况(单位:个,亿元,人)

行业竞争格局

1、区域竞争

从代表性企业分布情况来看,北京环境监测仪器产业代表性上市企业较多,有雪迪龙、佳华科技、海兰信等;聚光科技、理工能科等代表性企业位于浙江省;江苏省内拥有天瑞仪器、博克斯等代表企业;广东省内拥有核心仪器、南华仪器、华测检测等产业企业;安徽省拥有蓝盾光电、皖仪科技等行业代表企业。

图表14:环境监测仪器产业代表性上市企业区域分布图

2、企业竞争

中国环境监测仪器行业竞争派系主要分为国内本土派系和国外派系。本土派系代表企业有聚光科技、先河环保、雪迪龙、天瑞仪器、力合科技、蓝盾光电、皖仪科技等;国外派系代表有艾默生、赛默飞、哈希水质、西克麦哈克、岛津等,国外环境监测仪器企业由于发展时间较长,技术水平领先,产品多为中高端产品,相比之下,本土环境监测仪器企业整体技术水平仍有待提高。

图表15:中国环境监测仪器行业竞争派系

行业发展前景及趋势预测

1、生态环境监测“四个提升,六个方向”

根据生态环境部例行新闻发布会上的信息,“十四五”生态环境监测规划总体概括为“四个提升”,政策要求加快推进监测体系与监测能力现代化建设。未来生态环境监测将有“更多”、“更全”、“更精准”、“规范化”、“智慧化”和“一体化”六个方向的需求发展,为市场带来充分的发展机遇。

图表16:“十四五”生态环境监测“四个提升”

2、碳监测需求持续增加

在第75届联合国大会上,习近平主席向国际社会做出庄严承诺,中国力争二氧化碳排放2030年前达到峰值、2060年前实现碳中和。二氧化碳领域的监测是实现“碳达峰、碳中和”的基础支撑性工作,有助于科学监测和评估我国各个省(区、市)以及各个行业的碳排放核算结果和减排效果。生态环境部提出:到2025年,基本建成碳监测评估体系,监测网络范围和监测要素基本覆盖,碳源汇评估技术方法基本成熟。未来碳监测将成为环境监测仪器行业重要的需求增长点。

图表17:碳监测排放系统

3、逐步向生态状况监测和环境风险预警拓展

根据《生态环境监测规划纲要(2020-2035年)》的要求:2020-2035年,环境监测将在全面深化环境质量和污染源监测的基础上,逐步向生态状况监测和环境风险预警拓展,构建生态环境状况综合评估体系。监测指标从常规理化指标向有毒有害物质和生物、生态指标拓展,从浓度监测、通量监测向成因机理解析拓展;监测点位从均质化、规模化扩张向差异化、综合化布局转变;监测领域从陆地向海洋、从地上向地下、从水里向岸上、从城镇向农村、从全国向全球拓展;监测手段从传统手工监测向天地一体、自动智能、科学精细、集成联动的方向发展;监测业务从现状监测向预测预报和风险评估拓展、从环境质量评价向生态健康评价拓展。

图表18:2020-2035年环境监测发展方向

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国环境监测仪器行业产销需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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