【建议收藏】重磅!2022年深圳市超高清视频显示产业链全景图谱(附产业政策、产业链现状图谱、产业资源空间布局、产业链发展规划)

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20 朱茜 • 2022-09-22 11:00:54  来源:前瞻产业研究院 E3674G0

行业主要上市公司:创维数字(000810)、雷曼光电(300162)、光峰科技(688007)、奥拓电子(002587)等。

本文核心数据:全国超高清视频产业规模、深圳超高清视频显示营业收入、深圳超高清视频显示设备企业数量

超高清视频显示产业发展现状及价值链分布

——全国超高清视频产业发展规模

根据赛迪公布的数据,我国超高清视频产业总规模达1.8万亿元,其中超高清视频核心环节直接销售收入超过8100亿元,行业应用规模超过9800亿元,其硬件直接销售收入约900亿元,解决、集成方案等超过8900亿元。根据国家超高清视频产业规划,我国超高清视频产业规划总体规模将在2022年超过四万亿。

图表1:2020-2022年中国超高清视频产业营业收入变化趋势(单位:亿元)

——超高清视频显示产业价值链分布

超高清视频显示产业链上游的原材料和核心零部件包括LED、显示面板、图像处理芯片等等;中游是超高清射频显示设备,包括电视设备和屏幕设备;下游应用领域包括安防监控、广播电视、智慧交通等等。根据超高清视频显示各产业链环节的毛利率状况可知,目前,上游图像处理芯片及下游安防监控环节的利润水平相对较高,其中图像处理芯片的代表性上市公司毛利率高达68%;另一方面,中游电视机屏幕设备制造环节的毛利水平较低、附加值较低,反映产业重心应向上游核心零部件转移。

图表2:超高清视频显示产业价值链分布(单位:%)

深圳市超高清视频显示产业政策环境

2016年,深圳市开始出台明确的产业政策支持超高清视频显示产业发展,该年深圳市发改委发布《深圳市产业结构调整优化和产业导向目录(2016年修订)》,文件中提出超高清视频显示属于鼓励类产业。近年来,深圳市政府加大产业支持力度,在2019年和2022年出台了多项政策。2022年6月,深圳出台《深圳市培育发展超高清视频显示产业集群行动计划(2022-2025年)》,其中明确提出了到2025年的目标,超高清视频显示产业主要业务收入需要超过4500亿元。

图表3:2016-2022年深圳市超高清视频显示产业相关政策数量变化趋势(单位:条)

图表4:2013-2022年深圳市超高清视频显示产业重点政策解读

深圳市超高清视频显示产业现状图谱

——深圳市超高清视频显示产业链图谱

深圳市超高清视频显示产业链中,核心元器件包括LED、偏光片、掩膜版、图像芯片、处理器芯片、编解码芯片等,其中深圳LED制造企业有超过2100家企业,图像芯片有28家企业,显示面板有超过200家企业;超高清视频显示设备制造中,电视设备制造有超过2500家企业,屏幕设备制造有超过550家企业。超高清视频显示设备可以应用于广播电视、安防监控、医疗健康、智能交通、工业控制等领域。

图表5:深圳市超高清视频显示产业链图谱

——深圳市超高清视频显示产业链企业地图

从产业链各环节的代表性企业分布地图来看,目前深圳市各辖区均有LED设备环节的企业分布,而电视设备制造和屏幕设备制造代表企业主要分布在宝安区、南山区和龙华区。相对而言,南山区和宝安区的产业链布局更完善。

图表6:深圳市超高清视频显示产业链企业地图

注:深汕特别合作区未纳入统计范围

——深圳市超高清视频显示产业发展载体图谱

根据《深圳市培育发展超高清视频显示产业集群行动计划(2022-2025年)》,各区综合资源禀赋、发展环境和区位空间,贯彻落实优惠政策,落地重点园区和重大项目,进一步优化产业空间布局。其中对光明区、宝安区、南山区和龙岗区提出了建设要求。在《深圳市20大先进制造业园区空间布局规划》中在光明区、宝安区、龙岗区均布局了先进制造业园区以重点发展超高清视频显示产业。

图表7:深圳市超高清视频显示产业发展载体图谱

深圳市超高清视频显示产业发展现状

——2021年深圳市超高清视频显示产业营业收入约达2900亿元

根据《深圳市培育发展超高清视频显示产业集群行动计划(2022-2025年)》公布的数据,2021年深圳市超高清视频显示营业务收入约2900亿元,位居全国前列。超高清视频显示终端出货量占据全球重要份额,偏光片、掩膜版等关键材料和面板制造设备方面的自给率显著提升,工业检测、文教娱乐等领域的行业应用占据领先地位,采集模组和整机领域处于国内一流水平,具备较为完整的产业链布局,逐渐形成具有强大竞争力的超高清视频显示产业高地。

图表8:2019-2021年深圳市超高清视频显示营业收入变化趋势(单位:亿元)

——新增注册企业波动增长

根据企查猫查询数据显示,2000-2022年超高清视频显示产业历年新注册企业数量整体呈现上涨趋势。其中2016年新注册企业达到高峰,全年新增企业数量约为260家。截至2022年9月13日,深圳超高清视频显示产业相关的注册企业超3000家。近年来产业新增企业小幅下降,反映产业市场热度处于稳定状态,各家企业展开产业延伸及发展任务。

图表9:2000-2022年深圳市超高清视频显示产业历年相关新注册企业数量(单位:家)

深圳市超高清视频显示产业发展前景及规划

——深圳市超高清视频显示产业发展前景

根据2022年6月深圳市发改委出台的《深圳市培育发展超高清视频显示产业集群行动计划(2022-2025年)》,至2025年,形成规模领先、创新引领、结构优化的产业生态体系,建成协同创新、联动发展的特色产业集聚区,集聚效应逐步显现,打造具有全球竞争力的超高清视频显示产业集群,其中超高清视频显示产业主营业务收入超过4500亿元。

图表10:2025年深圳市超高清视频显示产业发展目标解读

——深圳市超高清视频显示产业发展规划

2022-2025年期间,深圳市将超高清视频显示产业发展重点任务确定为提升产业链发展能级,聚焦关键核心技术攻关、加快创新载体平台建设、营造区位联动发展格局,以及推动行业创新示范应用。

图表11:2022-2025年深圳市超高清视频显示产业发展规划

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