【建议收藏】重磅!2022年成都市新型显示产业链全景图谱(附产业政策、产业链现状图谱、产业资源空间布局、产业链发展规划)

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20 朱茜 • 2022-09-19 11:00:13  来源:前瞻产业研究院 E4471G0

行业主要上市公司:京东方(000725);深天马(000050);维信诺(002387);TCL科技(000100);彩虹股份(600707)等

本文核心数据:全国新型显示产业主营收入;成都新型显示产业主营收入;成都新型显示企业数量

新型显示产业发展现状及价值链分布

——全国新型显示产业发展规模

根据由工业和信息化部、安徽省人民政府共同主办的世界显示产业大会公布的数据,2017-2020年中国大陆地区新型显示产业营收逐年增长,截至2020年底,我国大陆地区已建成6代及以上面板生产线35条,产线总投资达到1.24万亿元,年产能达到2.22亿平方米,新型显示产业全年营收达到4460亿元,同比增长19.7%。初步估计2021年中国大陆地区新型显示产业营收或超5200亿元。

图表1:2013-2021年中国大陆地区新型显示产业营收及增速(单位:亿元)

——新型显示产业价值链分布

新型显示产业链上游主要包括背光模组、偏光片、彩色滤光片、玻璃基板等原材料;驱动IC、电路板等零部件;封装设备、检测设备等设备;中游主要包括LCD、OLED、Mini LED、Micro LED、量子点显示、激光显示等显示面板的制造;下游为消费电子等应用场景,其中消费电子主要包括手机、电脑、电视、相机、可穿戴设备等。根据新型显示产业链各环节的毛利率来看,目前,驱动IC、电子气体、检测设备等上游原材料及零部件毛利率较高,其中,驱动IC的毛利率高达45%-70%,而封装设备,电路板等原材料及零部件的毛利率水平较低。

图表2:新型显示产业价值链分布(单位:%)

注:上述毛利率区间以行业代表性上市公司2021年毛利率填列

成都市新型显示产业政策环境

在成都万亿级电子信息产业版图中,新型显示产业是“芯屏端软智网”细分领域的重要一环;此外,成都2022年的重点经济工作之一是建圈强链,在涵盖的20条产业链中,新型显示产业链赫然在列,由此可见成都市对新型显示产业的大力扶持,2022年2月,成都市经济和信息化局发布《成都市进一步促进新型显示产业高质量发展的若干政策(征求意见稿)》,提出将成都新型显示产业打造为全球知名、国内一流、特色显著的产业研发制造应用基地。2022年,截至8月末,成都市共有5条相关政策公布。

图表3:2013-2022年成都市新型显示产业相关政策数量变化趋势(单位:条)

图表4:2013-2022年成都市新型显示产业重点政策解读

成都市新型显示产业链现状图谱

——成都市新型显示产业链图谱

在政策指引和市场需求的驱动下,成都市新型显示产业链不断完善,其中,在玻璃基板、偏光片等原材料市场;驱动IC、电路板等零部件市场;新型显示器件制造市场;下游手机、电脑等消费电子制造市场均有企业布局:

图表5:成都市新型显示产业链图谱

——成都市新型显示产业链企业地图

从产业链各环节的代表性企业分布地图来看,目前成都市各辖区均有下游应用环节的企业分布,而新型显示产品制造代表企业主要分布在双流区、郫都区和武侯区。相对而言,上述三个行政区的产业链布局也更完善。 图表6:成都市新型显示产业链企业地图

——成都市新型显示产业发展载体图谱

多年来,以京东方为代表的新型显示产业项目纷纷落户成都,极大拉动了成都玻璃基板、液晶材料等上游原材料产业发展,推动了车载导航系统、个人移动显示终端等下游应用产品开拓,使成都成为国家重要的电子信息产业基地。

成都市的新型显示产业主要集中在成都高新区,成都高新区已聚集了京东方、天马、路维光电、华兴源创、中光电等一批企业,形成了由上游原材料和零部件、中游显示面板和模块、下游显示应用组成的产业链。此外,在武侯区、邛崃市、双流区等行政区均有相关园区或产业基地覆盖对新型显示产业链有所覆盖。

图表7:成都市新型显示产业发展载体图谱

成都市新型显示产业发展现状

——2021年新型显示产业主营收入同比增长30%

近年来,随着远程会议、远程教育、居家娱乐需求全面提升,新型显示产业整体呈现逆势上扬态势,成都市新型显示产业同步受益。根据成都市经济和信息化局的数据,近几年来成都市新型显示产业主营收入持续保持30%左右的良好增长态势,2021年全市新型显示主营收入规模达602.69亿元,同比增长39%,成为成都最具发展潜力的支柱产业之一。

图表8:2017-2021年成都市新型显示产业主营收入及增速(单位:亿元,%)

——新增注册企业波动增长

根据企查猫查询数据,近年来新型显示产业历年新注册企业数量也快速增长。截至2022年8月29日,成都新型显示产业相关的注册企业超240家,其中2021年新注册企业数量创历史高峰,达50家;2022年1-8月,成都市新型显示产业注册企业数量为21家,仍处于较高水平,表明成都市新型显示产业的发展热潮未减。

图表9:2014-2022年成都市新型显示产业历年相关新注册企业数量(单位:家)

成都市新型显示产业发展前景及规划

——成都市新型显示产业发展前景

为进一步完备产业链、整合供应链、提升价值链,构建全国一流的新型显示产业生态圈,2022年2月,《成都市进一步促进新型显示产业高质量发展的若干政策(征求意见稿)》向社会公开征求意见和建议。《征求意见稿》提出,未来新型显示产业的发展目标是将成都新型显示产业打造为全球知名、国内一流、特色显著的产业研发制造应用基地,力争规上企业营收突破1000亿元。此外,2022年4月发布的《成都市“十四五”数字经济发展规划》提出,新型显示为成都数字经济核心产业发展重点,重点目标指向发展AMOLED 柔性面板、TFT-LCD 超高清大尺寸面板制造。

图表10:2025年成都市新型显示产业发展目标解读

——成都市新型显示产业发展规划

“十四五”期间,成都市将从“四项重点任务”发展新型显示产业:

图表11:“十四五”期间成都市新型显示产业发展规划

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《成都市新型显示产业大数据招商指南 (两链两图两池两库两平台两清单两报告)》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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