预见2022:《2022年中国PaaS行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展趋势等)

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20 吴小燕 • 2022-09-06 15:00:07  来源:前瞻产业研究院 E8482G0

“云服务”是指在云计算的技术架构支撑下,对外提供的按需分配、可计量的IT服务,可用于替代用户本地自建的IT服务,按服务层次可分为IaaS、PaaS、SaaS。PaaS介于IaaS和SaaS之间,随着云计算的深入发展,逐渐成为云计算技术和应用创新最活跃的领域。PaaS行业产业链包括上游基础硬件和基础软件供应商,中游主要的的PaaS服务商以及下游的产品运营服务商。

行业主要上市公司:阿里巴巴(09988)、腾讯控股(00700)、用友网络(600588)、金蝶国际(00268)、东软集团(600718)、华胜天成(600410)、优刻得(688158)等

本文核心数据:云计算市场规模、PaaS市场规模

行业概况

1、定义

云计算是分布式计算的一种,指的是通过网络“云”将巨大的数据计算处理程序分解成无数个小程序,然后,通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户。“云”实质上就是一个网络,狭义上讲,云计算就是一种提供资源的网络,使用者可以随时获取“云”上的资源,按需求量使用,并且可以看成是无限扩展的,只需按使用量付费。从广义上说,云计算是与信息技术、软件、互联网相关的一种服务,这种计算资源共享池叫做“云”,云计算把许多计算资源集合起来,通过软件实现自动化管理,快速提供资源。

公有云、私有云和混合云是从部署方式的角度对云计算进行的分类。公有云,指基础设施由某一组织所拥有,面向公众或某一行业提供云计算服务的部署模式;私有云,是将云基础设施与软硬件资源部署在内网之中,供机构或企业内各部门使用的云计算部署模式。混合云指,同时部署公有云和私有云的云计算部署模式。

图表1:云计算分类

而“云服务”是指在云计算的技术架构支撑下,对外提供的按需分配、可计量的IT服务,可用于替代用户本地自建的IT服务,按服务层次可分为IaaS、PaaS、SaaS。

关于IaaS、PaaS、SaaS这三者的区别,行业内的软件架构师们曾用披萨作为比喻进行解释。

假设一个餐饮业者,计划经营披萨店。店长可以选择从头到尾生产披萨,但是所需设备、资源和流程较多,因此店长决定外包一部分工作,购买他人的服务,现有三种可选方案:

1)方案一(IaaS):他人提供厨房、炉子、煤气,店长使用这些基础设施,自行烤制披萨。

2)方案二(PaaS):除了基础设施,他人还提供披萨饼皮,店长只需自己配料,让他人烤制。即店长只参与了设计披萨的味道(海鲜披萨或者鸡肉披萨),他人提供平台服务,让店长的的设计实现。

3)方案三(SaaS):他人提供披萨成品。店长只需参与销售环节,可以进行一定的包装设计。

上述三种方案即与IaaS、PaaS、SaaS形成了对应。IaaS是云服务的最底层,主要提供一些基础资源,产品主要有Amazon EC2、Linode、Joynet、IBM Blue Cloud以及Cisco UCS等。

PaaS提供软件部署平台(runtime),抽象掉了硬件和操作系统细节,可以无缝地扩展(scaling)。开发者只需要关注自己的业务逻辑,不需要关注底层。产品主要有Google App Engine、Heroku以及Windows Azure latform等。

SaaS是软件的开发、管理、部署都交给第三方,不需要关心技术问题,可以即拿即用。普通用户接触到的互联网服务,几乎都是SaaS。产品有Salesforce sales cloud、GoogleAppsyiji IBM Lotus Live等。

而PaaS介于IaaS和SaaS之间,随着云计算的深入发展,逐渐成为云计算技术和应用创新最活跃的领域。从应用场景来看,PaaS分为APaaS(Application PaaS,应用开发平台即服务)、IPaaS(Integration PaaS,集成平台即服务)、IoTPaaS(物联网平台即服务)、AIPaaS(人工智能平台即服务)、BDPaaS(大数据平台即服务)、DBPaaS(DataBase PaaS数据库平台即服务)、SOPaaS(Security and Operation PaaS,安全及运维平台即服务)等。而从服务范围来看,PaaS又可以分为公有PaaS和私有PaaS。

图表2:IaaS/PaaS/SaaS类比与区别

2、产业链剖析:介于IaaS和SaaS之间

PaaS行业产业链包括上游基础硬件和基础软件供应商,中游主要的PaaS 服务商以及下游的产品运营服务商。上游的laaS服务商为中游的PaaS服务商提供基础设施资源和服务,包括云主机、云储存、云网络、CDN、虚拟化硬件等。中游PaaS服务商为下游的SaaS服务商提供数据库、应用开发、应用部署、应用运行、基础框架、中间件等服务。下游的SaaS服务商提供的SaaS服务包括CRM、ERP、HRM、OA(财务管理)、内容服务、通信协作等。

图表3:PaaS行业产业链

图表4:PaaS行业全景图谱

行业发展历程:行业进入融合期

在PaaS行业早期,云计算厂商最先关注SaaS和laas,对PaaS的开发相对滞后。2011-2012年间,AWS Beanstalk、RedHat Openshift、VMWare Cloud Foundry等PaaS平台陆续推出市场。转折出现在2013年,dotCloud的Solomon Hykes第一次演示了Docker技术,提供了一种在Linux容器中运行应用的新方式。随着云计算概念的热潮,阿里巴巴、华为等科技巨头在公有云PaaS领域层层加码,一批初创型PaaS服务公司涌现在市场中,PaaS加速应用推广。发展至今,SaaS、laaS厂商的业务向PaaS市场渗透,云计算产业融合趋势越来越显著。

图表5:中国PaaS发展历程

行业政策背景:政策环境利好

近年来,国务院、工信部等部门发布一系列云计算相关法规标准,一方面将用于指导云计算系统的设计、开发和部署,另一方面更是规范和引导云计算基础设施建设、提升云计算服务能力水平(尤其是云计算安全方面)、以及规范市场秩序等。数字化转型和产业升级是大势所趋,云计算作为数字经济的基石,有望依托政策拐点,率先迎来行业景气度的新一轮提升。

图表6:中国PaaS相关政策汇总(一)

图表7:中国PaaS相关政策汇总(二)

图表8:中国PaaS相关政策汇总(三)

行业发展现状

1、公有云有望成为主要动力

随着经济回暖,全球云计算市场所受影响逐步减弱,至2021年已基本恢复到疫情前增长水平。根据Gartner统计,2021年以laaS、PaaS、SaaS为代表的全球公有云市场规模达到3307亿美元,增速32.5%。

图表9:2017-2021年全球云计算市场规模及增速(单位:亿美元,%)

根据中国信通院数据,2021年中国云计算总体处于快速发展阶段,市场规模达3229亿元,较2020年增长54.4%。其中,公有云市场规模增长70.8%至2181亿元,有望成为未来几年中国云计算市场增长的主要动力。

图表10:2017-2021年中国云计算市场规模及增速(单位:亿元,%)

2、PaaS保持细分市场最高增速

根据中国信通院数据,2017-2021年,中国公有云PaaS虽然在三种类型的公有云服务市场中占据着最小的市场份额,但是近年来一直保持着各细分市场中最高的增长速度,2021年其市场规模增长至196亿元,增速为90.7%,占整体市场的份额由2017年的4.47%上升至2021年的15.04%。

图表11:2017-2021年中国公有云市场PaaS规模、增速及市场竞争情况(单位:亿元,%)

注:上图环形图由内到外依次为2017-2021年数据。

3、技术赋能型PaaS占市场份额最大

根据海比研究院报告,PaaS具体可分为技术赋能型、应用开发型、集成服务型及底座支撑型四种类型。其中,技术赋能型核心价值在于将技术赋能于前端的应用和业务,降低技术的使用门槛;应用开发型核心价值在于提升应用开发效率;集成服务型核心价值在于解决数据孤岛问题并深度挖掘数据价值;底座支撑型核心价值在于提供以云原生技术为主的底层技术支持。总体来看,PaaS处于成长期,发展潜力巨大。其中,2020年,技术赋能型市场规模达108亿元,占市场份额最大,为38.5%。

图表12:PaaS分类及行业发展周期

图表13:2020年中国不同类型的PaaS市场规模及占比(单位:亿元,%)

4、下游制造业市场占比最大

根据海比研究院数据,制造行业PaaS市场规模最大,约占12.1%的市场份额,主要由于制造业企业众多,且常采用均价较高的定制化PaaS。

图表14:PaaS下游市场结构(单位:%)

行业竞争格局

1、区域竞争:北广杭深领跑全国

为客观反映各地云计算市场的发展状况,并衡量地方政府对云计算发展的引导作用,中国社科院战略研究所联合阿里云通过主成分分析法(Principal Components Analysis,PCA),针对中国大陆的城市及省级行政区构建了一套云计算发展评价指标体系。

从云计算发展水平综合得分情况来看,中国大陆的337个地级及以上城市可分为5个梯队,包括深圳、杭州、北京和广州4个云计算一线城市、成都等14个云计算二线城市、石家庄等80个云计算三线城市、德州等101个云计算四线城市和长治等138个云计算五线城市。

图表15:中国城市云计算发展水平

中国大陆的31个省级行政区,同样可根据云计算评价指标体系综合得分分为5个梯队。其中,第一梯队包括广东、浙江、北京和江苏,4省市对后续梯队省级行政区的优势显著;第二梯队包括山东、福建、四川、湖南、河北、上海、湖北;第三梯队为河南、辽宁、安徽、陕西;第四梯队包括贵州、江西、内蒙古、广西、山西、重庆、云南、天津、甘肃和黑龙江;第五梯队包括吉林、青海、海南、新疆、宁夏、西藏。

图表16:中国各地区云计算发展水平

2、企业竞争:阿里云、亚马逊云科技、华为云为行业领导者

根据赛迪发布的《2021-2022 年中国PaaS市场研究年度报告》,从市场地位与发展能力两个维度对中国PaaS市场厂商竞争力进行评估,阿里云、亚马逊云科技、华为云处于市场领先地位。

图表17:2021年中国PaaS市场竞争格局

行业发展前景及趋势预测

1、新型数据中心构建版图

数据中心的构建和完善对云计算的发展极为重要。新型数据中心是以支撑经济社会数字转型、智能升级、融合创新为导向,以5G、工业互联网、云计算、人工智能等应用需求为牵引,汇聚多元数据资源、运用绿色低碳技术、具备安全可靠能力、提供高效算力服务、赋能千行百业应用的新型基础设施,具有高技术、高算力、高能效、高安全特征。随着新一代信息技术快速发展,数据资源存储、计算和应用需求大幅提升,传统数据中心正加速与网络、云计算融合发展,加快向新型数据中心演进。《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》的发布有利于给我国云计算产业提供规划指导,有利于我国云计算产业极其配套措施的完善和协同发展。

根据《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》,我国将用3年时间,基本形成布局合理、技术先进、绿色低碳、算力规模与数字经济增长相适应的新型数据中心发展格局。总体布局持续优化,全国一体化算力网络国家枢纽节点、省内数据中心、边缘数据中心梯次布局。技术能力明显提升,产业链不断完善,国际竞争力稳步增强。算力算效水平显著提升,网络质量明显优化,数网、数云、云边协同发展。能效水平稳步提升,电能利用效率(PUE)逐步降低,可再生能源利用率逐步提高。

图表18:《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》主要目标

图表19:全国一体化算力网络国家枢纽节点

2、PaaS发展趋势

未来,随着我国云计算技术和应用的不断深入发展,我国PaaS行业将呈现以下发展趋势:

图表20:PaaS发展趋势

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国云计算产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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