重磅!2022年中国及31省市化肥行业政策汇总及解读(全)以调控化肥市场供需和保障农业平稳发展为核心

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20 李佩娟 • 2022-05-08 14:00:22  来源:前瞻产业研究院 E15065G1

化肥行业主要上市公司:新洋丰(000902.SZ)、农发种业(600313.SH)、鲁北化工(600727.SH)、六国化工(600470.SH)、湖北宜化(000422.SZ)、泸天化(000912.SZ)、天禾股份(002999.SZ)、华锦股份(000059.SZ)、华鲁恒升(600426.SH)、史丹利(002588.SZ)等。

本文核心内容:化肥行业政策导向、产业发展目标

1、政策历程图

化肥是指通过化学或物理方法制成的含有一种或几种营养元素的肥料,是农业生产中最基础和最重要的物质投入,化肥行业是关系农业生产发展和农民切身利益的基础性行业。根据我国国民经济“八五”计划至“十四五”规划,国家对化肥行业的发展引导政策经历了从努力增加化肥供应量到积极发展市场需求量大的高效化肥,再到实施化肥农药使用量零增长行动的历程,政策层面对化肥行业的发展引导随着产业处于不同的历史环境和发展水平有所侧重,核心是服务于我国农业的高质量健康发展。

“九五”计划(1996-2000年)及之前,国家层面以大力提升化肥供应水平为重点;“十五”到“十二五”计划期间的工作重点转变为积极发展高效化肥、优化化肥行业结构,科学使用化肥等;“十三五”时期,国家层面首次提出了要“实施化肥农药使用量零增长行动”,全国化肥行业发展进入稳定发展阶段;到“十四五”时期,国家继续提出要深入实施化肥减量行动。在全国环保政策趋严、化肥产能过剩的宏观背景下,国家逐渐加强对化肥行业的宏观调控和供给侧改革,使得国内化肥行业发展回归理性,化肥行业发展步入稳定提升新阶段。

图表1:中国国民经济规划-化肥行业政策的演变

2、国家层面政策汇总及解读

——国家层面化肥行业发展政策汇总

化肥是关系国家粮食安全的特殊商品,是国家政策层面重点引导发展的产业之一,我国化肥行业政策核心是以调控市场供需和保障农业平稳发展为主。2015年国务院发布的《到2020年化肥使用量零增长行动方案》、《关于改革化肥等农业生产资料流通体制的通知》等政策要求做好农业生产资料总需求与总供给的总量平衡,整顿流通秩序,加强市场管理,保持价格基本稳定等;2021年9月,国家发改委发布的《关于做好今后一段时间国内化肥保供稳价工作的通知》再次提到保障化肥供应和价格基本稳定对保护农民种粮积极性、维护国家粮食安全大局具有重要意义,要进一步落实保障国内化肥市场供应和价格稳定工作等。

图表2:截至2022年4月国家层面出台化肥行业发展相关政策汇总(一)

图表3:截至2022年4月国家层面出台化肥行业发展相关政策汇总(二)

图表4:截至2022年4月国家层面出台化肥行业发展相关政策汇总(三)

——国家层面化肥行业发展目标解读

2021年5月,全国农技推广服务中心在全国化肥减量增效工作推进会上提到,“十四五”期间,全国科学施肥工作以保障国家粮食安全为底线,以绿色发展为引领,牢固树立高产、优质、经济、环保的施肥理念,坚持创新驱动、依靠科技进步,构建现代科学施肥技术体系和一主多元的科学施肥推广服务体系等。另外,2021年11月,国务院发布的《“十四五”推进农业农村现代化规划》又提出了要持续推进化肥减量增效,深入开展测土配方施肥,持续优化肥料投入品结构,增加有机肥使用,推广肥料高效施用技术,到2025年主要农作物化肥利用率均达到43%以上。

图表5:“十四五”时期中国化肥行业发展主要任务

——化肥行业进出口关税政策解读

在行业税收方面,为缓解我国化肥行业产能过剩压力、鼓励化肥出口,全面取消化肥产品出口关税,并降低进口关税。

在出口关税方面,根据国务院关税税则委员会发布《国务院关税税则委员会关于2019年进出口暂定税率调整方案的通知》,自2019年1月1日起,我国对氯化钾、硫酸钾、复合肥等多项化肥商品不再征收出口关税。

图表6:截至2022年4月中国化肥行业部分产品出口政策解读

在进口关税方面,近年来,我国持续对尿素、复合肥、磷酸氢铵3种化肥的进口配额税率实施1%的暂定税率;另外,在化肥进口关税配额总量方面,我国化肥进口关税配额总量持续保持在1365万吨。其中,尿素330万吨、磷酸二铵690万吨、复合肥345万吨。

图表7:2022年中国化肥行业进口关税配额量分布情况(单位:万吨)

——新冠疫情对化肥行业的政策影响

2020年初全球新冠疫情肆虐,导致农耕受到一定程度的影响,为保证我国春耕顺利进行和粮食稳定供给,2020年2月国家发改委发布《关于新冠肺炎疫情防控下做好2020年春耕化肥生产供应工作的通知》,通知要求全国各有关部门加快化肥生产企业复工复产、保障化肥等农资及原辅料运输畅通、做好储备和进出口调节、发挥农资流通主渠道作用、加大金融和农化服务支持和加强农资市场监测监管等;2020年7月,为保障春耕化肥供应和价格基本稳定、国内钾肥供应以及灾后应急化肥需要,做好国家化肥商业储备管理工作,国家发改委发布了《国家化肥商业储备管理办法》,并首次将复合肥纳入化肥淡季储备。

图表8:中国国家化肥商业储备管理办法主要内容

3、各省市层面政策汇总及解读

——31省市化肥行业政策汇总

除了中央政府层面的政策引导,地方政策也积极跟进,全国大部分省市均已发布化肥行业相关的发展指导意见或发展目标,推动重点地区的化肥减量和应用结构调整,促进化肥行业向绿色、高效方向转型。

图表9:截至2022年4月中国主要省份化肥行业政策汇总及解读(一)

图表10:截至2022年4月中国主要省份化肥行业政策汇总及解读(二)

图表11:截至2022年4月中国主要省份化肥行业政策汇总及解读(三)

注:上述列出的是近期已提出化肥行业相关政策的省份。

——31省市化肥行业发展目标解读

“十四五”时期,河北、内蒙古、甘肃等地对化肥利用率等具体指标提出规划目标,山东、河北等地对化肥行业的发展方向等方面做出具体部署,具体情况如下:

图表12:未来中国主要省份化肥行业发展方向及目标

注:上图仅标注提出具体发展指标或方向的省份。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国化肥行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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