预见2022:《2022年中国智能照明行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展趋势等)

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20 樊芝媛 • 2021-12-27 10:40:43  来源:前瞻产业研究院 E25418G0

行业主要上市企业:三雄极光(300625)、阳光照明(600261)、佛山照明(000541)等

本文核心数据:智能照明政策、智能照明相关上市公司等。

行业概况

1、定义

智能照明是指利用物联网技术、有线/无线通讯技术、电力载波通讯技术、嵌入式计算机智能化信息处理,以及节能控制等技术组成的分布式照明控制系统,来实现对照明设备的智能化控制。其具有灯光亮度的强弱调节、灯光软启动、定时控制、场景设置等功能。

图表1:智能照明特点

2、产业链剖析:中游企业数量多且生产品类多

智能照明相关产业主要可分为上游原材料及控制系统、中游智能照明设备及平台供应及下游智能照明应用环节。

上游原材料包括塑料、芯片、灯丝等。代表企业包括包括明微电子晶丰明源等。控制系统包括灯光控制系统、定时系统等,代表企业包括邦奇智能、涂鸦等。

中游部分按照不同形式,可主要分为两个部分:智能照明设备及智能照明平台。中游主要智能照明企业包括欧普照明、佛山照明、三雄极光等;主要智能家居企业包括小米集团、海尔智家等。

下游部分根据应用场景的不同,可分为景观照明、功能照明、应急照明、通用照明等。通用照明主要包括家居照明、商业照明等。

图表2:智能照明行业产业链

图表3:智能照明行业全景图谱

行业发展历程:中国智能照明行业步入3.0时代

智能照明发展主要经历了3个阶段——节能阶段、自动控制阶段、智能控制阶段。智能照明现在正在从照明控制往照明自动控制发展,灯具通过传感器对环境的感知自动对灯光进行控制,我国智能照明行业已步入3.0时代。

图表4:中国智能照明发展历程

行业政策背景:支持类政策居多

2010-2021年我国颁布的多项政策多为我国智能照明行业的支持性政策,从智能照明的上游芯片、集成电路等方面;中游生产方面及下游智能照明应用率等方面对我国智能照明行业发展进行支持。具体政策如下:

图表5:2010-2021年国家层面有关智能照明行业的政策重点内容解读(一)

图表6:2010-2021年国家层面有关智能照明行业的政策重点内容解读(二)

图表7:2010-2021年国家层面有关智能照明行业的政策重点内容解读(三)

图表8:2010-2021年国家层面有关智能照明行业的政策重点内容解读(四)

行业发展现状

1、中国智能照明市场规模稳步增长

近年来,我国智能照明行业市场规模稳步增长。目前,照明的智能化控制已经成为大势所趋,这给整个行业带来庞大的发展空间。2016-2020年我国智能照明行业市场规模不断扩大。经前瞻测算,2020年我国LED智能照明行业市场规模已接近200亿元。

图表9:2014-2020年中国智能照明市场规模(单位:亿元)

2、住宅领域的智能照明是我国智能照明重要应用领域之一

近年来,随着技术、产品的成熟和相关概念的普及,智能照明应用场景日益丰富,大致包括商业/工业照明、户外照明、住宅照明以及公共照明等领域。从下游应用领域来分类,主要包括公共及户外领域、工业与商业领域、住宅领域及景观照明等。

图表10:中国智能照明行业下游应用整体概览

现阶段,人们对智能化家居生活的需求逐渐增大,家居智能照明是整个智能家居的基础部分,人性化的灯光设计和节省能源,直接影响业主对智能家居的认可和满意程度。对于家庭应用来说,智能灯控除了可以帮助我们节省资源之外,最大益处就是方便快捷,在任何需要操控灯光的场景中都能够灵活多变,从而提高用户的生活品质。根据中国智能家居产业联盟(CSHIA)的数据显示,智能照明在智能家居中占据较大的市场份额,达到16%,仅次于家庭安防。

图表11:2020年智能家居产品结构(单位:%)

行业竞争格局

1、区域竞争:集中在长三角、珠三角地区

目前,全国的光源产区主要集中在长三角、广东珠三角、福建省一带,其中长三角是国内电光源的最大产区,代表企业有阳光照明、得邦照明;福建省电光源企业则主要集中在厦门市、云霄县一带,代表企业有厦门立达信集团、厦门通士达照明、厦门海莱照明等公司。珠三角地区的光源代表企业有佛山照明这样的老牌上市公司,由于具备完善的灯具、LED半导体产业链,也催生了许多的中小型电光源企业落户珠三角。

图表12:中国智能照明区域分布热力图

2、企业竞争:参与者众多,市场集中度低

我国智能照明行业从业务竞争力分类,可大致分为三个梯队,第一梯队的企业包括主营智能家居的小米集团、海尔智家等企业及主营照明的欧普照明、佛山照明等企业;第二梯队的企业包括木林森、立达信、阳光照明等企业;第三梯队的企业包括海洋王瑞丰光电等企业。即使在第一梯队企业销售收入和资产规模仍具有较大差距,行业较为分散,市场集中度较低。

图表13:2020年中国智能照明竞争格局

行业发展前景及趋势预测

1、双碳战略推动智能照明行业发展

“碳达峰”、“碳中和”,在2021年全国两会后成为热词。中国向世界郑重承诺力争在2030年前实现碳达峰,努力争取在2060年前实现碳中和,就是二氧化碳“净零”排放。而智能照明本身就是传统照明的绿色、低碳、节能的解决方案。因此双碳战略的实施将持续推动智能照明行业的发展。在双碳战略的背景下,各地纷纷推出碳中和鼓励政策。具体补贴政策如下:

图表14:全国部分地区“碳中和、碳达峰”补贴政策

2、“十四五“期间将继续发展智能照明行业

十四五规划纲要中明确规定,要坚持以创新驱动发展,全面塑造发展新优势,这无疑为智能技术的进一步发展和应用赋予了新动能。其中涉及到智能照明的部分主要包括数字化应用和数字经济两方面。预计我国智能照明产品种类将进一步增多,同时LED照明将在智能照明中占据较大比重。具体内容如下:

图表15:“十四五”智能照明相关政策

以上数据参考前瞻产业研究院《中国智能照明行业发展前景与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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