聚焦中国产业:2022年北京市特色产业之智能网联汽车产业全景分析(附产业空间布局、发展现状及目标、竞争力分析)

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20 朱茜 • 2021-11-25 10:00:50  来源:前瞻产业研究院 E4848G0

本文核心数据:北京市智能网联汽车产业空间布局、北京市智能网联汽车产业发展现状

1、北京市智能网联汽车产业空间布局

智能网联汽车产业是北京重点发展的特色优势产业之一。基于良好的汽车制造产业基础,北京市规划建设智能网联汽车产业集聚区,重点培育和建设中关村自动驾驶创新示范区、首钢园自动驾驶服务示范区、房山绿色能源与节能环保自动驾驶示范区、北京经济技术开发区高级别自动驾驶示范区、顺义智能网联汽车创新生态示范区等。

图表1:北京市智能网联汽车产业主要聚集区及各区布局领域(含规划)

注:未标注的辖区代表该区域没有相关的产业聚集或未来规划。

2、北京市智能网联汽车产业发展现状

——智能网联汽车示范试点走在全国前列

根据北京市经信局公开资料,2017年北京市出台了全国第一个自动驾驶道路测试管理细则,截至2021年4月,北京市已为14家企业的87辆自动驾驶汽车发放了测试牌照,开放社会测试道路200条,总长接近700公里,安全测试里程超过230万公里,各项指标始终处于全国前列。

图表2:截至2021年4月北京市智能网联汽车示范试点成果

2021年4月10日,北京市政府正式批复了《北京市智能网联汽车政策先行区总体实施方案》,国内首个智能网联汽车政策先行区设立在北京大兴区,规划经过2至3年探索,在政策先行区范围内,初步建立起“安全高效、创新包容、衔接顺畅、国际一流”的智能网联汽车示范应用政策管理体系,把政策先行区建设成为具有重大引领带动作用的技术和政策创新高地,助力北京市成为具有全球影响力的数字经济标杆城市。

——企业数量较少,主要以大型企业引领发展

目前全国智能网联产业相关企业主要分布在广东、江苏等地,北京市的企业数量较少,仅占全国企业总数量的2%。北京市智能网联行业发展主要由行业内的大型龙头企业所引领,例如百度、北汽集团、中科寒武纪四维图新等。

图表3:2021年中国智能网联汽车产业企业分布热力图及北京市企业数量占比(单位:%)

从重点企业的空间布局来看,北京市海淀区聚集的智能网联汽车产业企业数量较多,包括百度、大唐电信、新岸线、中科寒武纪、地平线、四维图新等企业;大型区主要聚集了四维智联、智行者、航天新长征、特迈图、小米汽车、北汽新能源、蔚来汽车等企业;顺义区聚集了北汽集团、图森智途、青云航电、全能国际、恒通汇、北京现代等企业。

图表4:北京市智能网联汽车产业主要企业空间布局情况(按注册地)

——智能网联汽车产业链不断完善

北京市汽车产业形成顺义区、北京经济技术开发区、昌平区、房山区的多点布局、集聚发展态势,整体产业发展处于全国前列,北京市领先的汽车产业基础为智能网联汽车产业发展提供良好的支撑。

从智能网联汽车产业链布局来看,智能网联汽车产业链主要包括感知系统、控制系统、通讯系统、执行系统、整车制造等环节。目前,北京市的智能网联汽车产业链的各个环节均有企业布局,北汽集团、百度等部分领先企业通过多年深耕,在全国市场已具有一定的竞争力,目前北京市的智能网联汽车产业链正在进一步完善。

图表5:北京市智能网联汽车产业链主要环节企业布局情况

3、北京市智能网联汽车产业竞争力分析

——政策层面大力支持智能网联产业创新

近几年,北京市出台众多智能网联汽车行业相关政策,大力支持智能网联汽车产业创新示范建设,助力产业良性发展。2017年底出台的《北京市加快科技创新培育新能源智能汽车产业的指导意见》明确了产业发展的目标和主要任务,促进北京市汽车产业转型升级,推动北京市新能源智能汽车创新能力和产业化水平。2021年4月10日,北京市政府正式批复《北京市智能网联汽车政策先行区总体实施方案》,探索创新建立“安全高效、创新包容、衔接顺畅、国际一流”的智能网联汽车示范应用政策管理体系。

图表6:北京市智能网联汽车产业相关政策法规梳理

——智能网联汽车行业创新资源形成集聚

北京市拥有突出的教育资源优势,清华大学、北京大学、北京航空航天大学、北京理工大学等10余所高校均将智能车辆、智能交通作为重要研究方向;中科院自动化研究所、中国信息通信研究院、交通运输部公路科学研究院、中国电子信息产业发展研究院、中国电子技术标准化研究院、中国软件评测中心、中国北方车辆研究所等一大批科研院所在智能网联汽车产业政策研究、关键技术研发、测试与评价等方面均有布局;同时,北京市智能网联汽车创新平台不断涌现,国家新能源汽车技术创新中心、国汽(北京)智能网联汽车研究院、北京智能车联产业创新中心、中国智能网联汽车产业创新联盟、中关村智通智能交通产业联盟相继成立,百度自动驾驶国家新一代人工智能开放创新平台,北京经济技术开发区布局有国家级智能网联汽车创新中心,顺义区支持国家汽车质量监督检验中心深入开展智能网联汽车检测验证及标准制定,推进智能网联汽车研发设计、检测验证业务。整体来看,智能网联汽车产业创新资源已经在北京市形成集聚。

图表7:北京市智能网联汽车行业创新资源

——龙头企业智能网联汽车技术领跑全球

根据2020年11月中汽研发布的“2020年全球汽车专利创新指数——智能网联汽车TOP10” (从技术、法律和经济三个维度综合评价企业专利价值),国内企业仅有3家入围,其中百度在线网络技术(北京)有限公司排名全球第一。

图表8:2020年全球汽车专利创新指数——智能网联汽车TOP10(单位:件)

百度智能网联汽车项目于2013年起步,由百度研究院主导研发,其技术核心是“百度汽车大脑”,包括高精度地图、定位、感知、智能决策与控制四大模块。其中,百度自主采集和制作的高精度地图记录完整的三维道路信息,能在厘米级精度实现车辆定位。同时,百度智能网联汽车依托国际领先的交通场景物体识别技术和环境感知技术,实现高精度车辆探测识别、跟踪、距离和速度估计、路面分割、车道线检测,为自动驾驶的智能决策提供依据。发展至今,百度在智能网联汽车业务方面的技术发展水平处于行业领先地位。

图表9:百度智能网联汽车业务发展历程

4、北京市智能网联汽车产业发展目标

根据《北京市“十四五”时期高精尖产业发展规划》,北京市坚持网联式自动驾驶技术路线,推动车端智能、路端智慧和出行革命,加速传统汽车智能化网联化转型。重点布局北京经济技术开发区和顺义、房山等区,培育完备的“网状生态”体系,持续扩大高端整车及配套零部件制造集群规模,支持上游汽车技术研发机构开展前端研发、设计,鼓励汽车性能测试、道路测试等安全运行测试及相关机构建设,建设世界级的智能网联汽车科技创新策源地和产业孵化基地。力争到2025年汽车产业产值突破7000亿元,智能网联汽车(L2级以上)渗透率达到80%。具体发展战略如下:

图表10:北京市智能网联汽车产业发展战略

更多数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院《中国智能网联汽车(ICV)行业发展模式与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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