预见2022:《2022年中国风电场行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局、发展前景等)

分享到:
20 郑晨 • 2021-10-15 11:40:47  来源:前瞻产业研究院 E6594G0

风电场行业主要上市公司:中国广核(003816、01816.HK)、中国电建(601669)、大唐发电(601991)、华电国际(600027)、华电能源(600726)等。

本文核心数据:风电场行业投资规模,风电场数量,优胜风电场数量,风电场装机容量,风电场行业前景预测等

行业概况

——按选址可分为海上风电场、陆上风电场

风电场指的是由一批风力发电机组或风力发电机组群组成的电站。目前,风电场可分为陆上风电场和海上风电场,海上风电场又分为潮间带和潮下带滩涂风电场、近海风电场和深海风电场。具体介绍如下:

图表1:风电场类型

——产业链剖析:产业链上游覆盖广

风电场产业的上游包括风电场核心设备及其零部件,即风机设备、电缆和塔筒等;中游包括风电场的建设、运营;下游主要涉及发电和风电场维运市场。

图表2:风电场行业产业链结构

目前,风电场产业链上游参与者类型广泛,风机设备环节的代表企业有金风科技、东方风电等,电缆的代表企业有中天科技汉缆股份东方电缆等,塔筒的代表企业有天顺风能、秦胜风能、第一机械等;风电场产业链中游主要为风电场建设及运营方,其中风电场运营的代表企业有中国电力、国能集团、三峡集团等;风电场产业链下游涉及发电及风电场维运,其中,风电场维运的代表性企业包括安维士、优利康达等。

图表3:中国风电场产业全景图谱

——发展历程:现已进入大规模发展阶段

1986年,我国第一座风电场-马兰风力发电厂(四台V15-55/11kW风机)在山东荣成并网发电,是我国风电历史上的里程碑,标志着中国风力发电的开端。总体来看,中国风电场行业发展经历了早期示范、产业化探索、产业化发展以及大规模发展的四个阶段:

图表4:中国风电场行业发展历程

行业政策背景:从“补贴鼓励”至“平价上网”

我国风电发展政策环境正在发生巨大的变化,由之前的补贴鼓励到现在驱动平价上网,这标志着我国风电已经迈向成熟。

同时,随着风电技术的进步,更多“低风速+平坦+临近负荷中心”的风资源可以被“分散式”的形式充分利用,我国分散式风电政策密集加码。并且,国家陆续推出实行竞争配置、加快风电消纳的相关政策。

图表5:截至2021年中国风电场行业重点政策解读

行业发展现状

——风力发电工程投资规模总体增长

据中电联的统计数据显示,2010-2020年期间,全国风力发电工程的投资规模总体增长。2020年1-11月,全国风力发电企业电源工程完成投资额2151亿元,同比增长109.9%,是2010年以来的最大投资额。

图表6:2010-2020年中国风力发电企业电源工程投资额(单位:亿元)

——全国风电场数量已超4000个

根据中国可再生能源学会风能专委会于2020年初披露的数据显示,目前,我国约有4000多个风电场。

同时,根据中国电力企业联合会科技开发服务中心、中国电力企业联合会风力发电技术委员会每年对全国风电场的生产运行数据统计工作可知,2017-2020年,全国风电场数量不断增长。2020年,共有49家发电集团(投资)公司所属的2488家风电场参与了全国风电场的生产运行数据统计工作;同时,截止2021年5月,这2499家风电场的装机容量达19564.59万千瓦。

图表7:2017年以来中国已投运风电场数量情况(单位:个)

——2020年风电累计并网装机容量已达2.81亿千瓦

风力发电有两种不同的类型,即:独立运行的-离网型和接入电力系统运行的-并网型。目前,并网发电是我国大规模风电场在风能开发建设中最重要的形式,本部分将以风电并网建设情况进行分析。

据国家能源局援引中电联的统计数据显示,“十三五”期间,我国风电新增并网装机容量逐年增长。2020年,我国风电新增并网装机容量为7167万千瓦,达“十三五”期间的峰值;同时,我国风电累计并网装机容量也不断增长,2020年达2.81亿千瓦。

图表8:2016-2020年中国风电并网装机容量情况(单位:万千瓦,亿千瓦)

——风电场装机容量以“陆上”为主

从风电场类型来看,2020年,全国陆上风电新增并网装机6861万千瓦,占风电新增并网装机容量的96%;海上风电新增并网装机306万千瓦,占比约4%;在累计并网装机量方面,2020年,全国陆上风电累计并网装机2.71亿千瓦,占风电累计并网装机容量的97%;海上风电累计并网装机900万千瓦,占比约3%。

图表9:2020年中国风电并网装机容量类型分布情况(单位:万千瓦,亿千瓦,%)

——风电并网发电量不断增长

数据显示,“十三五”期间,我国风电并网发电量稳步增长,且占全部发电量的比重也不断提升。截至2019年末,我国风电并网发电量达4057亿千瓦时,占全部发电量的比重提升至5.5%;截至2020年,我国风电并网发电量达4665亿千瓦时。

图表10:2016-2020年中国风电并网发电量及占比变化趋势(单位:亿千瓦时,%)

行业竞争格局

——区域竞争格局:内蒙古领跑全国

根据2021年8月中电联公布的《2020年电力行业风电运行指标对标结果的通知》,其中评选出了390多家优胜风电场。从优胜风电场的区域分布来看,内蒙古的优胜风电场数量最多,达50个以上;其次是新疆、山东和河北,优胜风电场数量在30-50个之间。

图表11:2020年中国优胜风电场省市分布情况(单位:个)

同时,从5A级风电场数量来看,内蒙古的数量最多,达12个,其次是新疆,达7个,这两个地区也是我国风能资源较丰富的省市之一。

图表12:2020年中国5A优胜风电场数量TOP4省市(单位:个)

——企业竞争格局:国家能源集团领衔发展

由于我国风电场行业技术壁垒较高,目前参与的主体较少,大多数为具有国资背景且具有资金实力的企业,如国家能源投资集团、华能集团、国家电投等。

根据中电联于2021年8月公布的《关于公布2020年度电力行业风电运行指标对标结果的通知》,其中,优胜风电场数量排名前三的企业分别是国家能源投资集团有限责任公司、中国华能集团有限公司和中国大唐集团有限公司,这三家企业的优胜风电场数量都在45个以上,风电场数量也在270个以上。

图表13:2020年中国优胜风电场数量TOP10企业(单位:个)

注:以上数据统计期间截至2021年5月31日

行业发展前景及趋势预测

——行业发展前景预测

为支撑国家电力发展“十四五”规划(2021-2025年)的编制,2021年1月,中电联发布了《电力行业“十四五”发展规划研究》,其中提出了“十四五”期间我国风电行业发展的预期性目标。由于2019年末我国有31个省、市、自治区已实现风电场并网发电,因此,风电并网的发展目标亦是我国风电场行业在“十四五”期间的发展目标。

根据《电力行业“十四五”发展规划研究》的内容显示,至2025年,全国风电行业的累计装机容量(预期性)将达到3.8亿千瓦,2020-2025年间的年均增速为9.6%;至2026年,前瞻以9%的增速测算,风电并网累计装机容量将突破4亿千瓦,2021-2026年间的新增装机容量预计为1.3亿千瓦时。

图表14:2021-2026年中国风电并网累计装机、新增装机容量预测(单位:亿千瓦)

——行业发展趋势预判

从技术趋势来看,随着现代风电技术的不断发展,新产品、新技术不断涌现。一方面,风电机组呈现大型化趋势;另一方面,风电机组向适应低风速区发展。

从风电场建设项目的发展趋势来看,首先,我国东部沿海的经济发展和电网特点与欧洲类似,适于大规模发展海上风电,海上风电场成为国内风电场建设的趋势;其次,分散式风电项目建设成为新趋势,据国家能源局发布的《2020年风电项目建设方案》,积极支持分散式风电项目建设;再者,智慧风电场建设迎来发展契机,随着“互联网+”、大数据处理、通信、人工智能、信息、云计算等技术以及风电技术的不断发展,为数字化智慧风电场建设提供了前提条件,也给智慧风电场的发展带来新的契机。

图表15:2021-2026年中国风电并网累计装机、新增装机容量预测(单位:亿千瓦)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国风电场行业市场前瞻及开发运营可行性分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】,还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。

前瞻产业研究院 - 深度报告 REPORTS

2021-2026年中国风电场行业市场前瞻及开发运营可行性分析报告
2021-2026年中国风电场行业市场前瞻及开发运营可行性分析报告

报告主要分析了全球风电产业发展现状及前景;中国风电产业发展现状及前景;中国风电场建设配套产业发展状况;中国风电场开发及运营现状;中国风电场开发建设关键问题;中...

查看详情

本文来源前瞻产业研究院,内容仅代表作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。(若存在内容、版权或其它问题,请联系:service@qianzhan.com) 品牌合作与广告投放请联系:0755-33015062 或 hezuo@qianzhan.com

p45 q0 我要投稿

分享:

品牌、内容合作请点这里:寻求合作 ››

前瞻经济学人

专注于中国各行业市场分析、未来发展趋势等。扫一扫立即关注。

前瞻产业研究院

中国产业咨询领导者,专业提供产业规划、产业申报、产业升级转型、产业园区规划、可行性报告等领域解决方案,扫一扫关注。

文章评价COMMENT

还可以输入2000个字

暂无网友的评论
前瞻数据库
企查猫
前瞻经济学人App二维码

扫一扫下载APP

与资深行业研究员/经济学家互动交流让您成为更懂趋势的人

作者 郑晨
产业研究员、分析师
2043910
关注
419
文章
44

研究员周关注榜

企查猫(企业查询宝)App
×

扫一扫
下载《前瞻经济学人》APP提问

 
在线咨询
×
在线咨询

项目热线 0755-33015070

AAPP
前瞻经济学人APP下载二维码

下载前瞻经济学人APP

关注我们
前瞻产业研究院微信号

扫一扫关注我们

我要投稿

×
J