2021年中国私募基金行业市场现状与区域格局分析 各领域分化加剧

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20 孙慕云 • 2021-09-01 14:40:03  来源:前瞻产业研究院 E12496G0

国内主要私证券私募管理人:盘京投资;汐泰投资;林园投资;趣时资产;伊洛投资;同犇投资;聚鸣投资;高毅资产;重阳投资;保银基金;睿郡资产;源峰基金;泰旸资产;星石投资;淡水泉;宁聚资产;石锋资产;煜德投资;彤源投资;千合资本;盈峰资本;少数派投资;东方港湾;汉和资本等。

创投及股权私募管理人:GGV纪源资本;深创投;华业天成(华诺创投);腾讯投资;光源资本;华泰创新;华平投资;复星集团等。

本文核心数据:私募基金管理人数量;私募基金管理规模

私募规模爆发式增长,管理人数量趋于平稳

自2020年以来,国内私募基金行业迎来蓬勃发展。截止2021年7月底,私募基金管理规模增长至的18.98亿元,是2015年底的3.77倍,管理人数量自2018年趋于稳定,截止2021年7月底,私募管理人数量2.43万家。

图表1::2015年以来证券私募基金管理数量及规模(单位:万家,万亿元)

类型结构:创投及股权基金份额最高,证券私募基金份额下降

在管理人数量方面,自2015年底以来,股权及创投私募基金管理人数量增长最快,短短不到6年。管理人数量增长至2021年7月底的14886家,数量占比高达61.2%,为私募基金管理人数量最多的领域,其次为证券私募基金管理人,其无论是管理人数量从2015年10965家下降至2021年7月的8863家,可见证券私募基金管理人之间竞争之大,同时也反映了我国证券市场创收之难。

图表2:2015-2021年7月私募基金管理人数量结构(单位:家,%)

私募基金规模方面,其中同样以创投及股权私募基金管理规模最大,管理规模由增长至2021年7月底的12.59万亿元,超过2015年底的4倍,证券私募基金管理规模份额下降至28.7%,管理规模是2015年的3倍。

图表3:2015-2021年7月私募基金管理人规模结构(单位:万亿元,%)

区域发展:上海加速孵化头部私募,二线城市优质私募逐步崭露头角

从地域分布情况看,北上深等沿海经济发达地区是国内私募管理人的主要集中地。

图表4:截止2021年7月全国私募基金管理人注册地分布情况(家)

值得注意的是,近年来上海孵化新锐私募的能力较强,本地私募规模增长迅速,百亿私募数量领先全国。相较于2019年只有四分之一的百亿私募坐落于上海,在当前86家百亿证券私募中,办公地点位于上海的有38家,占比上升至44%。究其原因,来自资金与人才两方面的优势。上海拥有更加开放的金融环境,具备了较为完备的国际金融中心核心功能,同时聚集着大量专业成熟的财富管理团队,在非标转标的净值化大背景下,能够率先快速引导资金拥抱优质的权益资产。另一方面,上海本身就是金融人才的聚集地,有着最多的基金、资管专业机构,便于私募基金吸纳优质人才,当地机构出身的投资经理奔私后也多在上海自立门户。

另外一个值得关注的现象是,头部私募除了向北上深等一线城市的聚集,二线城市的优秀私募也在逐步崭露头角,湖北、河南、贵州、海南等地也涌现出了规模超百亿的新锐私募管理人。与一线城市的头部私募有所不同,他们多在本地孕育壮大后,反向扩展至一线城市。

图表5:2019-2021年百亿私募基金注册地分布变化情况(单位:家,%)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国私募基金行业市场前瞻与战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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