新型储能指导意见发布!十张图了解中国储能行业市场现状及发展前景

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20 吴小燕 • 2021-07-28 10:20:35  来源:前瞻产业研究院 E10365G0

新型储能指导意见发布!2021年7月23日,国家发展改革委和国家能源局发布了最新储能政策《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,提出到2030年,实现新型储能全面市场化发展。由于储能在电力消纳方面至关重要,近年来我国发布了一系列相关政策推动储能装机规模持续增长,尤其是新型储能的占比有所增大。过去十余年,伴随着行业技术进步,储能投资成本不断下降。本文将详细分析中国储能行业发展现状及发展前景。

储能行业主要上市公司:目前国内储能行业的上市公司主要有超威动力(00951.HK)、天能动力(00819.HK)、比亚迪(002594)、欣旺达(300207)、亿纬锂能(300014)等。

本文核心数据:中国储能市场累计装机规模、中国投运储能项目装机结构、储能项目中标价、新型储能装机规模

1、新型储能指导意见发布

2021年7月23日,国家发展改革委和国家能源局发布了最新储能政策《关于加快推动新型储能发展的指导意见》(《指导意见》)。本次新型储能指导意见的发布意味着国家对储能行业的高度重视。

《指导意见》的主要目标是到2025年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,装机规模达3000万千瓦(30GW)以上;到2030年,实现新型储能全面市场化发展。

图表1:《关于加快推动新型储能发展的指导意见》主要目标

《指导意见》还提出了要强化规划引导,鼓励储能多元发展;推动技术进步,壮大储能产业体系;完善政策机制,营造健康市场环境;规范行业管理,提升建设运行水平等。

图表2:《关于加快推动新型储能发展的指导意见》主要内容

2、储能在电力消纳方面至关重要

储能是什么呢?储能是通过特定的装置或物理介质将不同形式的能量通过不同方式储存起来,以便以后在需要时利用的技术。储能主要包括抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能、超导磁储能、电池储能等。

新型储能是什么呢?2021年6月22日,国家能源局发布了最新储能政策《新型储能项目管理规范(暂行)(征求意见稿)》指出新型储能项目是除抽水蓄能外的以输出电力为主要形式的储能项目。

图表3:储能技术的分类

由于化石能源是有限的,而且会产生污染,因此全球到开始展开清洁能源的开发利用。但清洁能源最大的困境就是不稳定、利用率低,且存在明显的波峰波谷。随着风电、光伏等新能源平价进程不断推进,新能源装机容量的不断提高,新能源发电具有间歇性和不稳定性的特点,由此引发的能源消纳问题日益凸显。

储能在电力消纳方面至关重要,电力系统是一个稳态平衡的系统,储能电站是在多种电力能源与电力需求之间进行调节缓冲,相当于“蓄水池”的作用。储能的重要作用包括平抑功率波动、削峰填谷、改善电能质量等。

图表4:储能电站的重要作用

3、政策推动下储能装机规模稳步增长

由于储能在清洁利用方面的重要作用,近年来,我国出台了一系列储能相关政策。2017年9月,我国出台了储能产业第一个全面指导性文件《关于促进储能技术与产业发展指导意见》;2021年6月出台了第一个新型储能管理规范《新型储能项目管理规范(暂行)(征求意见稿)》。

图表5:2017年以来中国储能相关政策

在政策的推动下,我国储能项目装机规模稳步增长。据中关村储能产业技术联盟(CNESA)数据,截至2020年底,我国已投运储能项目累计装机规模为35.6GW,占全球市场总规模的18.6%,同比增长9.8%。

图表6:2014-2020年中国储能市场累计装机规模(单位:GW,%)

4、新型储能结构占比有所增大

近年来,在政策的推动下我国新型储能加速发展,2019-2020年新型储能占全部储能比重有所上升,尤其是电化学储能从4.9%增长至9.2%。

从我国投运储能项目的装机结构来看,抽水储能仍然是我国主要的储能方式,占比达89.3%;我国新型储能的结构占比仍较小,新型储能中电化学储能为主要储能方式,而其中以锂离子电池为主,占比达88.8%。

图表7:2019-2020年中国投运储能项目装机结构(单位:%)

图表8:2020年中国投运储能项目装机结构(单位:%)

5、储能项目成本快速下降、经济性凸显

《指导意见》强调了推动储能技术进步和成本下降。过去十余年,伴随着行业技术进步,储能投资成本不断下降。CNESA数据显示,储能电池成本每年以20%-30%的幅度下降,近年来,新能源电站项目储能招标价大幅降低。

2020年年初以来,风储项目中标价从2.15元/Wh降至1.06元/Wh。除此之外,储能行业上游锂电池,逐年高增的市场需求,有助于拉动成本的降低。

图表9:2020年中国储能项目中标价趋势情况(单位:元/Wh)

6、2025年新型储能装机规模将达30GW

“十四五”期间,我国电力体制改革政策的落实、现货市场的逐步建立、可再生能源实现大规模并网、分布式能源体系的完善、电动汽车的快速普及以及能源互联网的发展完善等将持续推动储能市场规模稳步攀升。

未来,储能技术与应用策略的成熟、标准与规范的制定、成本下降与规模化生产的实现、储能应用市场与价格机制的建立都将保障储能为支撑中国实现能源结构向低碳化转型发挥更加坚实的作用。据《指导意见》的主要目标,到2025年新型储能装机规模将达30GW。

图表10:2020-2025年中国新型储能装机规模预测(单位:GW)

以上数据参考前瞻产业研究院《2021-2026年中国储能行业市场前瞻与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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