2021年中国造纸行业细分市场及竞争格局分析 玖龙纸业市场份额领先

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20 周小松 • 2021-07-20 13:20:26  来源:前瞻产业研究院 E6131G0

造纸业作为重要的基础原材料产业,在国民经济中占据重要地位,造纸业关系到国家的经济、文化、生产、国防各个方面,其产品用于文化、教育、科技和国民经济的众多领域。通过引进技术装备与国内自主创新相结合,中国造纸行业部分优秀企业已完成由传统造纸业向现代造纸业的转变,步入世界先进造纸企业行列。同时,中国也成为全球纸品产销大国,造纸总产量和消费量已经跃居世界首位。本文详细介绍了近年来我国造纸行业运营情况以及纸及纸板产销情况。

造纸行业主要上市公司:目前国内造纸行业相关上市企业有晨鸣纸业(000488)、山鹰纸业(600567)、太阳纸业(002078)、景兴纸业(002067)、岳阳林纸(600963)、青山纸业(600103)等。

本文核心数据:中国纸及纸板产销结构、造纸地区结构、企业造纸市场份额等

箱纸板及瓦楞原纸主导细分市场

据中国造纸协会调查资料,2020年全国纸及纸板生产企业约2500家,全国纸及纸板生产量为11260万吨,较上年增长4.60%;消费量为11827万吨,较上年增长10.49%,人均年消费量为84千克。

从细分品种来看,目前,我国造纸行业生产品种主要是用于包装的瓦楞原纸、箱纸板以及为涂布印刷书写纸。2020年,我国瓦楞原纸产量为2390万吨,同比增长7.66%,占全部纸及纸板产量的21.23%;箱纸板产量为2440万吨,同比增长11.42%,占全部纸及纸板产量的21.67%;未涂布印刷纸产量为1730万吨,同比下降2.81%,占全部纸及纸板产量的15.36%。

图表1:2020年中国纸及纸板生产量细分品类构成图(单位:%)

从我国造纸行业产品消费量构成来看,与产量结构类似,我国纸及纸板销量品种主要是箱纸板及瓦楞原纸。2020年,我国箱纸板消费量为2837万吨,同比增长18.06%,占全部纸及纸板消费量的23.99%;瓦楞原纸消费量为2776万吨,同比增长16.93%,占全部纸及纸板消费量的23.47%;未涂布印刷书写纸消费量为1783万吨,较上年同期基本持平,占全部纸及纸板消费量的15.08%。

图表2:2020年中国纸及纸板消费量细分品类构成图(单位:%)

沿海地区是主产地

我国纸及纸板生产主要集中在广东、山东、浙江以及江苏等东部沿海省份。根据中国造纸协会调查资料,2020年,我国东部地区11个省(区、市),纸及纸板产量为8243万吨,占全国纸及纸板产量比例为73.21%;中部地区8个省(区)产量为1889万吨,占比为16.78%;西部地区12个省(区、市)产量为1128万吨,占比为10.02%。

图表3:2020年中国纸及纸板生产量按地理地区构成(单位:%)

具体到各省份来看,2020年,广东省纸及纸板生产量为2012万吨,占全国总产量的17.87%,排名第一;山东和浙江紧随其后,纸及纸板生产量分别为1920万吨和1402万吨,占全国总产量的比重分别为17.05%和12.45%。

图表4:2020年中国纸及纸板生产量按行政地区构成(单位:%)

玖龙纸业优势明显

从整体来看,我国造纸企业数量多而规模小,行业集中度不高,重复建设的现象较严重,行业核心竞争力不强。对比成熟市场,我国造纸行业产业集中度差距非常明显。

据中国造纸协会统计数据显示,2020年,玖龙纸业造纸产品产量仍位居全国首位,全年产量为1615万吨,占全国总产量的14.34%;理文造纸和晨鸣纸业紧随其后,产量分别为630万吨和577万吨,占全国总产量的比重分别为5.60%和5.12%。

图表5:2020年中国造纸企业市场竞争格局(单位:%)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国造纸行业发展前景与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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