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2020年中国眼科药物行业市场现状及发展趋势分析 眼科药物医疗需求存在巨大缺口

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20 张维佳 • 2020-12-24 09:20:00  来源:前瞻产业研究院 E10577G0

中国眼科药物的市场规模由2015年的18亿美元增长至2019年的26亿美元,复合年增长率为9.3%。中国眼科药物市场的规模仅为美国的一小部分(约18%),表明中国眼科药物医疗需求存在巨大缺口。

中国眼科药物处于起步阶段

中国眼科药物市场正处于起步阶段,现以快速且指数级的增长动力不断增长。中国眼科药物的市场规模由2015年的18亿美元增长至2019年的26亿美元,复合年增长率为9.3%。预计未来五年中国眼科药物市场规模增速将超过同期全球眼科药物市场的增长。

图表1:2015-2019年中国及全球眼科药物市场规模(单位:亿美元)

中国眼科疾病诊断率较低

中国拥有大量但目前未获得充分治疗的眼科疾病患者群体。按生物制药的疾病患病率来看,干眼病、湿性老年性黄斑变性、糖尿病性黄斑水肿、青光眼、近视及过敏性结膜炎等是中国的主要眼部疾病。2019年,中国这些疾病的患病率明显高于相同条件下的美国,而中国眼科药物市场的规模仅为美国的一小部分(约18%),表明中国眼科药物医疗需求存在巨大缺口。

图表2:2019年中美两国主要眼科疾病患病率(单位:百万)

图表3:2019年中美两国按适应症划分的眼科药物市场比较(单位:亿美元)

中国眼科药物市场的庞大需求缺口归因于眼科疾病较低的诊断率,乃由于(其中包括)眼科护理资源、眼科诊断及治疗的公众意识有限以及缺乏更佳创新药物等因素。2019年,尽管中国患者群体大于美国,但干眼病、湿性老年性黄斑变性、糖尿病性黄斑水肿、近视及青光眼等主要眼科疾病诊断率及每百万人口的眼科医生访视次数明显低于美国。此外,2019年,中国每百万人口中眼科医生的数量仅为美国的64%(中国为38.5,而美国则为60.2)。此外,中国在眼科药物的开发方面落后于发达国家。

图表4:2019年中美两国主要眼科疾病诊断率(单位:%)

干眼病患者数量不断增长

干眼病为中国乃至全球最常见的眼科疾病之一。约40%的干眼病患者患有中重度干眼病,这与严重的疼痛、日常生活中的局限性、活力下降、整体健康状况不佳及经常抑郁有关。中国的干眼病患者人数由2015年的1.95亿人增长至2019年的2.14亿人。由于老龄化进程加快及信息技术带动的新生活方式,干眼病患者的数量预计将会持续增长。

图表5:2015-2019年中国干眼病患病率(单位:百万人,%)

中国干眼病药物的市场规模由2015年的2.72亿美元增长至2019年的4.3亿美元,复合年增长率为12.2%。受包括环孢素A在内的新药的引入及患者人数的不断增长的推动,预计未来干眼病药物市场规模将高速增长。

图表6:2015-2019年中国干眼病市场规模(单位:百万美元)

环境变化导致过敏性结膜炎患者增加

过敏性结膜炎是一种通常由结膜对外界变应原产生的超敏反应引起的常见眼病。受空气污染及环境变化影响,中国过敏性结膜炎的患者人数由2015年的2.91亿人增至2019年的2.94亿人。

图表7:2015-2019年中国过敏性结膜炎患病率(单位:百万人)

受眼科诊断及治疗技术迅速发展及新药供应不断增加推动,中国过敏性结膜炎药物的市场规模由2015年的3340万美元增至2019年的7430万美元,复合年增长率为22.2%。

图表8:2015-2019年中国过敏性结膜炎药物市场规模(单位:百万美元)

青光眼是全球第二位的致盲因素,是一种与眼内高压导致视神经损伤相关的慢性及渐进性的疾病。眼内房水产生与房水排放比率决定眼压。几乎所有的青光眼均为原发性青光眼,并通常可分为开角型青光眼及闭角型青光眼两类。在中国,约40%的原发性青光眼为开角型青光眼。

在中国,青光眼患者的数量由2015年的1340万人增至2019年的1530万人。受人口老龄化加速推动,中国青光眼患者的数量预计将在进一步增长。

图表9:2015-2019年中国青光眼患病率及诊断率(单位:百万人,%)

中国青光眼药物的市场规模由2015年的1.1亿美元增至2019年的1.63亿美元,复合年增长率为10.2%。

图表10:2015-2019年中国青光眼药物市场规模(单位:百万美元)

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国眼科用药行业产销需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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