氮磷过剩钾肥短缺 化肥行业产业结构调整刻不容缓

 东风吹来满眼春。阳春三月，北国依然寒气袭人，而南国大地却已悄然苏醒，南岭的田间地头，春耕春种，播种施肥，勤劳的人们潜心耕耘，在春天里，在希望的田野上，播撒下希望的种子。

每年的3月到5月，中国的春耕大幕由南至北层层掀起，而占据全年用肥总量70%的春耕肥料，正源源不断地从肥料产地输送到全国各地的每一垄耕地上。

2012年政府工作报告提出，今年要大力推动农业科技创新，加大对良种繁育、疫病防控等关键技术研发和应用的支持力度，并计划安排12287亿元用于“三农”工作，金额比上年增加1868亿元，增幅为17.92%。巨额的资金投入，将给我国化肥等农资产业带来更庞大的市场需求。

全球最大产肥国和需求国

化肥是重要的农业生产资料，是农业生产和粮食安全的重要保障。按化肥中含有营养元素的不同，化肥可分为氮肥、磷肥、钾肥、复合肥和微肥，其中氮、磷、钾肥是农业生产中施用量最高的三种化肥。

经过多年的持续快速发展，我国已成为化肥生产和消费大国，我国化肥行业保障能力明显增强。2000年以来，我国化肥产量由3186万吨增至2010年的6619.8万吨，年均增长7.59%，2011年，我国化肥总产量达到6027万吨，同比增长12.1%，自给率由不到80%发展到目前的整体自给有余。

据国家统计局发布的数据，2011年我国生产氮肥(折纯)产量4178.99万吨，同比增长8.55%;尿素(折纯)产量2656.7万吨，同比增长5.72%;磷肥(折纯)产量1462.4万吨，同比增长24.26%;钾肥(折纯)产量385.6万吨，同比增长10.86%。

产量的跃升，也带动了我国化肥行业工业产值的飞跃。

2006年以来，中国化肥行业工业总产值总体上呈增长趋势。但2009年受到金融危机影响，化肥市场需求下降，化肥行业产能缩减，全年实现工业总产值3938.79亿元，同比下降6.96%。随着我国社会经济的逐步回暖，2010年以来，化肥市场明显回暖，行业开工率明显上升。到2011年，我国化肥行业工业总产值达到7192.25亿元。

据前瞻资讯产业研究院数据监测中心的统计数据显示，截至2011年底，我国规模以上化肥企业2048家，资产总计6993.83亿元，全行业实现工业总产值7192.25亿元，实现销售收入7290.92亿元，同比增长38.22%，录得销售利润815.30亿元，同比增长55.20%;实现利润总额444.02亿元，同比增长73.99%。

我国作为传统农业大国，保障化肥等农用物资供应、稳定农业生产是头等大事。为此，国家也相继出台了各类政策，通过减免增值税、提供电价、水价优惠等措施，积极推动我国化肥行业的发展，使化肥行业不但基本满足了国内需求，还积极积极对外出口。

据中国海关的统计数据显示，2011年1-12月，我国累计出口化肥1875.2万吨，价值79.76亿美元，出口量和出口产值分别比上年同期增长13.9%和46.6%，实现贸易顺差52.39亿美元。

我国农业属生物密集型，农业增产对化肥的依赖程度很高，每年化肥施用量占全球总使用量的1/3左右，居世界第一，但由于近年来新增产能较大，国内市场已经基本形成供大于求的局面。预计到2015年，我国化肥需求量将达到5100万吨，2020年约为5300万吨，国内化肥行业未来5年力争实现氮肥、磷肥自给率保持110%-120%、钾肥自给率在60%以上。

从全球来看，虽然全球粮食产量一直在增加，仍然无法满足旺盛的粮食需求，世界多地出现粮食短缺的局面。因此，我国化肥行业仍可大有作为。

产业结构调整刻不容缓

虽然我国已经成成为全球最大的化肥生产国和消费国，但从实际情况看，我国化肥行业仍然存在着产业结构不合理、产能相对过剩、企业经营效益不高等方面的不足。

目前，我国化肥行业中，氮肥、磷肥等产品的产能明显过剩，而钾肥、复合肥等产品却产能不足，对外依存度较高。

据中国氮肥工业协会数据统计，目前国内农用氮肥需求量约为4000万吨左右，其中春耕用肥量为2600万吨，但按照国内日产13万吨的产量计算，一个月的产量将达到450万吨，年产量超过5000万吨，产生了约1000万吨的产能过剩。

磷肥方面，目前国内磷肥产能约2000万吨，2011年磷肥产量1462.4万吨，而国内最大年份的需求量也仅为1200万吨，装置总体开工50%左右就能满足国内需求，产能过剩情况同样严峻。

而反观钾肥，目前国内钾肥的年产量约为400万吨左右，但相对于国内1000万吨左右的年需求量来说，缺口仍然较大，只能依靠进口钾肥来弥补国内需求。目前，我国钾肥的对外依存度仍高达50%。

在我国能源短缺、原材料价格上涨的情况下，化肥行业出现产能过剩，不但给煤炭、天然气等能源带来极大的浪费，还导致部分化肥生产企业开工不足、经营效益低下甚至亏损的局面。此外，由于我国化肥行业科技含量不高，化肥生产企业高污染、高排放、高浪费、低效率等问题比较突出。

2011年，我国尿素企业的开工率仍然较低。据测算，2月中旬，尿素企业停产产能高达1185万吨实物量，占总产能的17.9%。因成本高、亏损严重无法坚持生产占停产的44.9%。据统计，1-4月份我国尿素企业的平均开工率只有70%左右，尿素产量降幅较大。

除了在生产环节，我国化肥使用效率不足的问题同样突出。

相关资料显示，我国目前氮肥利用率仅为30%-35%，磷肥约为15-20%，钾肥约为35%-40%，未被利用的肥料流失，会对自然环境造成严重污染;同时，每年氮肥在生产及施用过程中排放的二氧化碳约占全国排放总量的8%，化肥行业节能减排任务艰巨。

前瞻资讯产业研究院化肥行业研究员刘吉伟指出，随着“十二五”期间我国化肥行业产能一步扩大，调整产业结构，促进产业升级，保障农业生产，成为化肥行业亟待解决的发展重点。

根据今年2月工信部发布的《化肥工业“十二五”发展规划》，“十二五”期间，我国化肥行业整合和重组将成为重中之重，氮肥、磷肥和复混肥企业数量将大幅减少，大中型氮肥企业产能比重将由2010年的68%提高至80%以上，大型磷肥企业产能比重提高至70%以上。到2015年末，我国氮肥企业数量减少到200家以下，磷肥企业数量减少到150家以下。

《规划》同时指出，化肥工业要在满足农业、工业基本需求和淘汰落后产能的基础上，继续保持产量整体自给有余，其中氮肥、磷肥完全自给并有少量出口，钾肥国内保障能力达到60%以上，在产品结构上，需优先安排高浓度磷肥、钾肥、复合肥的发展。

刘吉伟强调，化肥需求具有季节性，因此，企业应根据市场需求安排生产和调节产能，以更好地抵御周期性风险，同时，企业还可以通过产业链的拓展，积极发展多元化经营，逐步形成“化肥+化工”的产业格局，保障企业日常生产和经营业绩的可持续性。